市场洞察|2023年三季度新能源轻卡分析报告

一、新能源轻卡的相关概述

卡车，又称作载货汽车，一般称作货车，主要用于运送货物，属于商用车辆类别。轻卡是指车型分类中的N类载货车中最大设计总质量不大于3.5吨的N1类车型。

新能源轻卡是以新能源为动力来源的轻卡。常见的新能源轻卡具体如下：

新能源轻卡的运输特点：主要为空间大、承载能力强、中等续航、路权。并且新能源轻卡的计划性物流占比较高，对运输效率要求较高。

新能源轻卡的应用场景：主要集中在快递业务、城市配送、搬家业务、环保类等专用车领域，有固定的路线，常态化运营。        

二、新能源轻卡市场现状

根据终端上牌数据，2023年前三季度新能源轻卡物流车同比与新能源物流车整体市场比较：

上表显示：2023年前三季度新能源轻卡物流车同比增长50.42%，跑赢2023年1-9月新能源物流车整体市场30.1%的增速近20.32个百分点。

从2023年开始，新能源轻卡物流车的销量增速上远远超过了新能源物流车整体市场。这是因为，在国家及各地政策的支持下（如购置补贴和路权政策），城配物流车市场的电动化进程加速明显，其发展速度已经超过了新能源物流车整体大盘。

此外，新能源轻卡的市场特点有以下三点：

1、新能源轻卡销售对象更多是以B端物流/货运企业为主，B端企业购入车辆并以租赁方式给司机使用。

2、新能源轻卡销量销量主要集中在5个省市，集中在广东、北京、四川、河南、上海5省市，其中广东占比最高。    

3、新能源轻卡销售区域特征明显，远程新能源轻卡销量在广东市场份额较高，占比超40%。北汽福田轻卡在北京市场占比高，市场占比超60%。跃进轻卡在上海市场占比高，市场占比约40%。           

三、新能源轻卡细分市场销量

按照目前新能源轻卡的动力来源，可以将其分为纯电动轻卡、柴油混动轻卡、燃料电池轻卡、汽油混动轻卡、甲醇混动轻卡。主流车型仍为纯电动轻卡。

纯电动，是以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。基本可以满足城区内的配送需求，并且政府对纯电动轻卡有一定的补贴政策和路权政策；

柴油混动，是采用柴油的燃油发动机与电力的混合方式；

燃料电池，是利用燃料电池，将燃料中的化学能直接转化为电能实现动力驱动的新型汽车；

汽油混动，是采用汽油的燃油发动机与电力的混合方式；

甲醇混动，是采用甲醇的燃油发动机与电力的混合方式。

上表显示，在今年前三季度各技术路线的新能源轻卡物流车细分市场中：    

纯电动轻卡：累销24023辆，同比增长51.3%，是新能源轻卡的主要选择；

柴油混动车型：累计销售1761辆，同比暴涨10.74倍（1074%）跑赢新能源轻卡物流车市场并领涨各细分车型，以其卓越的表现引人注目。经过深入分析，原因主要有：一是随着新能源汽车购置补贴的取消，其他细分车型受影响大，混动车型受到的影响相对较小；二是随着新能源物流车应用场景的扩展，部分充电不便的区域市场对混动车型需求增多；三是独特的经济性优势和动力性能，能承载更多的货物并拥有更远的续航里程，拉得多，跑得远；

燃料电池车型：累计销售1227辆，同比大增1.44倍（144.4%），表现亮眼；经过深入分析，燃料电池车型销售业绩显著的原因主要是随着各地氢能产业政策的逐步落地以及新能源物流车应用场景的不断丰富。续航里程较长、运输效率要求较高的冷藏车、载货车领域，其燃料电池轻卡车型的需求逐渐增多；

汽油混动车型：累销386辆，同比下降57%，是同比唯一下降的细分车型；

甲醇混动车型：累销56辆，同比属于净增长。        

四、新能源轻卡品牌分析

新能源轻卡主要品牌有远程新能源商用车、北汽福田、上汽轻卡、东风汽车等。

远程新能源商用车：成立于2014年，是吉利控股集团的全资子公司。作为中国首个聚焦新能源领域的商用车集团，远程新能源商用车形成了“以研发为先导，聚焦绿色智能”为核心的新一代商用车产品与业务发展方向。

