韩军:交通运输行业首席分析师,曾供职于上海国际航运研究中心,3年政府规划与市场咨询经验,曾负责或参与为交通运输部、上海市交通委、港航企业等提供决策咨询服务二十余项。6年交通运输行业证券研究经验,深入覆盖航运、港口、高铁、快递、物流板块,擅长把握周期性和政策性投资机会。2021年第十九届新财富最佳分析师交通运输行业第五名,2021年新浪财经金麒麟最佳分析师交运物流行业第四名,2021年第十五届卖方分析师水晶球交通运输行业入围。2022年第十六届卖方分析师水晶球交通运输行业第四名,2022年Wind第10届金牌分析师交通运输行业第五名。
梁骁:交通运输行业研究助理,南开大学硕士,先后供职于中集集团物流板块、顺丰控股、京东物流,曾参与撰写《国家多式联运标准修订建议报告》并为交通物流相关十四五规划建言献策;多年受聘京东物流专家委员会顾问并参与IPO项目。具有丰富的交运物流行业研究经验以及资源,擅于把握和挖掘公司长期价值,覆盖快递、物流与供应链板块。
李琛:交通运输行业研究助理,上海财经大学国际商务硕士,覆盖高铁、航空机场、高速公路、大宗商品供应链板块。
从交运各子板块相对沪深300的表现来看,本周(4月10日-4月14日)交运板块整体保持稳定,快递板块下跌2.34%。
物流:3月快递件量同比增速预计约27.6%,菜鸟半日达服务持续推进
2023年3月快递业务量同比增速预计将在27.6%左右,业务收入同比增速有望超23%。3月全月日均业务量约为3.5亿件,远高于2022年同期,单日峰值接近4亿件。根据国家邮政局监测数据,2023年3月,快递业务量同比增速预计将在27.6%左右,业务收入同比增速有望超23%。一季度,快递业务量、业务收入同比增速预计将分别为12.7%和9.9%。一季度,行业发展逐月提速,3月行业呈现出强大的发展韧性。截至3月9日,年内快递业务量已突破200亿件,较2022年提前6天。3月全月日均业务量约为3.5亿件,远高于2022年同期,单日峰值接近4亿件。
近期菜鸟和天猫超市进行北京半日达动员,菜鸟称北京半日达正在按计划推进,重点城市都会逐步上线。菜鸟半日达2023年3月于杭州首发,预计2023年将覆盖20个城市,其中千万级别人口以上的城市实现百分百覆盖率,但具体开通时间仍有待通知。菜鸟半日达打造的1212模式,以中午12点和午夜12点作为下单截止时间,分别在当日下午9点前和次日上午12点前送达,超过了目前物流行业大规模配送速度的极限。这也被认为是菜鸟长期打造的柔性数智供应链能力的体现,可以随着消费需求的变化,不断产生新的物流服务。
京东物流启动经营单元组织调整:总部推行事业部制,取消原有区域划分。近期京东启动了新一轮的组织架构调整,京东物流此次将在总部推行事业部制,聚焦供应链、快递快运等核心业务成立前台事业部。在区域层面,取消原有的七大区域划分,将省份作为具体的经营单元,直接向总部相关事业部负责人汇报;同时各省份的权责也有较大变化,将拥有更大的经营决策、管理、人事任免等权利。
(1)疫情再次加剧造成全球经济的大面积崩溃
(2)电商快递需求增长低于预期
(3)快递行业价格战愈演愈烈
(4)劳务用工成本提升超出预期
百世集团达成最终私有化协议 预计2024年三季度完成
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