2021-02物流行业简报-个人版

出品方/作者: 罗戈研究
发布时间:2021-03-08
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    罗戈研究推出的《物流行业月报》,现已发行3年+,旨在帮助物流从业人员及物流企业掌握行业月度运行动态,主要内容包括:

    • 行业动态追踪(行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等)

    • 行业运行解读(关键数据、重大政策、重要事件等)

    • 主题研究(围绕一个主题进行分析研究,主题包括:重点/热点事件研究、企业研究、细分领域研究等

    2月,京东物流启动IPO;阿里发布21财年三季度报,收入同比增长37%;美团上线“团好货”,开始向社交电商边界扩张;苏宁上线苏宁有货,线上赋能中小微商户,提供一揽子的电商需求解决方案。顺丰收购嘉里物流,完善货运代理及国际业务的战略布局;丰巢推出丰巢服务站,加速末端配送布局;天天快递谋求向同城货运转型。2021年2月份国内物流领域发生投融资5次,总金额近48亿人民币,主要集中在无人驾驶、零担快运、智慧物流等领域。此外,受春节假期影响,各项物流指数小幅波动。

    一、物流企业新闻事件

    (一)生态企业

    阿里巴巴发布2021财年第三季度财报,本季度收入同比增长37%,保持稳健增长

    2月2日,阿里巴巴集团发布2021财年第三季度财报:截至2020年12月31日,本季度集团收入同比增长37%,继续保持稳健速度。2020年12月,中国零售市场移动月活跃用户数达9.02亿;年度活跃消费者达7.79亿,单季净增长2200万。

     

    菜鸟驿站交出“春节不打烊成绩单”,10万人留守服务,主要省会超6成站点营业

    2月22日,菜鸟驿站交出“春节不打烊成绩单”,2021年春节全国160城会有5万多家菜鸟驿站不打烊、10万多人留岗坚守,从2月9日至16日会正常提供服务。

     

    京东物流启动IPO,定位为中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流供应商

    2月16日,京东物流正式向香港联交所递交招股申请,2007年自建物流,2017年全面向社会开放,经历14年发展的京东物流即将登陆资本市场。

    在这次上市申请报告中,京东物流给自己的定位是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流供应商。

     

    美团上线“团好货”,开始向社交电商边界扩张

    2月3日,美团上线“团好货”的APP,这是美团将“团好货”升级为美团APP一级入口和美团外卖子频道的又一重要动作。此次App的上线,意味着美团“团好货”业务的雏形已基本成型,美团开始向社交电商边界扩张,向拼多多等老牌拼购玩家开战。

     

    苏宁正式上线苏宁有货,2021年目标服务10万中小商户

    2月2日,苏宁易购旗下电商服务平台苏宁有货正式上线,定位“电商版零售云”,苏宁有货的核心是将苏宁在供应链、物流、金融、科技方面的能力形成云的中台,线上赋能中小微商户,提供一揽子的电商需求解决方案。目前,苏宁有货已开放对外平台和API接口。

     

    (二)快递快运企业

    国家邮政局公布2021年1月邮政行业运行情况,快递行业业务量同比增长124.7%

    2月11日,国家邮政局公布2021年1月邮政行业运行情况。受去年春节假期和新冠肺炎疫情导致基数较低因素影响,今年1月邮政行业同比增速较高。1月份,全国快递服务企业业务量完成84.9亿件,同比增长124.7%;业务收入完成867.6亿元,同比增长73.3%。

    1月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.4。

     

    顺丰、韵达圆通申通相继发布1月经营简报,通达系业务量增长率超过110%

    2月19日,顺丰、韵达、圆通、申通四家在A股上市的快递企业相继发布2021年1月份经营快报。数据显示,四家快递企业均保持了强劲增长,其中圆通、韵达和申通的业务量增长率超过110%。

     

