秦玉鸣十问冷链（2）：食品冷链物流企业的市场在哪里？

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透过数据看到的和看不到的

以上数据均来自中物联冷链委，通过这里面的数据分析来看：

一、看到的变化：

1、冷链基础设施设备需求仍高速增长

2、冷链市场规模稳定增长但稳中趋缓

3、冷链头部企业营收增速超过行业平均增长水平

二、看不到的：

1、冷链头部企业市场集中度不断提高

2、行业竞争进一步加剧

3、企业利润空间不断被压缩

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冷链物流的存量市场？

因为当前超过80%以上的冷链物流企业还一直在争夺存量市场。

什么是冷链的存量市场？大体包括：食品生产企业、餐饮连锁、商超连锁等带来的冷链业务订单。

众所周知，效率、质量、成本永远是物流行业相互矛盾的三要素，三者之间没有绝对只有相对的平衡点，而每个甲方企业对平衡点的理解和接受程度是不一样的，所以很多都是在不断压缩冷链物流费用，但是成本太低了，就要在效率和质量方面做出牺牲，这是毋庸置疑的。

要强调的是，要想保证效率、尤其是货品质量不出现问题，物流费用终究是有底线的。当甲方客户开始一味地通过低价招标开始压榨冷链物流费用时，效率、质量、成本三者之间的平衡生态就会被打破。

在过去很长时间，大部分冷链物流企业都在抢夺所谓的存量市场（从业者可以想想你服务的客户是不是都可归为这三大类），这就导致冷链市场需求的增长速度达不到冷链物流企业增长的速度，大家发现这个市场盈利开始变得困难，稍有不慎甚至亏损，这其实已经变成“红海”市场。

说到底，我国初级阶段冷链物流市场的打开，是因为这些存量市场的客户逐步愿意给冷链带来的价值买单而成就的，要肯定他们对冷链行业发展带来的推动作用。

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冷链增量市场在哪里？

一、进口冷链食品

2020年我国进口食品总额超过1000亿美元，即便在疫情影响下肉及肉制品进口量达到991万吨，同比增长超60%，水及水产品进口量550吨，乳制品进口量337万吨，同比增长10.2%，水果进口量630.2万吨。按照6%的平均冷链物流费用来算，进口食品冷链物流市场规模接近500亿元。这个冷链市场之前就有，只是后面会发展更快。

二、食材供应链

随着消费方式、消费群体和消费场景的改变，以及疫情给餐饮供应链带来的巨大影响，未来食材供应链将会孕育越来越多的独角兽，为了建立不可复制的壁垒，冷链物流一定是食材供应链企业布局的重心，但是大部分企业不会重资产投入，跟冷链物流资源型企业是很好的互补。

三、新农批升级

经过一场疫情的洗礼，我国农批市场可谓历经磨难、向新而生，农批市场的大趋势肯定是减少甚至禁止活禽交易，逐步建立批零分离、物流分时的商贸流通体系。尤其对于生鲜、冻品农批市场而言，这意味着要对原来的商业模式和服务要求升级，淘汰那些不合格、不合规的冷链设施设备，向智慧和物流一体化转型。

四、生鲜社区团购

在生鲜社区团购这个没有硝烟的战场上，汇集了兴盛优选、美团优选、橙心优选等一众实力雄厚的选手，大家都在抢占这条最火热赛道，因为这条赛道瞄准的是万亿级体量的C端市场。这种情况下冷链物流的服务质量至关重要，关乎客户的复购体验，目前这些玩家都没有在冷链物流方面深度聚焦，这也是冷链物流企业的机会所在。

五、电商和直播带货带来2C的需求

每日优鲜、叮咚买菜已经上市，后续会加速供应链的布局。一个知名主播可以在短短数小时内带货几吨甚至上百吨货，林小仙带货小仙炖燕窝、牛肉哥带货啤酒及牛排等多个成功案例，他们背后带来的冷链业务订单丝毫不低于中大型企业客户，所以说千万不能忽视直播带货背后的冷链市场，这类需求的特点是瞬间达到峰值、高度碎片化。

六、互联网+食品=新食品品牌

在互联网+的时代背景下，人们的生活方式发生很大的变化，即时、快速、便捷的速冻食品的前景十分被看好。新食品品牌都通过垂直的产品定位，网红钟薛高的每支价格达到了20元以上，就跟国际奢侈冰淇淋也不相上下，却依然收获了庞大的客户，此外还有信良记小龙虾等新食品品牌。这类企业营销网络线上线下同步进行，单量不稳定，对冷链企业资源挑战巨大。

七、产地特色农产品

我国农业产业化经营发展势头强劲，并呈现出规模化迅速扩张趋势。土地规模化经营初见成效，农民专业合作社极大地丰富了农业产业的构成结构，先后诞生出褚橙、怡颗莓等产品品牌，以及阳澄湖大闸蟹、浙江的杨梅、广东的荔枝、大连樱桃、赣南脐橙、云南鲜花等地域性品牌，他们的成功是中产阶级消费升级的典型代表品类，季节性的挑战是目前冷链物流企业普遍的痛点，目前能做好的企业屈指可数。

八、县乡下沉市场

随着三四五线城市，乃至广大县乡一级市场消费群体消费意识和购买力的提升，开始对食品品牌、品质有了更高的追求，而越来越多的连锁餐饮和商超企业，在一二线城市市场竞争不断加剧后也纷纷深耕下沉市场，这绝对是一个万亿级别的大市场。对冷链物流企业的网络广度和深度提出了更高要求，受单量的影响，目前是挑战。

Tips

通过以上分析，冷链物流行业归根到底是要扩大C端的能力，toC对冷链物流企业软件、硬件、人才都提成更高要求，要想做增量市场，也不容易。