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流血也要上市,每日优鲜、叮咚买菜IPO的背后,隐藏着多少供应链风险?

[罗戈导读]股市遇冷告诉我们,生鲜前置仓模式可能存在着一些风险,其中也包含了供应链的风险。

上个月,作为生鲜电商前置仓模式的头部企业,每日优鲜和叮咚买菜先后登陆美国股市。

6月26日,每日优鲜出师不利,开盘即破发,当日收盘股价暴跌25.7%。

受到每日优鲜的破发影响,叮咚买菜大幅缩减了74%的筹资目标,6月29日开盘后,首日惊险破发、收盘微涨,次日更是经历了过山车似的涨跌。

总体来说,两家生鲜电商近期在资本市场上的表现都不佳。华尔街的眼睛是雪亮的,从结果来看,投资人并不看好这块业务。

虽然生鲜电商的故事很好,比如中国有着广袤巨大的市场,生鲜属于刚需,而且是高频消费,人民的收入增加了,开始追求高品质生活,对新鲜食品的需求也增加了。。。

这个故事似曾耳闻,当年的瑞幸咖啡也是用着相似的话术割了一批韭菜。当然,叮咚买菜和每日优鲜不是瑞幸咖啡,他们也不在一个行业里。

但是股市遇冷告诉我们,生鲜前置仓模式可能存在着一些风险,其中也包含了供应链的风险。以下为大家列举五种主要的风险。

企业声誉风险

每日优鲜和叮咚买菜选择了在美股上市,企业就要愈发注重社会责任感和声誉。著名的咨询公司Gartner在评选全球供应链25强企业的时候,把15%的权重给到了ESG,也就是社会责任、环境和治理。

在西方社会看来,这些方面是和企业经营和财务表现同等重要,必须要符合法律法规,满足股东和消费者的期望。消费者保护的意识越来越强,对于食品安全的容忍度越来越低。

每当新闻爆出食品卫生问题,很快就能上热搜,紧接着就是品牌商的致歉声明。2018年11月,上海的一家盒马鲜生门店被消费者举报,店员把6天前的胡萝卜标签换贴当日的继续销售。

接到举报后,上海市场监管局立案调查,而盒马也立即发表声明,“此事暴露了管理漏洞,将开展自查,杜绝此类情况再次发生”。生鲜电商声誉风险一旦发生,如果处理不当,可能对企业品牌产生灾难性的后果。

延迟交付风险

根据时间跨度,生鲜的延迟交付可以分为远期和近期。由于生鲜供货渠道多且分散,货源供应不稳定,它很难做到如同制造业一样的准时制交付。

如果遇到天灾,某些品类的商品就会出现延迟交付甚至是断供的风险。台风季到了,台风会带来大量的降水,使得农田发生大面积内涝,大风会造成玉米等高秆作物倒伏,果树落果折枝,台风对养殖渔业也会造成严重危害。

由于难以获取某些品类的生鲜,会使得远期的交付延迟陡增,甚至是直接断供。消费者如果没有在APP里找到想买的商品,就会去其他电商处购买,好不容易培养起来的用户粘性就会消失。

近期交付是从前置仓配送到家,由于市场竞争激烈,许多生鲜电商都号称可以在30分钟内完成配送,叮咚买菜更是提出了最快29分钟送达的口号,哪怕只比竞争对手快一分钟,也是值得大力宣传的竞争优势。

尽快前置仓距离消费者家里都很近,一般在3~5公里,但是配送路上保不齐会遇到一些延误,特别是当配送高峰遇到上下班高峰,双重影响下会加剧延迟。

对于急等着配送上门做晚饭的人来说,配送延迟带来的不良体验会瞬间被放大,下次可能转投其他的电商平台。

窃取知识产权风险

企业的竞争优势随时面临着被削弱的风险,对于生鲜电商来说,其中就包括窃取知识产权风险。生鲜电商同质化竞争现象严重,打开APP,盒马生鲜、叮咚买菜和每日优鲜等电商的用户界面相似度很高。

