中国物流市场价格和发展动态2020半年报

2020上半年，疫情带给行业极大的危机感，货源不足、道路不通、司机被困……随着行业有序复工复产，危机感逐渐消失的同时，却发现物流行业在疫情的催化下出现了新的变化：物流行业整体表现如何？期间发生了什么样的变局？商流端有着怎样的变化趋势？仓运配成本端是是怎样的走势？

基于此，联想物流（想乐送）与罗戈研究（LOGResearch）于2020年8月联合发布《中国物流市场价格和发展动态2020半年报》，报告内容基于联想大数据情报体系，围绕全国范围主要省市2020年1月至7月数据，对全国仓储、运输、配送等物流资源价格进行分析，同时报告对国内物流2020年上半年的商业、供应链、物流领域的动态及创新发展进行了整体研究分析，为业内相关企业的战略、业务，及成本管控等提供参考。

以下为报告主要内容：

报告主要包括三大部分：

01 仓储、干线、配送价格分析

仓储价格分析主要包括国内仓储存量与未来供应分布、国内省市仓储价格水平、城市仓储价格水平（高台库）。仓储覆盖的城市/线路：覆盖全国主要省会城市、直辖市，以及部分重点城市共计37个城市的高台库进行了价格分析。

2020年6月通用仓储租金均价27元/平/月，平均空置率为15.64%

2020年7月中国仓储（高台库）价格全国均价26.6元/平/月，华北及沿海城市整体较高。

一线城市如北京、上海的高台库平均价格要显著高于其他城市，高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中合肥在2月份普遍低值明显降低,。

干线运输价格水平，主要分析中国公路运价走势、轻货价格走势、干线线路价格水平（轻货），而干线覆盖的城市/线路共63条线路。

根据中国物流与采购联合会发布的公路物流运价指数，整体2020年1-7月份1月运价最低，2月以后平缓运行并缓慢上升。其中整车与零担重货的运价走势基本保持一致，零担轻货的货运价水平相对较低。

今年上半年，新冠疫情初期叠加春节因素对整车流量影响巨大，随着疫情受控整车流量逐渐恢复。依照整车流量数据来看，2月17日那周整车流量增幅最大，3月过后整车流量基本进入同比去年的平稳态势；3月过后疫情进入平稳控制阶段，整车流量景气指数一直维持在93以上。

零担指数受疫情影响跌至史上最低值，随着疫情受控后逐渐恢复，3月底4月初，零担货运开始摆脱疫情的影响恢复常态运行，进入4月后，零担流量景气指数一直维持在80以上。

从时间维度来看，2020年上半年干线价格浮动较大，2月份价格明显上涨，3、4月份下滑后由于5月份开始缓慢上升。

配送价格水平分析，主要包括联想大数据情报体系配送价格走势、省市配送价格水平（轻货），配送共覆盖全国26个主要城市省内配送的轻货价格。

数据说明：联想大数据情报体系轻货配送价格月度走势；标杆价格说明：零担标杆价格不默认单次10方以内，不包含提送货费

基于联想大数据情报体系，2020年1月-7月，轻货配送价格整体保持平稳，7月份价格小幅下滑。

整体省内轻货配送价格与区域经济发展水平呈一定负相关性。

02 物流发展动态

在后新冠疫情时期，随着国内外商家向数字化转型以及消费向线上转移的趋势，物流业务迎来了快速的复苏。

快递市场似乎还存在一些变数：看似目前一线快递已具备足够竞争力，感觉已经很难被取代。但今年上半年出现新的情况是极兔速递、众邮快递相继起网，通过高性价比进军电商快递市场。很多人也很疑惑：拥有六大上市公司+邮政+京东快递的快递业，是否还有容量接纳一个全网型的快递公司？

快运市场：2020年是中国物流规模化资本竞争时代的开启年，随着资本的不断入局，零担领域将迎来新一波整合机遇。越来越多组织模式将会涉足零担领域，一是零担领域市场及成长空间较大，电商加速货源碎片化，将迎来一波增量市场；二是目前的区域网、专线生存困境，让众多区域网、专线企业正在寻找新的平台加盟机会；三是行业远未达稳定状态，市场集中度极低，拥有较大的整合空间。

合同物流领域：在2020上半年疫情中，充分展现了数字化的强大威力，数字化转型是企业产业升级的必由之路，合同物流企业要有强大的物流信息系统平台，能执行业务操作的WMS/TMS/OMS/BMS系统，能做决策的CONTROL TOWER/BI等管理系统，并能打通前后端环节，做端到端系统集成和可视。

联想物流7月完成开发并上了移动端 Control Tower，在PC端具备完善的OTWB + CT的物流全系统结构的同时，基于职能角色定制开发的移动端CT解决了出差和外出时无法及时了解业务运作情况的痛点，真正让运作监控和管理可以随时、随地、随需。

联想上线联想物流智能算法平台，辅助智能决策，集成地址识别，全国干配网络规划，全国核心DC选址功能。

想乐送物流已实现涵盖G7物流信息全程可视、CCTV监控管理、出入库视觉识别、AGV自动化运作、自动化码盘等多维度智能化运作和管理。

政策方面：面对我国经济或将面临减速的风险，我国政府已经释放出加大基础设施建设投资以对冲经济减速的信号，尤其是着重强调的“新基建”投资方向，十分引人注目。我国物流行业以及物流装备产业的发展方向与“新基建”的投资方向十分契合。随着“新基建”大潮的到来，物流行业将迎来极大的技术革新和产业发展。

整体上，2020上半年，物流运行延续恢复态势。

03 商业市场消费发展

2020年上半年我国经济受疫情影响，GDP同比增速走出“V”型态势，二季度宏观经济增长逐渐向常态回归，主要增长引擎包括政府投资、生产性重大项目的恢复和以线上消费为代表的居民消费活动逐步恢复。疫情防控常态化背景下，生产端恢复快于需求端，PMI指数回复至疫情前水平。价格方面，食品价格逐渐趋稳，CPI同比涨幅逐月回落。上半年居民实际收入下降1.3%，二季度降幅收窄2.6%，居民消费集中在食品、日化等“刚需产品”。疫情之下，电子商务展现强劲活力和韧性，网络零售额逆势上扬，同比增长7.3%。

从消费市场看，上半年生鲜电商市场火爆，多模式共存局面仍将持续。线上渠道价值进一步彰显，线上线下进一步融合，推动以数据驱动的目标用户群全场景覆盖与全渠道协同。民族品牌的市场认可度和影响力持续扩大。

疫情和国际关系不稳定性推动全球供应链结构调整，多元化全球采购和分散化生产成为发展趋势。供应链赋能的重要性进一步凸显，数字化、多样性、柔性供应链塑造成为改善运营、提升效率、提升供应链抗风险能力和灵活度的必然选择。流通端则更强调供应链网络的扩充和数字化带来的短链变革。

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