2023.05.27
有人的地方,就有江湖;有江湖的地方,就有座次之争。
不知从何时起,中国快递行业按照不同的划分标准,被人为的划分出了诸多阵营,各大快递巨头分属不同“座次”。虽然这类现象,并不让业内人喜闻乐见,毕竟“座次”并非衡量一家快递企业实力的唯一判断依据,但从中也能发现一个非常有意思的场景。
前段时间,老鬼的朋友安德华给老鬼看了一段视频,视频中各大巨头分属两桌,一桌比较热闹,圆通、韵达、申通、极兔,畅谈期间。另一桌相对安静,中国邮政、顺丰、京东物流,霸气侧漏。另外还有意思的是,中通站立在两桌之间,意欲“换桌”。德邦手持“大棒”,依托“大件快递”出手之意。宅急送虽然画面里,但目光早已不盯在行业里,还表现得颇为头疼。
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座次排位有进有退,市场上的玩家亦然。在这种情况下,抛去意气之争的主观因素,咱们不妨借此也来看看各大快递近期的表现如何?
背景最强、底蕴最深、可协同资源与优势最大的中国邮政坐在C位,当之无愧。
作为快递领域的“国家队”选手,中国邮政是国内覆盖范围最广、触达层级最深、颗粒度最细的寄递网络,且没有之一。不过,在不少人的印象里,中国邮政仍然显得有些刻板和佛系,与此形成鲜明对比的是,除了特许经营的业务外,其存量市场逐步被民营快递蚕食,增量市场上又鲜有突出作为。
值得庆幸的是,最近几年,在内外多重压力下,中国邮政也开始寻求突围之策。尤其新的领导班子履新后,我们看到,中国邮政一直在主动拥抱变革,由内而外进行革新,比如开奶茶店“邮氧的茶”、提速「次日达」、邮局咖啡、直播带货等举动。由此可见,在苦练内功、外强筋骨多年后,“邮老大”在市场上的身影越来越活跃,竞技状态奋起直追,势如破竹。
手握这么多好牌,中国邮政能不能打好,我们不知道,也无法进行准确的预测。但可以肯定的是,随着中国邮政体制改革和深化,其在市场上的拓展也开始发力,必然会爆发出强大的竞争力,万万不可小觑。除了而且无一不拥有着强大的网络支撑,寄递网、金融网、村邮网、万国邮联网、邮乐网…只要将这些资源盘活,通过协同作战充分挖潜,“邮老大”。
顺丰这头“大象”的体型的确很大,每一次转身都殊为不易。
最近几年,顺丰进行多方位的突围试错,也曾经引起了很多争议和不解。尤其是近段时间,丰网从组网到起网再到最终的卖身,外界的看法始终不一,引起了很多争议和不解。无论是唱红还是唱衰,凡事都难一帆风顺,更何况面对激烈的存量竞争,顺丰在“小而美”时效件市场不再通吃,特别是在下沉市场,相比三通一达明显不够接地气。
一边波折,一边目标坚定。此前,王卫曾公开表示:相比于业务量份额,顺丰更注重收入的质量,更注重为中高端客户提供优质的服务。顺丰未来致力于提供综合物流服务,所对标的不仅是4000亿的传统快件配送市场,而是12万亿大物流市场。
与UPS和FedEx两大国际巨头相比,应该说中国物流企业的综合服务能力还是相差比较大的,但是顺丰无疑是这其中最接近的备选者。
在这种战略定势中,处在直营快递向综合物流转型的初期的顺丰,业务结构已经实现了立体化。谈到运输方式,有陆运和空运。谈到客户类型,B端和C端客户都可以涉及;在一站式服务方面,目前没有哪家国内公司敢说完全可以做到基于供应链的解决方案,但是顺丰的优势在于,它推出了许多个性化服务的增值服务,个性化服务的终极目的,其实还是变成标准化,从而实现真正的无死角的服务。
如果说“大象”起舞,转身是其希望所在,那么顺丰这头大象正轰隆隆拔地而起,结成象群出征,虽然还不知胜负,但至少棋局已布。
京东物流这棵曾经背靠京东大树下的小树苗,不仅长势喜人,在外既能独当一面,在内亦是驱动京东发展的三驾马车之一,成长为一颗大树。
自2022年首次实现年度盈利,京东物流今年一季度继续延续这一良好发展态势,前些天(5月11日),京东物流发布2023年一季度报。核心数据显示:一季度京东物流总收入达367.3亿元,同比增长34.3%。其中,外部客户收入达255.2亿元,同比增长59.8%,外部客户收入占比约7成。
与京东物流一季度业绩数据相对应的是,今年4月份,国家邮政局发布2022年快递服务满意度调查结果,京东快递已连续第5年位列快递企业第一阵营。