以三家电商的APP初始用户界面来看,相似程度高达90%以上。

从上到下基本可以分为几个区域,地址定位、搜索栏、Banner、分类、促销、和底部选项。

盒马的识别度略高,除了盒马的logo以外,界面里还包括盒马旗下的众多业态,如盒马云超、盒马小镇等等。

而每日优鲜和叮咚买菜几乎是一个模子刻出来的,只有通过颜色才能辨识,特别是底部的菜单,让人怀疑是同一个设计师的作品。

同属于前置仓赛道的玩家,每日优鲜和叮咚买菜的竞争尤为惨烈,在赴美上市之前,还在争谁是生鲜电商第一股。

虽然两家企业发力的重点有所不同,如每日优鲜募集资金主要用于夯实前置仓业务,而叮咚买菜试图开发更广阔的市场,但是落实在具体业务操作层面上,两家企业依然面临同质化竞争。谁家有了新的创新,另一家很快就会学习模仿。

国内某些企业对知识产权保护的意识薄弱,会使用非常规的手段来获取竞争对手的运营模式和解决方案。

在豆瓣上有的一个帖子,@懒人俗人怪人人在求职面试的过程中,竟然被要求提供原公司的调研报告,其中涉及ta老东家的核心文件。如果泄露出去,可能会给求职者和原就职公司带来巨大的影响和损失。

互联网公司为了防止知识产权和商业机密泄露,展开了大规模的竞业限制,只能通过竞业协议的手段来遏制离职员工泄密的风险。

价格和成本风险

竞争优势不仅存在于知识产权,更是体现在商品价格和成本上面。消费者对生鲜商品价格敏感度很高,家里的长辈经常会比较附近菜场的价格,年轻的消费者又何尝不是?同一品牌规格的牛奶,在几个APP里对比一下价格,就知道哪家电商更加便宜。

当生鲜商品的最终成本高于预期或计划,这就是一种风险。生鲜的运营成本主要是原料的采购和履约配送成本。我们经常会有一种体验,蔬菜瓜果在原产地的价格很便宜,但是在终端市场就是颇高。

众所周知,中国特殊的国情使得生鲜还是以传统生产流通方式在运营,如蔬菜就是以家庭为主体的小规模生产为主,每家每户耕种面积小,地块分散,特别是在南方地区,很难实现规模化的种植。

蔬菜供应渠道也是交错繁杂,从供应端来看,有农场、合作社和个体农民,流通渠道就更是繁多,主要有商贩、批发市场、农贸市场、传统超市卖场、电商平台、社区团购,以及前置仓等等,经过了林林总总的渠道,最后才能触及消费者。

在漫长的流通渠道运输过程中,物流运营效率被迫降低,于是一些电商提出了产地直采的口号,希望能够降低原料采购和物流运输成本。

履约成本主要是由仓储和配送成本构成的,前置仓的选址很有讲究,一般都租用闲置的商铺,只需安装冷链货架,就可以实现生鲜仓储的功能。

配送成本主要是人工成本,随着生活成本增加,这块只增不减,占比会越来越高。此外,生鲜电商品类的增加,库存数量和金额也会上升,这亦会对成本造成影响。

消费者对于价格敏感度很高,而对品牌忠诚度很低,如果生鲜价格差异明显,电商会被顾客毫不犹豫地弃用。

生鲜质量风险

这是由于商品质量问题或售后服务有关的风险。如前文所述,消费者对于食品安全容忍度越来越低,任何一丁点儿的问题都会被曝光,特别是明星企业。人民日报在2020年3月27日爆料盒马鲜生疫情期间售卖“死虾”。

生鲜行业也是被消费者投诉的重灾区,几乎所有的企业都被消费者投诉过。由于生鲜商品的易腐烂性,难以长久保存,生鲜冷链物流良莠不齐,很难保障全链路都能达到温度控制要求。

通过层层分销,流通到门店或是终端消费者手上后,难免有部分商品损坏变质。由于门店拣货、配送人员素质高低不一,如果培训不到位,就难以把控最后的一道关,前文出现的换过期标签就属于此种情况。

售后服务也是质量风险的一部分,在国内电商专业消费调解平台“电诉宝”2020年全年受理的全国480家电商平台用户消费纠纷大数据中,发货问题和退款问题占据了半壁江山。能否及时、恰当地处理售后问题,对于生鲜电商来说也是一项挑战。

在获得了新一轮的融资以后,叮咚买菜和每日优鲜势必会加速前进,想要甩开其他的竞争对手。

规模超五万亿的生鲜零售是众多资本窥视已久的最后一块市场,前有盒马拦截,后有美团、拼多多等流量巨头追赶,还有更多想要入局分一杯羹的玩家,想要突出重围,只能勇猛精进。

只是在企业全力奔跑的时候,需要留意上述的五种风险,否则一不小心绊了一跤,可能会摔得皮破血流。


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