中国物流市场价格和发展动态季报

出品方/作者: 联想物流 & 罗戈研究
发布时间:2020-01-22

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联想物流与罗戈研究于2020年1月22日联合发布《中国物流市场价格和发展动态季报》,此报告主要涵盖了商业市场消费发展动态、供应链&物流创新发展、物流资源季度价格分析,为物流企业的战略制定、业务指导、成本优化等方面提供参考。

物流资源季度价格分析

报告中本部分价格分析分仓储、干线、配送三个部分,经过筛选在2019年2月 至 2019年12月期间的有效数据量级达130万条,物流资源价格分析内容如下:

1. 仓储价格水平

注:仓储价格数据分析覆盖全国主要省会城市、直辖市,以及部分重点城市共计34个城市的高台库。

2019年12月全国范围高台库均价24.9元/平/月,整体价格呈现华北及东部沿海城市整体较高,中部及西南相对较低的态势,其中北京最高,达45.3元/平/月,其次是上海。宁夏最低,约为19元/平/月。

一线城市的高台库平均价格要显著高于二线城市,高台库仓储价格水平整体随时间波动较小,部分城市如广州,在2019年Q4则有较明显下滑。华东地区高台库仓储价格水平整体趋于稳定,波动较小。东北、华北等地仓储价格保持平稳,波动不大,哈尔滨的仓储价格高值和低值差异较小,月度波动性较小。兰州和西安全年仓储价格保持平稳,波动不高。乌鲁木齐2019年Q4仓储价格整体下降,银川2019年2月份仓储价格高于整年。

高台库仓储价格水平整体随时间波动较小,其中芜湖价格偏差最小,高值低值几乎趋于一致,2019年Q4季度高值有所增长。除海口市受季节影响较大波动性强以外,华南、西南等地价格全年趋于稳定。其中,厦门市整体仓储水平高于其他城市。

2. 干线价格水平

注:干线数据共10条线路,具体为上海至广州/北京/济南/郑州/成都、广州至天津/武汉/成都/济南、成都至西安。

根据中国物流与采购联合会发布的公路物流运价指数,整体2019年全年Q1最低,Q2走高,Q3趋稳,10月小落后在12月达到最高。整车与零担重货的运价走势基本保持一致,2019年上半年上升至6月有一定回落,下半年在10月小落后成上升趋势;零担轻货的运价则在上半年持续上升至6月达到最高水平,随后下降至10月达到下半年低值后,呈小幅上升。

从时间维度,对比全国范围轻货的干线价格水平的2019年Q2-Q4的月度波动,干线价格整体趋于走低,在2019年Q2处在高位水平,2019年Q3小幅波动后,在2019年Q4的11月达到最低,12月有小幅上升。

轻货的干线价格受季节(时间)影响的波动水平,在不同线路及往返双边表现不一,且上海发出的价格明显高于返程价格。上海往返北京的价格水平整体较为稳定,在2019年Q1、Q4会所有走高;上海往返广州的价格水平,在年末/初有较明显提高。上海往返郑州的价格水平整体较为稳定,上海发出成都的价格远高于成都发往上海的价格。上海往返武汉的价格水平整体较为稳定,价格相差不大。广州发往天津价格则明显低于天津发往广州价格。广州发出价格2019年全年基本稳定,除去2019年11月高值降低拉低当月均值。此外广州发至成都价格整体略高于成都发往广州价格。成都到西安往返路线波动较大,但整体西安发往成都的整体高于成都返回至西安价格;上海-济南整体幅度较小,且上海发出价格高于发入价格。

重货的干线价格走势与轻货有较大差异,对比上海-北京,上海-广州往返,均在2019年Q4呈现较低的价格水平,而在2019年Q3相对较高。同时上海发出价格相对高于返程价格。重货的干线价格走势与轻货前三季度基本趋于一致,Q4上海往返成都、上海往返郑州均开始下滑。广州-成都、广州-济南、成都-西安、上海-济南往返价格,前三季度趋于稳定,11月后大幅降低。

3. 配送价格水平

注:配送价格数据分析包括北京、上海、天津、重庆等4个城市轻货和重货的市内配送价格,以及全国29个主要城市省内配送(6条线路)的轻货和重货价格。

基于联想大数据情报体系,2019Q2-Q4,轻货配送价格整体趋于走高,在Q2处于低位水平,在6月、9月达有一定上涨,并在12月达到全年最高,一定程度受雨雪天气影响。

2019年12月,全国轻货配送价格均价水平为175.2元/方,较11月下降了5%,价格分布呈现东南向西北逐步走高,其中西藏自治区最高,达549.9元/方,北京最低,为104.5元/方,差异明显。基于2019年2月至12月数据,从全国范围看,轻货的省内配送价格与经济发展水平呈一定相关性,西藏最高,是上海的4.3倍,长三角、珠三角、京津冀,及中部部分省市的配送均价较低。

2019年12月,全国重货配送均价为0.7元/kg,较11月(0.9元/kg)下滑22%,从区域来看,东南沿海价格相对较低,东北、西部(西南、西北)偏高。重货价格体现在区域层面,东南沿海地带明显低于西北经济水平较低的区域。西藏的重货配送均价是广东省的4.7倍。

除以上物流资源价格的分析外,本报告还涵盖了业市场消费发展动态和供应链&物流创新发展:2019年中国消费连续6年成为经济增长的第一拉动力,虽然在汽车销售回落等因素影响下,2019年10月社会消费品零售总额增速一度降至7.2%,但2019年11月消费增速开始有所回升,社会消费品零售总额增速8%,乡村消费增速9%继续跑赢城镇消费7.9%,服务消费占比和增速快速提升,整个中国居民消费结构在发生变化。

在新经济时代,消费者愈发难以捉摸,社会需求和消费结构逐渐拓宽,市场越来越细分化,各企业各行战略,寻找新消费环境下的新机会,因此渠道下沉、品牌的工业品和国潮产品持续渗透、直播和短视频营销等在2019年第四季度的消费季里表现的尤为突出。

商业变革驱动对于物流与供应链服务创新的需求,2019年四季度的电商促销采用预售方式,促使供应链端优化物流资源进行匹配,丹鸟预售极速达、顺丰极效前置等,缓解大促期间分拨、运输、配送等压力,既能有效平衡订单波峰波谷,又能维持稳定的消费者体验。2019年11月联想物流在现有物流体系的基础上升级改造成全渠道物流支持体系——智慧云仓模式,用一套体系来支持所有的业务模式,从而在效率和体验上不断满足用户需求。

综合看,以用户为中心的数字化商业操作系统,将带来商业与供应链的数字化变革。

《中国物流市场价格和发展动态季报》由联想物流和罗戈研究联合发布,欢迎下载

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Henry Cao 2020-01-23 17:38:43
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水无穷处 2020-01-2322:52:45
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Kylin 2020-01-23 17:55:18
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水无穷处 2020-01-2322:52:54
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