表现稳中向好,超出市场预期。恰逢京东20周年之际,京东物流这一成绩,无疑为京东即将到来的“庆生”增添几分喜气,也为与“庆生”同步的618年中大促奉上一颗定心丸。
成立于2002年的中通,在三通一达中虽是后辈,但却步步为营,异军突起。
从中通近期公布的2023年第一季度业绩,我们看到,中通在量、利、质三方面都全面提升,利润暴涨了8成,市占率提升1.8个点至23.4%,服务质量方面的“稳”和“进”也让人钦佩。
最近几年,自有场地、自有车辆、现金储备、业务规模、稳定的网络和团队,这些都是中通的优势,极致成本和管理带来的极致规模效应,绝对规模带来的绝对领先优势,已经成为其他同行很难逾越的护城河。
复盘中通的成长历程,还会发现一个有意思的现象——在以“追赶者”身份竞跑的角逐中,并没有完全跟着对手的节奏走,而是按照自己的逻辑前进。
当前,摆在中通面前的一大考验是,传统的“规模为王”,“价格至上”竞争已无革新的意义,中通可以跟随,没必要领导。在不进则退的“价值战”竞争态势下,“换桌”才是中通的当务之急,甩掉客户印象中对于加盟制快递“低质低价”的标签定位。
中通接下来的航向怎么定,不再有具体的参照,每做出一个决策,风险更高,挑战更大。这是行业领航者必须要经受的考验。
要说快递江湖近两年“最靓的仔”是谁,非圆通莫属。
2022年在业务量之争上“惜败”给韵达后,2023年圆通可以说完全掌握了战争的主动权。业务量继1月份反超韵达后,持续至今领先韵达,至此,在快递江湖“榜二之争”中,圆通“取韵达而代之”的迹象不仅越来越明显,且越发稳固。
除了快递主业,圆通的潜力还主要集中在两大方面:一是数字化转型;二是稀缺资源的卡位。
具体到数字化转型给圆通带来的新变化,也许只有圆通人自己才能有深刻体会,但数据不会说谎:比如,2022年圆通净利润39亿,暴增了86%。
卡位稀缺资源方面,圆通“先人一步”的战略部署“国际+航空”的业务协,这将是圆通加快国际化进程及拓展多元化业务的底气所在。
成绩除了总结过去,更多的是给人以面向未来的信心。对圆通来讲,不论是业务增速,还是网络士气,抑或未来的挖潜空间,在数字化转型的助推和加持下,圆通愈战愈勇,也越来越稳。
在三通一达几个老伙计里,今年无疑是韵达的“至暗时刻”。
众所众知,向来以低调风格示人的韵达,曾经在通达系中排名最末,前些年取得了很多令人艳羡的成绩,不声不响的完成了超车,尤其是在上市以后,一年一个台阶,业务量先后超越申通、圆通,甚至大有赶超中通之势。
但进入2023年后,韵达不管是股价、业绩,较之以往的成绩,均有下滑。最为直观的表现是业务量被圆通反超,申通也紧随其后。虽说在快递行业高度内卷的竞争环境下,韵达存在的很多问题都是加盟制快递网络的“通病”,但如果韵达不直面问题,放任自流,未来所带来的伤害性是巨大且不可预测的,所产生的的问题也将越来越明显、尖锐。
无论怎样,教训足够深刻,身处逆境和困境中的韵达,并没有被打倒或打垮,底子也还在,经过一系列的调整后撑了过来。“穿越火线”的过程当然是难熬的,阵痛不可避免,这也意味着,只要提振士气,重塑自信,痛定思痛后做出深刻的改变,大破大立,韵达仍有机会“重整河山”,把失去的一切再重新夺回来。
正所谓跌宕皆是命运,起伏方见人生。申通就是个活生生的例子。
成立30年,上市7年,申通几经沉浮,在中国民营快递群雄并起的草莽时代,资历老、体量大,业内提起申通,都会尊称一句“老大哥”。
但实事求是地讲,作为桐庐系快递(实际上也是民营快递)的老大哥,申通在过去几年的江湖竞技中,业务量先后被同梯队的竞争对手赶超,全网的信心也倍受打击,始终处在一种压抑的氛围。
落后就要挨打,这是发展的铁律。在与阿里达成重要战略合作后,申通对自身进行大范围结构性调整,之后更是经历了几年的发展阵痛。
可喜的是,经历了连续三年的探索和调整,申通用自己的壮实,从困境中再次崛起,进行了有力的回击。
回望2022,堪称中国快递发展史上最难的一年。全行业快递业务量和业务收入持续十几年的正增长线几近失守。一众玩家中,申通的表现最为抢眼——克服行业增长放缓和消费乏力等多重不利因素影响,逆市保持强劲增长态势,持续领跑A股上市快递企业。业务量和营收增速远超行业大盘,分别为行业8倍和14倍以上,“夺魁”的申通用一份表现亮眼的年报回应了所有质疑。