    顺丰收购嘉里物流51.8%股权,进一步提升一体化综合物流解决方案能力

    2月9日,顺丰控股(002352)发布《关于筹划重大事项进展暨复牌的公告》。内容显示,为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局,顺丰控股拟通过全资子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited向嘉里物流联网有限公司合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,以现金方式收购嘉里物流51.8%的股权,作价175.55亿港元。

     

    丰巢推出“智能快递柜+驿站”模式的丰巢服务站,加速末端配送布局

    2月25日,丰巢推出“智能快递柜+驿站”模式的丰巢服务站,并招募入驻;丰巢服务站通过店铺+柜机打造智能社区服务中心,通过柜机的辅助,解决用户晚间提货的痛点。此外,丰巢服务站提供派件+寄件+增值(农产品直销等)三项服务,面向校园、大厦、社区、工业区、便利店、物业、前台,符合条件均可申请,丰巢提供技术、平台、资源和硬件支持。

     

    中铁快运股份有限公司召开2021年工作会议,力争2021年实现公司盈利1000万元,职工平均工资水平持续增长

    2月3日,中铁快运召开2021年工作会议,明确21年主要工作目标:确保安全持续稳定,服务质量稳步提升,企业治理水平不断提高,创新驱动发展更加突出,增运增收增效显著提升,全面实现扭亏为盈,力争2021年实现公司盈利1000万元,职工平均工资水平持续增长。

    安能物流确定2021年发展战略方向,将从“营销战”升级为“品质战”

    2月27日至28日,安能召开第一季度营运品质战术沟通会,深入解读了2021年度战略规划及发展方向,强调安能的发展主旋律将继续向品质物流、高质运营的发展方向看齐。

    (三)合同物流/供应链企业

    CJ物流上线通过人工智能技术预测货船抵港时间的海运货物跟踪系统,帮助客户更好地掌握货船抵达时间,精细化管理货物供给及库存管理

    2月下旬,CJ物流开发并上线了通过人工智能技术预测货船抵港时间的海运货物跟踪系统。该系统的预测精准度比原来提高了两倍,从而为进出口贸易商、原材料企业及制造业客户更好地掌握货船抵达时间,大幅降低库存压力和物流费用,创造更多价值。

     

    九州通与德迅达成战略合作,双方将借助各自在国内外的疫苗存储与配送优势,尝试展开应对疫苗安全、高效运输配送需求的密切合作

    2月24日,九州通与德迅达成战略合作,双方将借助各自在国内外的疫苗存储与配送优势,展开应对疫苗安全、高效运输配送需求的密切合作。

    (四)即时物流

    达达集团公布春节保障措施,保供应,稳配送

    2月5日,达达集团公布春节保障措施全力做好物资供应和配送保障,积极支持各地疫情防控。

     

    (五)国际物流

    德迅宣布收购爱派克斯国际物流公司(“Apex”),加速其亚洲战略落地

    2月22日,德迅集团在官网宣布,就收购爱派克斯国际物流公司(Apex International Corporation,简称Apex),签署了一项具有约束力的协议。德迅表示,此次收购将创下德迅历史上的收购规模之最,但没有披露具体收购价格。

     

    (六)物流其他

    货拉拉公布2021新春拉货节数据,新春拉货节订单量同比增约60%

    2月3日,货拉拉公布2021新春拉货节数据,今年新春拉货节参与人数较往届明显增多,总参与人数达到700万,其中接单司机达到50万人以上,下单用户突破650万人;本次拉货节订单量亦增势明显,较去年新春拉货节增长60%左右。

     

    二、物流领域融资事件

    2021年2月份国内物流领域发生投融资5次,总金额近48亿人民币,主要集中在无人驾驶、零担快运、智慧物流等领域。

     

    上海安能聚创供应链管理有限公司(简称安能)2010年6月1日在上海成立,是国家AAAAA级综合服务型物流企业,拥有近144个分拨中心、4000多条卡车营运线路及26000多家网点门店,服务范围覆盖全国98%GDP区域(含港澳台),乡镇覆盖率达96%以上。

