可再生能源全年发电量占比突破30%，装机占比超过50%，能源发电结构转型将带来哪些机遇？

你了解我国的能源发电结构吗？

随着我国对能源革命的深入推动和新型能源体系、新型电力系统的加快建设，能源发电结构正经历着前所未有的深刻变革。根据2023年国家能源局发布的最新数据，我国可再生能源全年发电量占比突破30%，与此同时，可再生能源装机容量超过50%，标志着我国能源结构调整迈入了一个崭新的阶段。这样的趋势之下，会给企业发展带来怎样的深远影响？

我国可再生能源全年发电量占比突破30%，装机占比超过50%

在能源发电上，火电作为我国长期以来的主力电源，发电量占比常年徘徊在在70%到75%之间。然而，从2022年开始出现明显下降，跌破70%。2023年，我国火电发电量为6.2318万亿千瓦时，占比69.95%。相对应的是可再生能源发电占比持续提升，水电2023年发电1.1408万亿千瓦时，占比12.81%；风电2023年发电0.8091万亿千瓦时，占9.08%；光伏发电量0.2940万亿千瓦时，占3.3%；此外，生物质能、地热、核电、氢能等清洁能源发电量总计0.4334万亿千瓦时，占我国发电总量的4.85%。   

这一变化趋势反映了国家清洁能源政策的有效实施以及火电行业正在进行有序的“退役”与改造升级。从长远去看，可再生能源发电将保持增长。

相比发电量，装机容量更能从基建和投资的角度代表行业的发展方向。截至2023年底，全国发电装机容量增至29.1965亿千瓦，较上年增长13.9%。从细分去看，火电装机和可再生能源装机呈现不同的走势。

截止到2023年底，我国火电总装机达13.9032亿千瓦，占比48%，已经跌破了50%。全年新增火电装机5793万千瓦，排在第三位，但相比于去年同期增加了1332万千瓦，同比增长30%，更是远超于2022年同期的-16.53%，这充分体现了我国火电产业在艰难转型中取得的积极成果，已顺利度过行业低谷，并开始走向复苏与优化发展的道路。

另一方面，可再生能源发展势头迅猛，2023年，可再生能源装机容量占比首次超过50%，取得历史性的跨越，尤其是光伏和风能产业表现出强劲的增长动力。

其中，光伏行业独占鳌头，2023年新增装机规模达到了2.1668亿千瓦，同比增速高达55.2%，占据当年新增电力装机的六成以上，在总装机容量中的占比约为21%，超过水电成为全年第二大装机电源，太阳能产业在中国得到了前所未有的快速发展。这一成就的背后，离不开项目建设成本的大幅降低，单位千瓦造价从万元级降到4000元左右，降幅超过了70%。全寿命周期成本也实现了大幅度削减，自2007年以来光伏发电度电成本累计下降超过90%。此外，技术上也在逐渐成熟。政策红利同样不断指向光伏行业，单是2023年，光伏相关的政策国家就层面出了82项，为光伏行业提供了强大的政策支持。

光伏行业的蓬勃发展也充分体现在相关产业上，我国光伏、风电关键零部件在全球市场份额中占据了70%，催生了诸如隆基绿能、通威股份、阳光电源等市值过千亿元的头部企业。尽管当前投资热潮有所回落，但预计未来光伏行业将步入稳健增长阶段，并且企业在技术和服务竞争方面将迎来新一轮的升级。

风力发电紧随其后，到2023年底，风电装机规模达到4.4134亿千瓦，占全国电力总装机的15%，全年新增装机容量7590万千瓦，同比增长近一倍，预示着风电行业将在技术水平提升和制造规模化效应下实现更大的发展空间。

我国水电装机规模让位于光伏和风能发电，排在第4位。常规水电由于其兼具火电的稳定性和新能源的清洁性，在新型电力系统构建中仍扮演着至关重要的角色，特别是抽水蓄能电站的作用愈发凸显，至2023年底，我国在运抽水蓄能装机容量跃居全球首位。

放眼全球，国际能源署（IEA）数据显示，2023年全球可再生能源装机容量达到了2500GW，同比增长20%，其中太阳能和风能的表现尤为突出，分别增长了30%和25%，进一步证明了可再生能源在全球范围内已经成为了引领能源转型的主要力量。

能源发电结构变化背后的挑战与机遇

我国能源发电结构的改善背后，实质是整个产业链上下游协同优化的结果。

我国煤炭90%以上都是工业使用，其中占据一半以上的就是火力发电。政府一方面积极推动煤炭和燃煤发电逐步由主体能源向保障性、支撑性和调峰性转变，通过实施两部制电价等措施，鼓励煤电企业加快向绿色电厂转型，适应新能源接入，并与其他能源企业合作进行资源整合和优化配置；另一方面，相关部门持续收紧火力发电产能扩张，并不断提高环保和能耗标准，如火电行业最早被纳入全国碳市场控排范畴，水泥、电解铝、钢铁等高耗能行业也陆续加入碳排放控制行列。此外，也意味着一些小型和落后的煤电企业可能会被淘汰出局，行业集中度将逐步提高。

同时，各行各业都在响应国家号召，加速推进绿色低碳转型。以高耗电的钢铁行业为例，企业通过流程结构优化、装备水平提升和绿色技术应用等多维度展开转型升级。与此同时，一些相关政策也在助力企业转型。例如，近日，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》通知正式发布，提出推进钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业设备更新改造，加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。并加快完善能耗、排放、技术标准。这同时也带来了巨大商机，一个初步估算价值超过5万亿元的巨大绿色市场商机正在孕育之中。

而在可再生能源方面，同样是从产业链上下游协同发展。我国可再生能源装备制造产业不断发展壮大。风电机组等核心部件在全球市场的占有率超过70%，光伏发电设备的技术能力和产量均稳居世界领先地位，多晶硅、硅片、电池片和组件在全球市场的比重均超过了80%，进一步巩固了我国风电光伏产业在全球范围内的竞争优势。

为了保障可再生能源消纳问题得到妥善解决，国家能源局印发《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，从监管范围、内容、方式及行政处罚等方面全方位提出明确要求，力求通过有效监管手段提升可再生能源消纳保障水平，确保我国清洁能源事业健康、有序、可持续发展。

我国能源发电结构的优化，不仅展示了我国能源结构调整取得的重大突破，更彰显了我国在应对气候变化、推进能源革命和建设生态文明等方面的坚定决心和有力举措。对于企业和投资者而言，这意味着需要紧跟国家战略导向，把握能源转型所带来的巨大机遇，积极参与清洁能源的研发与投资，共同助力我国乃至全球能源结构朝着更加绿色、低碳、可持续的方向迈进。