5分钟读懂合同物流的全部套路！

本篇文章整理自罗戈知识专栏《预见新合同物流》专栏第1期 《罗戈研究院分享合同物流行业》

分享嘉宾：罗戈研究院研究总监余少雯

一、分享目录

1、为何要关注合同物流？

2、我们做了什么？

3、我们怎么看到物流的未来？

二、为何我们要关注合同物流 

1、原因：

• 市场高度分散

• 20亿以上的合同物流公司占比很少

2、案例

（1）京东物流

2016年11月，京东物流宣布开放

2017年6月，开始涉猎合同物流领域

发展脉络：从基于电商的自营物流到基于无界零售的开放物流

2大特点：有流量、有资源（物流资源）

• 物流资源的6张网：中小件、大件、冷链、跨境、B2B、众包（达达）。

• 有流量就有数据，有数据就有优化的空间。

（2）安得物流

特点：支持美的“以客户为导向的T+3产销模式”及“库存一盘货”计划。

T+3产销模式：从客户下单、物料准备、成品制造到物流运输，每个周期只有7天时间，即要在21天的一个周期里完成下单到运输的整个过程。

（3）云鸟

和传统合同物流企业不一样的是：

• 发展的速度很快：16年的营收已达到20亿。

• 覆盖面广：突破了传统城配领域企业，区域性发展的限制，将自己的模式迅速复制到各个城市。

3、什么是合同物流

1、定义：合同物流是指基于合同契约的基础，为整个供应链上商品和物品的流通，提供物流服务的支持。

2、特点：

• 以“中转”的形式存在。

• 对上对接一些行业客户，对下对接各种资源（仓库、运力等）：将非标准化的东西转化为可以对上提供的标准化解决方案，并将这些解决方案以行业的形式推送到各个企业中，即行业的标准化解决方案与企业的定制化需求相结合，最后形成解决方案。

3、国内合同物流的情况

• 最早的合同物流公司：1994年的宝供物流

• 国内最大的合同物流公司：安吉物流营收达188.7亿人民币（2016年）

• 全球最大的合同物流公司：DHL supply chain & global forwarding营收达295亿美元（2016年）

4、投融资事件

投融资事件的发生，是由商业环境和技术发展变化所带来的。

合同物流企业，是在B2B领域中，以客户为中心，为客户提供定制化解决方案的企业；而当加入数据分析、资源整合和SaaS平台后，他们把自己称为科技型供应链服务商（企业服务+技术的结果）。

三、我们做了什么

通过收集资料、调研和分析调研结果，我们将合同物流领域细分为11个行业，并整合为一份 报 告：

• 从甲方视角看需求

• 从合同物流公司视角看服务

• 看行业的发展趋势和合同物流公司的发展变化

1、国内合同物流排名

2、几个小问题

（1）怎么看待中国合同物流的未来？

甲方企业看好中小合同物流企业未来的发展；而大型合同物流企业更看好有资源的仓储型网络公司。

合同物流公司的本质是提供定制化解决方案企业对下整合资源的能力和耗用的成本，会决定自身的竞争力和对上提供方案的质量。

传统合同物流公司的核心竞争力是以“仓”为主；但从甲方的视角来看，合同物流是根据行业特性来提供解决方案，所以，当市场够大的时候，一些“小而美”的企业也可以继续生存。

（2）服务 vs 价格，甲方企业更关注哪一个？

甲方更关注服务质量，而不是价格。不论是甲方企业还是合同物流公司都逐渐意识到，商业环境的变化是有双重影响的：

• 企业的经营变得有压力

• 客户需求变得越来越复杂

3、中国合同物流的IT鸿沟指数

4、供应链在发生什么变化？

合同物流企业认为，中小企业的议价能力和资源整合能力是有限的，并且大多数的市场资源都掌握在规模型企业的手中，导致中小企业的发展愈加困难。

在这种情况下，末端消费场景的多元化和商品交付的及时化，还是为整个后端供应链的变化提供了一些帮助（上游的变化带动了整个供应链的变化）。

（1）从品牌商为出发点来看：

品牌商开始对全渠道进行管控和调度（线上线下订单和资源的一体化）。当管控落到商品层面时，就是在驱动库存一盘货以及物流信息可视化的一些发展。

比如，前面提到的美的的案例。美的自身是有很多经销层的，但是他在试图通过经销商库存的一体化来实现中间渠道的一个扁平化发展（从中间商的角度驱动中间层的扁平化）。

扁平化的最终结果，一个是统仓共配（库存的共享和协同），另外就是资源的一个配送和调度。

（2）从经销层面来看：

出现了一些B2B的电商平台，来直接对接到上游的品牌商和下游的零售商，相当于做了一个中间层的集约。

（3）从零售商的层面来看：

门店不仅仅是仓，还是一个商，是商品履约的一个仓库（门店仓）。另外，门店朝着数字化的方向发展，门店+移动APP就构成了消费场景的一个闭环。

（4）从生产商的层面来看：

商品流动渠道的扁平化、可视化和数字化带来了一个完整的消费者数据和消费者画像，进而驱动了整个定制化生产以及基于订单驱动的产销协同。

所以，供应商就发生了以下变化：

• 供应链在数字化

• 后端的零售新业态在驱动前端的物流。（不管是商品生产还是供给，都从以前的生产驱动变为以需求和订单驱动。）

对于物流而言，库存分布要基于预测和实际销售，订单要从以仓库发货变为以门店发货（B2C慢慢变为B2B+O2O）。

5、政策发生的变化

6、合同物流商业模式

典型的合同物流企业：以仓库为核心，通过仓来布局全国网络，以自营、外包和（仓之间）干线调度的城市配送方式为客户提供一些定制化的解决方案。

互联网平台型企业：一个是以系统和APP整合社会资源为核心，另一个是通过系统和API为客户提供定制化解决方案，即标准化+定制化来综合的一个服务方案。

四、我们怎么看合同物流的未来

传统合同物流公司希望通过服务好一个个客户来维持长期的合作关系；而新兴的物流企业更希望通过一种快速复制的方式来实现业务的发展（一标准化为基础）。

我们的核心都是在看采取什么样的方式为客户提供更高效、更低成本的方案和服务。但是因为每个细分领域的服务、商品属性和行业要求是不一样的，所以采取的解决方案也会有一定的差异。因此，在分析物流的时候，不能独立地从物流看物流，要从商流、客户的需求看物流。

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