及至2023年,申通从上到下都透着一股子狠劲,业务量增速持续领跑,自身定位和目标也很明确:定位于“打造中国质效领先的经济型快递”,未来三年单量冲进前三,时效和质量均进入行业第一梯队。
在“三十而立”的当打之年,申通迎来又一春,“山顶见”的热望,更是近在咫尺。
2023年是农历兔年,极兔的品牌名似乎暗含了它的运势——“兔”谋大业。
进军国内快递市场3年来,从起网时饱受质疑,到站稳脚跟后大手笔融资;从并购百世快递、丰网不断提升在行业的地位,到加速拓展国际织密全球网络;从签约足球巨星梅西,到高调亮相央视春晚,极兔所走的每一步,一次次刷新着我们对于行业的认知,成为各大快递巨头都不可小觑的“后起之秀”。
对于这些大手笔,时常会遭到一些圈内人的质疑和吐槽。但回顾极兔3年来的一系列动作,战略用意却很明显——国内市场是A面,国际市场是B面。A面深耕,B面拓展,AB面的协同效应一旦起势,极兔的未来,才能不可限量,也变得一切皆有可能。
换句话说,基于过去3年所取得的成绩,目前已经没有人去质疑极兔的冲劲和能力。大家思考更多的是:极兔如果打通国内+海外的跨境渠道的话,将会有多大的想象空间?
顺势而为、借势而起、造势而进。2023年,是极兔的“本命年”,也是全面谋划和冲刺IPO之年,在这些战略优势中,起网仅3年的极兔,未来当真不可小觑。
与京东物流“牵手”一年来,德邦可谓“爱情事业双丰收”。
“爱情”方面,通过与京东的紧密协同,德邦盘活了更多的资源,激发出更大的作为。“事业”方面,新的管理层管控更细,成本控制比此前更加严格,精细的管控成果为德邦带来了诸多亮点。
另外,快运业务“快递化”的趋势也越来越明显,当京东“大件电商”的需求遇到德邦“大件快递”的供给,必然会催生出更多、更大的“蛋糕”。事实证明,京东物流入主德邦快递之后的效果可谓立竿见影,不仅资源深入融合,同时也在双向赋能。可以预见,随着双方资源的进一步互补及整合,德邦或将在保持独立运营深耕大件的基础上,利用京东系统性的业务资源实现业务的快速增长。
在此背景下,背靠京东强大的资源实力,加之稳定的直营强管控体系等优势,德邦的市场表现势必会有一个质的提升,这一点已经2022年的财报中就有很直观的体现,未来借力高飞只是时间问题。
作为国内成立最早的一批“快递老兵”,宅急送在快递江湖的地位,曾今有多辉煌,现在就有多落寞。
曾经“南顺丰、北宅急送、东申通”的快递三强格局,一时风头无两。但现在已经很久没有消息或者说远离镁光灯太久,久到很多人甚至开始怀疑这家老牌快递是不是“也要撑不下去了”。
最近的消息还是在今年2月份,有多家媒体报道宅急送关停百家网点,2022年裁撤广西所有的直营网点和加盟网点,加盟商巨亏,拖欠账款等。之后的3月份,宅急送董事长王洪涛在接受采访时表示,宅急送战略调整已接近尾声,目前其90%的客户为大型品牌商。
去年中旬的时候,老鬼就曾跟王洪涛有过一次深度对话。那时候,宅急送就全面朝着“供应链物流”方向迈进,一边布局一边调整,在发展战略上,宅急送在电商小件领域做了急刹车,重拾基因“供应链物流”,依据自身基因优势做弯道超车,聚焦发展好的板块进行业务延伸,将以往表现不好的业务进行了区域性收缩与削减,既是大势所趋,也是顺势而为。
无论如何,对于行业的探路者们,我们应该保持足够尊敬。
结语
民营快递行业激荡近三十年,有人功成名就,有人倾家荡产;有人遗憾退场,也有人进了别人家的庙堂。
当下,整个快递行业又一次来到转折的十字路口,尤像当年的交替转换之时。当年天天快递再一次次转手时而跌落,京东想解决电商配送难题结果造就了目前的京东物流,顺丰抓住“非典”困境中一飞冲天。它们八仙过海,各显神通,在新旧交替时刻上演着一幕幕成王败寇的大戏。
这两年,我们都在讲“没有‘企业的时代’,只有‘时代的企业’”。所有的企业,所谓成功,不管有意还是无意,无一不是踩中了时代的节拍,顺势而为。极致的规模效应决定了快递行业必然走向赢家通吃,未来留在这个牌桌上的玩家肯定不会多。
事处变局,必生变革。乾坤未定,谁都可能是黑马。
Tracy:绿色不是成本!
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