     

    三、21年2月重点物流政策

     

    中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,加快建设交通强国,构建现代化高质量国家综合立体交通网。

     

    交通运输部发布《邮件快件包装管理办法》,对邮件快件包装提出具体要求,节约环保,杜绝过度包装,避免浪费和污染环境。

    四、物流行业总体运行:指数小幅波动,但保持高位运行

    2021年2月份综合PMI产出指数为51.6%,较上月下降1.2个百分点。其中,2021年2月份,制造业生产指数为51.9%,比上月下降1.6个百分点;非制造业商务活动指数为51.4%,比上月下降 1个百分点。

    制造业PMI:指数季节性回落,经济仍保持稳定恢复势头

    2021年2月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,比上月下降0.7个百分点位于50%以上,表明经济保持稳定恢复势头。分项指数变化显示,春节因素带动指数回落,但市场供需增速仍处于较好水平。新动能继续较快增长,大企业支撑作用加强,企业对后市预期较为乐观。2月份PMI指数走势,较大程度是春节假期因素影响。PMI指数中,未来生产经营预期指数提高,表明企业对未来市场预期比较乐观,预示春节后生产恢复势头较好。

    非制造业PMI:非制造业淡季回落,下月稳定回升可期

    2021年2月份中国非制造业商务活动指数为51.4%,较上月下降1个百分点,表明非制造业增速较上月有所放缓。受春节假期影响,建筑业、大宗商品批发业以及金融业等与生产密切相关服务业活动的淡季回落是导致非制造业增速放缓的主要因素。2月份,受春节假期影响,建筑业和以大宗商品批发为主的生产性服务业相关活动淡季回落,带动非制造业增速放缓,商务活动指数较上月下降。但指数仍稳定在51.4%,零售业、餐饮业、交通运输业以及景区服务业等行业活动受节日消费拉动有所回升,对非制造业增长发挥了较好地稳定作用。

    物流业景气指数:指数水平总体仍保持基本平稳态势,且明显好于去年同期

    2021年2月份中国物流业景气指数为49.8%,较上月回落4.6个百分点; 2月份,虽然受节日因素及加强冷链物流和局部地区疫情防控需要的影响,物流业景气指数回落至49.8%,但指数水平总体仍保持基本平稳态势,且明显好于去年同期。

    仓储指数:指数季节性回落,后市预期向好

    2021年2月份中国仓储指数为48.9%,较上月回落3.3个百分点,时隔一年再次落入50%以下的收缩区间,新订单、业务量、业务利润、周转效率、企业员工等主要分项指数均有较为明显的回落,比较明显地反映出了春节因素的影响。后市预期向好。2月份,业务活动预期指数为56.5%,较上月上升1.5个百分点,保持在较高的景气区间。后期随着生产经营活动的逐步恢复,3、4月份的阶段性需求也会逐渐增加,仓储业务将有明显增长,未来短期内行业将会回归向好格局。

    电商物流指数:指数略微回落,但总体运行保持良好

    2021年2月份中国电商物流运行指数为108.9点,比上月回落1.4个点。从9个分项指数看,物流时效指数、库存周转指数、实载率指数、满意率指数、人员指数有所上升,总业务量指数、农村业务量指数、成本指数、履约率指数有所回落。

    公路运价指数:指数小幅波动,总体较去年同比增长3%

    2021年2月中国公路物流运价指数为99.2点,比上月回落0.9%,比去年同期增长1%。从各周指数看,第一、二、三周运价指数环比回落,第四周运价指数环比回升。综合来看,在1月需求集中释放以及2月春节假日因素影响下,2月份运价指数季节性回调,市场供需保持较好协调态势,运价指数相比去年同期水平仍保持小幅增长。

    集装箱综合运价指数

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