新冠疫情席卷全球。除中国以外,全球174个国家的29.8万民众确诊、13210人死亡。确诊人数、死亡人数仍在快速上升。除韩国、日本等少数国家取得阶段性成效外,欧美各国每时每刻快速跳动的数字,不停地刺激全世界的神经,暂时难以看到黎明曙光。
优合集团优顶特研究院持续跟踪疫情对全球肉类供应链的影响。3月24日,发布《全球疫情对肉类贸易影响报告(一)》,率先全面总结主要肉类生产国疫情状况,并分析其对肉类产能的影响以及对中国进口肉类供应的影响。
3月24日世界疫情图
本周我们继续分析疫情对肉类贸易影响。
(一)欧洲:意大利持续处于水深火热之中,将近10%的死亡率让全世界心焦、为亚平宁半岛祈祷。西班牙、德国、法国从一周前不足万例,到如今都已破万,成为欧洲令人揪心的“第二梯队”;而且英国、荷兰、奥地利、荷兰等国确诊病例持续增长,后面还跟着一长串其他欧洲国家。
(二)北美:美国成为全球另一个焦点,不仅是疫情的焦点;还有政客应对无方却急于甩锅、人为制造焦点。墨西哥目前确诊病例绝对数并不多,但因为其接壤美国,而且疫病控制能力弱于美国北邻加拿大,今后随着美国疫情快速发展,墨西哥风险也将快速升高。
(三)南美:巴西作为人口大国,部分地区聚居密度非常大,疫情传播风险很大。然而,显得松懈的巴西政府甚至自相矛盾的言论,都说明巴西有较大的不确定性。果然,在3月17日优顶特研究院发布《全球疫情对肉类贸易影响报告(一)》的第二天,巴西牛肉巨头美丽华(Minerva Foods)、JBS均宣布已经或将停工。
(四)亚洲:中国已经实现“以武汉为主战场的全国本土疫情传播基本阻断”,外防输入成为重点战线。韩国持续向好;日本每日新增病例稳定在50左右,考虑到日本人口基数,这一战果来之不易。伊朗每日新增病例1000多,仍居高不下,但已经过了加速增长期。马来西亚、土耳其等其他亚洲国家病例数增长较快,特别是以色列相对确诊率较高。
优顶特研究院汇总各肉类主产国主要抗疫措施如下:
各国针对本国实情制定不同的措施,这一点无可厚非。但能明显看出来,国与国之间的防控措施决心、力度、效果是有差别的。
(一)猪肉
1.上周回顾。从市场情况看,上周进口猪肉期货价格基本平稳,部分品类小幅上涨。分析其原因,一是市场尚未感受到货源的减少,还在观望;二是国内库存还在消化过程中,加之国储肉继续投放,对肉价有抑制作用。
2.下周评测:根据各国疫情状况(当前危险系数、措施力度)、猪肉输华情况、过去一周动态,通过主观定性评测得出未来一周输华继续减少的概率(表一)。其中意大利、西班牙、德国、法国、美国、巴西为“高”,奥地利、墨西哥为“低”,其他国家为“中”。
综合分析,在不考虑其他因素的情况下,疫情将导致下周进口猪肉供应减小,价格上扬。
(二)牛肉
1.上周回顾。上周巴西、乌拉圭、阿根廷等国进口牛肉期货价格出现下滑。据分析主要与疫情导致全球消费预期下降、工厂担心未来物流受阻因此让价出手等因素有关。
2.下周评测:根据各国疫情状况(当前危险系数、措施力度)、牛肉输华情况、过去一周动态,通过主观定性评测得出未来一周输华继续减少的概率(表二)。其中法国、荷兰、美国为“中”,其他国家为“低”。
综合分析,在不考虑其他因素的情况下,疫情将导致下周进口牛肉供应继续减小,价格上扬。
为了实现定量分析,优顶特研究院开发了单一国家输华肉类供应分析模型。
肉类跨国供应链非常复杂,影响因子众多。既有饲料原料价格波动、工资成本等单一因子,也有动物疫情等复合因子,更有COVID19疫情这样的“超级”复合因子。
优顶特研究院对影响肉类跨国供应链的各类因子进行了梳理,并对每个因子提取出影响程度α、起效天数Da、影响天数Dd等参数;并将参数分解为子参数,分别衡量该因子对本国供应量及输华供应量的影响。基于此,开发了单国输华肉类供应分析模型,用来预测未来该国输华肉类供应量的变化趋势。
运用上述分析模型,优顶特研究院将此次COVID19疫情影响因子作为输入,输出各因子对输华供应量的影响函数A(t)——即影响量随时间的变化趋势。按权重综合各因子的影响,得到总的影响函数。
由于目前各国可获得的数据、信息有限,优顶特研究院仅运用上述模型对个别国家猪肉输华供应进行初步试算,结果为:西班牙未来一周输华继续减少概率94%,未来一个月输华继续减少概率为99%; 德国未来一周输华继续减少概率48%,未来一个月输华继续减少概率为98%; 爱尔兰未来一周输华继续减少概率35%,未来一个月输华继续减少概率为78%。此结果供大家参考。今后优顶特研究院还将继续运用该模型对某单一因子或复合因子进行分析。
(一)密切关注物流状况。买家应密切关注各国疫情对运输及装货港口的影响。在付头款前,要先见到工厂的舱单再付头款,以防止发不出货。
(二)密切联系国外工厂,了解工厂当地疫情、工厂运行、活动物来源、报盘、物流等情况。由于意大利、西班牙、法国、德国等欧洲国家以及美国等国的疫情非常严重,当地民众急需防疫物资。建议有条件的朋友可向这些国家的肉类工厂了解需求、雪中送炭。
(三)关注行情变化,合理安排采购计划。因为从更长时间看,毫无疑问疫情将导致欧洲、北美输华供应大幅缩水。
(以上部分信息来自世界卫生组织、中国海关总署、澎湃新闻、IBISworld、网易新闻、GlobalMeatNews、新浪网、搜狐网、SK肉类研究所、BTC必孚牛肉网、雅虎金融、今日头条、肉+家禽)
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