2023年8月份中国沿海（散货）运输市场分析报告

8月，全国仍处主汛期，暴雨、洪涝、台风频发，船舶避风停港运力阶段性收紧，后随天气影响减弱运力恢复正常，下游补库积极性提升，综合指数平稳运行。8月25日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收942.79点， 比上月末下跌0.5%，月平均值为937.54点， 环比下跌1.4%。

1、煤炭运输

8月沿海八省日耗运行于230万吨水平，存煤可用天数增至16天。上旬受台风降雨天气影响，全国多地降温明显，水电出力明显增多，挤占部分火电资源，各省电厂负荷率出现不同程度下降；中旬，随着台风降雨天气影响逐步消除，南方多地重回高温天气，电煤负荷再度走高，直到下旬出伏后，高温天气才有所缓解。受天气影响，终端市场采购交易减弱，拉运积极性偏低，港口日均调入调出量明显下降，煤炭价格弱势下行。并且，随着产地矿难频发，区域安监力度升级，叠加月底个别煤矿生产任务完成，开始检修，煤炭供给呈现全方位收缩态势，主产区煤价稳中上调。8月，沿海煤炭市场运价底部小幅波动。上旬受台风影响，沿海海域来往船舶回港避风增多，可用运力大幅减少，运输市场供需双弱，沿海煤炭运价低位徘徊。下旬北方港口发运价格倒挂，港口库存下降，部分煤种供应趋紧，下游非电终端补库积极性增加，运价略有起色。但在煤炭库存整体偏高的大环境下，市场交投氛围依旧偏弱，运价一度低至停船线附近。

8月25日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收896.46点，比上月末下跌0.8%，月平均值为887.66，环比下跌2.6%。8月31日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为18.4元/吨，比上月末上涨0.3元/吨，月平均值为18.2元/吨，环比下跌1.7元/吨；华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为24.2元/吨，比上月末下跌1.3元/吨，月平均值为24.7元/吨， 环比下跌2.6元/吨。

2、金属矿石运输

宏观方面，多地粗钢平控政策已基本落实，市场信心有所提振，加之地产相关利好政策频繁出台，成材价格缓慢回升。沿海矿石运输市场供应端强势运行，需求端弱势维稳，下游观望情绪较浓，采购拉运节奏不变。且受煤炭运输市场影响，整体运力过剩，矿石运价底部波动。8月25日，金属矿石货种运价指数报收942.57点， 比上月末下跌0.8%，月平均值为942.66点， 环比下跌1.0%。

3、粮食运输

8月，华北多地遭遇极端强降雨天气，引发洪涝灾害，粮源输送受阻，基层以及粮库余粮进一步减少，但华北以及黄淮地区，春茬玉米上市有一定的补充，叠加进口玉米不断到港，国内中储粮轮换玉米不断投放，饲料企业替代粮源相对充足，仅需维持刚需补库，采购动力不足，沿海粮食运输市场或少船多，运价波动下行。8月25日，粮食货种运价指数报收916.52点， 比上月末下跌2.4%，月平均值为924.97点， 环比下跌0.9%。

4、原油及成品油运输

8月，主营炼厂成品油计划生产量居高，系统内资源供应宽裕，炼厂出货速度放缓，库存水平出现回升，价格高位回落。主营炼厂及地方炼厂开工负荷稳定，国内成品油产量相对平稳。运输方面，前期受台风影响，船舶避风停港，港口运力积压较多，船期消耗明显，之后随天气影响减弱转好，户外基建工程等行业开工负荷逐步提升，加之沿海多地迎来开渔季，暑期出游热力持久等因素，国内用油需求复苏，总体成品油运价企稳回升。8月25日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1494.9点，比上月末上涨2.1%；原油货种运价指数为1573.84点，与上月末持平。