2023年5月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2023年5月，中国出口集装箱运输市场走势总体平稳，不同航线因各自的供需基本面不同，走势出现分化，综合指数平稳运行。据海关总署最新公布的数据显示，按美元计价，今年4月份，中国出口2954.2亿美元，同比增长8.5%，好于市场预期。2023年5月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为952.11点，较上月平均上涨0.4%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数出现回落，5月份平均值为984.40点，较上月平均下跌2.2%。

1、港口集装箱吞吐量延续向好表现，船舶租赁行情继续向好

①2023年4月，我国各主要港口运营情况正常，港口集装箱吞吐量继续向好表现，沿海和内河港口吞吐量继续保持上涨态势，其中内河港口吞吐量涨幅大于沿海港口吞吐量。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2569万TEU，较去年同期上涨8.6%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2240万TEU，同比上涨7.6%；内河港口完成集装箱吞吐量330万TEU，同比上涨15.8%。

②集装箱租船市场继续保持向好态势，主要船型租赁价格继续上行。据克拉克森统计，5月份，1000TEU、1700TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨3.0%、3.4%、4.4%、4.8%、4.5%。

2、欧地行情小幅波动

欧地航线，据研究机构Markit公布的数据显示，欧元区5月综合PMI初值为53.3，不及前值及市场预期，为近三个月以来新低。5月份的数据全面下滑，其中制造业PMI陷入困境，5月数据创下36个月来的新低，而服务业PMI略有下降，但仍处于荣枯线之上，与制造业产出的急剧下降形成鲜明对比，凸显出复苏的不均衡。与此同时，欧元区整体通胀水平继续远高于欧洲央行的目标水平，导致欧洲央行本月继续加息以遏制居高不下的通胀，持续的紧缩措施将加大未来欧洲地区经济复苏的难度。本月欧洲航线运输需求总体平稳，供求关系基本平衡，市场运价呈现小幅波动的态势。5月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1163.44点、1686.03点，较上月平均分别下跌1.5%、上涨0.2%。

3、北美市场出现调整

北美航线，据美国供应管理协会发布的数据显示，美国4月ISM制造业指数为47.1，已连续六个月低于荣枯线，持续时间创下2009年以来最长。当前美国制造商面临更高的借贷成本、更严格的信贷条件、商品需求减少等一系列挑战。目前美国金融市场除了不断蔓延的银行业危机之外，还面临着债务上限谈判的严峻挑战，这都将对未来美国经济复苏造成不利影响。进入5月份，北美航线签约季的各项工作已完成，运输市场开始出现疲软迹象，供求平衡情况转弱，即期订舱价格在签约季结束后持续出现调整走势。5月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为726.72点、906.56点，分别较上月平均上涨3.3%、下跌0.4%。其中反映即期市场的上海港出口至美西和美东基本港月平均市场运价分别较上月平均值回落7.9%、1.3%。

4、澳新市场继续下行

澳新航线，5月初当地市场对各类物资的需求继续徘徊在低位，供需基本面较为疲软，市场运价继续下行走势。下半月，运输市场出现企稳迹象，即期订舱价格出现反弹走势。5月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为602.21点，较上月平均下跌13.1%。

5、南美运价继续上涨

南美航线，目的地国家经济形势总体平稳，运输需求继续保持向好态势，供需基本面稳固，本月市场运价延续上行走势。5月，中国出口至南美航线运价指数平均值为735.59点，较上月平均上涨16.8%。

6、日本运价小幅下跌

日本航线，运输需求保持平稳，市场运价小幅下跌。5月，中国出口至日本航线运价指数平均值为872.71点，较上月平均下跌1.9%。