北汽福田：成立于1996年，1998年在上海证券交易所上市，是中国品种最全、规模最大的商用车企业。福田汽车于2021年成为中国汽车工业史上首个销量突破千万辆的商用车企、中国首个千万级“双自主”商用车企，也是全球突破千万销量用时最短的商用车企。   

上汽轻卡：作为上汽集团商用车板块重要的组成部分，持续向新能源赛道加速转型，围绕十大物流场景36个细分市场用户需求，已完成“纯电+氢能+智能”应用的新能源产品规划和前瞻性布局。

东风汽车：是中国一家知名的汽车制造企业集团，总部位于中国湖北省武汉市。东风汽车集团成立于1969年，是中国汽车工业的重要组成部分之一，也是中国最大的汽车制造商之一之一。

根据终端上牌数据，2023年前三季度新能源轻卡品牌累计销量TOP10：

远程新能源商用车：累计销售7343辆（占比28%），遥遥领先；

北汽福田：累计销售3672辆（累计占比14%），居第二；

上汽集团：累计销售3147辆（累计占比12%），居第三；

东风汽车：累计销售3015辆（累计占比11.5%），居第四；

其余车企品牌：累计销量均在2000辆以下。         

五、新能源轻卡车型分析

新能源轻卡主要车型有远程星智H、福田智蓝轻卡、东风凯普特e星、东风汽车上汽轻卡EC300、解放J6F等。    

远程新能源商用车的远程星智H：自2022年8月开始至今，远程已经连获新能源轻卡月度销量冠军。主要是因为该车型配置丰富、续航里程较长，能多拉快跑。智能性、舒适性、可靠性都很好，性价比高，获得了终端客户的广泛认同。

2023年前三季度最为畅销的TOP10款新能源轻卡车型分别统计如下：

远程新能源商用车的远程星智H：累计销售6751辆，是行业唯一销量超过5000辆的车型，市场占比25.74%，销量“断崖式”领先，最“受宠”车型，强势夺冠；

福田汽车的福田智蓝轻卡：累计销售3583辆，市场占比13.66%，是第二畅销车型；    

东风股份的东风凯普特e星：累计销售2960辆，市场占比11.29%，是第三畅销车型；

上汽大通的上汽轻卡EC300：累计销售2332辆，市场占比8.89%，是第四畅销车型；

其余六款畅销车型：销量均在1500辆以下。           

六、小结

1、纯电动轻卡能一定程度上降低车辆的运输成本，但续航里程不足、充电效率低下、自重较大等短板问题目前仍有待解决，亟需相应电池方面的创新突破。现阶段，相较于其他新能源轻卡，纯电动轻卡，采购成本相对较低，即使新能源汽车购置补贴取消，仍将成为未来一段时间内新能源轻卡的主流选择。

2、燃料电池轻卡虽然能解决城配物流运输中的续航里程不足和补能效率低下的问题，但由于其推广成本太高、加氢站数量又少，当下推广应用存在一定的局限性。

3、现阶段，混动轻卡处于高速发展期，企业层面应紧抓先机，保持关注，混动技术或成当下规模化应用的绝佳解决方案。混动轻卡不仅可以改善车辆油耗、减少尾气排放，还可以解决纯电动轻卡续航里程不足、充电不便、自重较大等问题，也能享受到新能源轻卡的路权政策，解决了不少用户的实际顾虑。目前混动轻卡主要应用场景集中在运输距离较长、路况复杂多变、充电设施不完善或者分布不均匀的城际物流，以及时效性高、出勤率高、货物附加值高的冷链物流领域。混动轻卡在市场得到了部分用户的青睐，并呈现高速增长的趋势，这可以从2023年前三季度混动轻卡销量同比大增得到验证。

当下，我国新能源轻卡产业正在往高处攀、向新处闯。各条技术路线正齐头并进，这将真真实实地推动我国新能源物流车产业的发展。期待新能源轻卡走向更宽阔的未来!    

1.  金任群受邀出席“世界无人机大会”并作专题演讲