2024年1月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年1月，地缘风险成为当前出口集装箱运输市场面临的主要考验。上半月，红海地区的紧张局势继续发酵，带动亚欧航线市场运价上涨。下半月，虽然红海地区的紧张局势持续，但市场已经趋于平稳。另据海关总署最新发布的数据显示，以美元计价，中国2023年12月出口同比增长2.3%。年末的出口表现进一步巩固了外贸的回暖势头，有望在2024年继续支撑中国出口集运市场保持稳步向好的局面。2024年1月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1191.91点，较上月平均上涨36.2%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2130.34点，较上月平均上涨73.2%。

1、港口集装箱吞吐量总体向好，船舶租赁市场租金出现反弹

①2023年12月，我国各主要港口维持良好运营，全年港口集装箱吞吐量呈现稳中向好态势。

②集装箱租船市场在经过持续调整后，开始出现反弹行情。据克拉克森统计，12月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨23.7%、17.0%、12.6%、5.9%。

2、紧张局势继续推动欧地运价上行

欧地航线，1月初，红海地区地缘局势较为紧张，在运输船舶受到武装袭击的事件再次发生后，部分原本宣布恢复红海地区航行的船公司推迟该决定。主要船公司选择继续绕道航行，欧地航线舱位延续紧张的状态，即期市场订舱价格持续上涨。下半月，由紧张局势导致的市场动荡逐步放缓，亚欧航线运价波动趋于平稳。未来需要继续关注地缘局势的后续变化，市场依旧面临不确定性。1月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1791.32点、2306.19点，较上月平均分别大幅上涨74.3%、72.1%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为2966美元/TEU和3907美元/TEU，较上月继续环比大幅上涨112.0%、100.1%。

3、北美市场持续上涨

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，美国12月非农就业人口增加21.6万人，高于前值和市场预期，良好的就业数据对当地居民消费起到一定的支撑作用，利好北美航线运输需求保持向好。由于气候对巴拿马运河水位的影响，北美航线通航的效率低于往年，加剧了北美航线运力紧张的局面，推动北美航线市场运价持续上涨。1月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为821.99点、1024.94点，分别较上月平均上涨14.0%、20.3%。

4、澳新运价继续上行

澳新航线，当地对各类物资的需求继续保持在高位，供求关系良好，本月市场运价延续上行态势。1月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为966.92点，较上月平均上涨11.2%。

5、波红市场先涨后跌

波红航线，运输需求总体平稳，供需基本面稳固，市场运价整体呈现先涨后跌的走势。初期，该航线市场受红海地区紧张局势的影响，市场运价连续上涨，之后随着风险趋于平稳运价又出现回落走势。1月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1474.83点，较上月平均上涨40.4%。反映即期市场的上海港出口至波斯湾基本港市场运价平均值为2052美元/TEU，较上月环比上涨46.4%。

6、日本运价小幅上涨

日本航线，运输需求保持稳定，市场运价小幅上涨。1月，中国出口至日本航线运价指数平均值为784.55点，较上月平均上涨0.7%。