回看上半年的快递江湖,顺丰重回盈利榜首位,而极兔在营收增长和业务量增速方面保持领先。韵达与申通之间的“争三大战”依旧激烈,两者业务量差距仅为7亿件。同时,在单票收入方面,韵达和申通都减少了超过10%,而中通和极兔则保持稳定,变化不大。
在成本端方面,韵达以最低的1.86元单票成本脱颖而出,紧随其后的是申通(1.97)、圆通(2.11元)以及极兔。值得注意的是,中通的总成本数据未包含派送成本,因此在此对比中暂不纳入分析。在盈利表现上,中通以净利润40.62亿元在加盟快递企业中傲视群雄,换算成平均单票利润约为0.26元。
当前,行业“反内卷”的趋势已然形成,单纯依赖“低价换量”策略的效果将日益减弱。要想胜出,关键是要降低成本和优化产品服务。我们不妨通过分析各大快递公司的成本数据,看看行业里还有哪些优化空间?
中通:在2024年上半年的业务量为156.23亿件,同比增长11.8%,单票营业成本降至0.87元(不含派费),较去年同期下降了0.02元。具体来看,单票运输成本为0.43元,同比下降0.02元,这主要得益于干线路线规划的优化和转载率的提升;而单票中心操作成本则微增至0.28元,上升了0.01元,主要由于人工成本上涨及自动化设备折旧与摊销成本增加。
面对激烈的市场竞争,中通采取了“平衡增长”的策略,通过调整经营策略,适当控制价格战的烈度,降低业务量增速目标(15%至18%),以实现合理的利润水平,强化公司的长期竞争力。
然而,由于这种策略调整,中通今年的市场份额略有下滑,从2023年同期的21.46%减少至19.49%,减少了1.97个百分点。这部分失去的市场份额正被极兔、申通等竞争对手迅速抢占。
图片来源:中通快递
圆通:上半年营收325.65亿元,同比增长20.61%,归母净利润为19.88亿元,增长6.84%。其中,快递业务营收292.25亿元,同比增长19.84 %,归母净利润20.97 亿元,同比增长13.48%,业务量增长24.81%至122.03亿件,市场占有率提升至15.22%,增加了0.21个百分点。
成本方面,单票快递成本 2.11 元,同比降幅 3.47%;单票毛利 0.23 元,同比降幅8.16%。具体来看,单票运输成本 0.43 元,较去年同期下降 0.04 元,降幅 8.60%;单票中心操作成本 0.28 元,较去年同期下降 0.02 元,降幅 8.33%;派费成本1.27元,较去年同期下降0.02元,降幅1.23%。
图片来源:圆通速递
总体而言,圆通在成本和费用的优化上取得了显著成果。其“以价换量”的策略表现出较低的相对成本,即便在激烈的价格竞争环境中,圆通通过保持业务量的增速高于行业平均水平,同时确保价格降幅小于同行,从而实现了较同行业更为稳定的表现。
韵达:自今年以来展现出强劲的业务增长势头。上半年营收达到232.5亿元,同比增长7.78%,归母净利润为10.4亿元,同比大幅增长19.8%。业务量更是显著增加至109.24亿件,同比飙升30.02%,市场份额也相应提升了0.73个百分点,达到13.63%。这一成绩的实现,归功于韵达在数字化转型和运营改革上的持续努力。通过精细化管理的实施,“稳网络、促服务”的战略得以有效执行,从而确保服务质量与效率的双重提升。
在成本方面,2024年上半年韵达的单票总成本降至1.86元,同比下降了0.35元,这一成绩在快递企业中名列前茅。具体来看,单票运输成本下降至0.39元,减少了0.15元;单票分拣成本为0.31元,下降了0.08元。此外,毛利率提高至10.32%,上升了0.44个百分点。
图片来源:韵达股份
申通:经过四年多的变革(加大资本开支、优化加盟商管理、产品优化等),申通近期业绩可圈可点,业务量增长迅速,市场份额显著回升。上半年实现营收213.4亿元,同比增长17.42%;归母净利润4.37亿元,同比增长100.17%;业务量达到102.27亿件,同比增长32.47%,市占率也实现了0.9个百分点的提升。
在成本控制方面,申通通过扩大自动化分拣设备的应用范围,持续提高分拣效率,并优化自有车队的运力结构和路线规划,加大各个环节的数智化建设投入,从而实现了良好的成本控制效果。2024年上半年,毛利率同比上升了1.17个百分点,达到5.76%,单票总成本降至1.97元,较去年同期下降了0.28元。由于具体的运输、分拣和派送成本未予披露,这些细节未被纳入本次的成本对比分析中。
极兔:在中国市场,极兔的营收和业务量增速均领跑其他快递企业。2024上半年,年包裹量为88.36亿件,同比增长37.1%,市占率上升至11.02%,较之前增加了1.12个百分点。
相较于去年同期,极兔中国市场今年的单票收入维持不变(0.34美元),而单票成本显著降低,从0.34美元降至0.32美元。其中,揽件及派件环节的成本继续保持在稳定的0.2美元水平。单票运输成本则从同期的0.08美元下降至0.07美元,降幅为0.01美元。至于分拣成本,2024上半年为0.05美元,相较于前一年度的0.06美元,同样减少了0.01美元。对于成本方面的优化,极兔表示是由于业务量增长带来的规模效应、精细化运营管理的持续优化。
图片来源:极兔速递
从各快递企业的数据来看,尽管中转和运输成本有所下降,但其下降速度已逐渐放缓。面对降本难度日益增大的趋势,各大快递公司正在将重点转向末端网点,推行“驿站直送”模式、强化集中管理、派费直链、鼓励网点引入自动化设备等方式,以期通过降低成本和提升服务质量来寻求突破。
未来,末端网点的网络价值依然至关重要,而网络稳定性则成为快递行业“马拉松”中比拼耐力的核心要素。作为加盟快递企业的基础设施,只有提升了网络的稳定性,这场“持久战”才能持续进行。
特别是在行业“反内卷”的大背景下,单纯依靠“低价换量”策略的空间越来越小。伴随着监管政策的趋严以及业务旺季的到来,预计快递企业将在下半年适度调整价格竞争的强度,更加注重整体运营底盘的建设与全网运营能力的提升,以此增强网络稳定性,并推动企业从“价格战”向“服务战”转变。
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