航空货运快速增长的主要驱动力是什么？

过去两年来，新冠大流行的动荡影响颠覆了预期，并给很多航空公司的长期规划和分析带来了挑战。然而，航空货运市场仍然保持弹性。

图片来源：《2022-2041年世界航空货运预测报告》

电商市场和新兴市场助推航空货运

在疫情期间，航空货运运力中断、航空货运需求强劲以及供应链拥挤都使得航空货运量远高于长期平均水平。2021年，航空货运领域一些资金流动的速度是新冠大流行之前平均水平的三倍。

随着航空货运量逐渐回归到新冠大流行前的水平，航空货运产量上升，全球航空货运收入达到历史新高。2021年，航空货运收入为1700亿美元，高于2019年的1000亿美元。其中，混合货运和全货运航空的收入增幅最大，这两个业务部门的收入在2021年几乎翻了一番，而快递公司和依靠腹舱提供运力的公司收入与疫情前相比，大约增长了45%。

如今，电子商务的快速扩张，将会进一步推动航空货运的增长。

电子商务的复杂物流在很大程度上依赖于当地的邮政系统、快递网络，甚至还依赖于零售商管理的广泛的外包配送网络。在通常情况下，航空货运包裹不会被托运人明确识别为电商包裹，而是与各种其他的文件或者包裹捆绑在一起。但现在电子商务的快速发展正在彻底改变客户对于航空货运物流的期望。

根据预计，到2026年，全球电子商务收入将达到8.1万亿美元，比2019年的3.4万亿美元增长一倍多，是2015年1.5万亿美元的5倍。强劲增长的电商需求将对航空货运提出更为严格的要求。

另外，电子商务虽然是一种全球性现象，但市场规模和增长因国家而异。2013年，中国超过美国，成为世界上最大的电子商务市场。2021年，中国的电商市场超过2万亿美元，美国市场估计为9600亿美元，中国是美国的两倍多；而欧洲的市场规模约为中国市场的三位之一，为6650亿美元。此外，许多新兴市场，例如印度、巴西等国家虽然目前规模较小，但跨境电商和快递网络正经历高速增长和快速扩张。

因此，跨境电商的增长，以及没有完善的邮政和地面网络的新兴市场，将在促进航空货运发展方面发挥更大的作用。

我国航空货运发展的主要驱动力

在全球的航空货运市场中，我国的航空货运市场表现最为突出。在过去20年里，我国航空货运量以每年6.2%的速度增长。按吨位计算，我国的航空货运量占据全球航空货运总量的7.5%，占据了全球航空货运市场份额的2.3%。

这主要是因为我国属于世界制造业巨头，在生产服装、汽车、计算机和电信设备等大宗商品产业都走在世界前列。而这些大宗商品货物大多用于出口，传统上都是使用空运进行运输。同时，一系列新的需求涌现，更加促进了我国航空货运市场的发展。

消费需求转变

长期以来，我国与亚洲、欧洲和北美各国的航空贸易大幅增长，成为国内航空货运保持持续增长的主要驱动力。另外，在过去10年中，随着我国经济开始逐渐转向消费驱动型，快速发展的城市消费需求已经成为促进航空货运发展的另一个重要刺激因素。据相关数据显示，服务/消费行业对我国GDP的贡献率已超过53%。

目前，国内航空货运市场的年运输量为450万吨，仅次于美国。而随着消费经济的持续转变，尤其是我国的航空货运活动主要集中在沿海地区和南部省份地区，是人口和经济产生的主要所在地，市场需求潜力巨大，航空货运市场需求将进一步扩大。

从近几年的市场增长速度来看，我国的航空货运市场处于波动状态。2020年，我国的航空货运量下降了10.9%；2021年，增长了2.3%；2022年上半年，航空货运量下降了27%，背后的原因主要是受到新冠疫情政策的持续影响。不过据预计，我国的经济增长将在2022年和2023年分别达到3.8%和4.9%，航空货运市场也会随之产生不同的变化。

电子商务和快递市场

快速发展的电商和快递市场是促进航空货运快速发展的另外两个主要增长动力。

2021年，我国的电子商务市场价值超过2万亿美元，同比2020年增长19.1%；并且在过去10年，我国的经济年均增长率为30%，约是美国年均增长率17%的1.8倍。而新冠疫情的爆发导致消费者纷纷转向线上购物，更是加速了我国电商市场的增长。

2021年，阿里巴巴和京东的总销售额创下了1390亿美元的纪录，同比2020年增长了64%。2021年，阿里巴巴在双十一的销售额达到845亿美元，较2020年增长14%，虽然今年未披露数据，但天猫方面表示，今年天猫双11交易规模与去年持平。

京东在2021年的618购物节期间的购物总额达到528亿美元，较2020年增长30%以上，而截止到6月18日晚23：59，2022京东618累计下单金额超3793亿（约等于529亿美元），再创新高。销售额反映出来的是，在2021年我国有超过1050亿个包裹需要被转移。

从2016年到2021年，我国的包裹市场的年增长率为28.3%。而为了满足电商和快递市场的需求，我国航空公司的货运机队在同期增加了63%。截至2021年底，共有143架货机投入运营，这些货机主要由标准机和中宽体货机组成，占据了我国货机整体机队的77%。

高铁货运或将成为重要补充

过去5年，我国的电商市场规模以每年21%的速度保持快速增长，电子商务和快递市场的强劲增长表明了快速送货的重要性。而据研究表明，高铁客运网络实际上可以为高铁货运发展提供基础，尤其是在高峰时期的高密度线路，将成为货运的重要助力。

我国现在拥有世界上最长、使用最多的高铁网络。在过去14年，我国的铁路网络以近4万公里的轨道连接了全国大多数主要的城市。根据中国铁路集团公司最近宣布的一项计划表示，到2035年，我国的铁路长度还将会翻倍。不过，想要实现高铁货运服务，还面临着诸多挑战。

例如：我国的高铁主要是为客运而设计，而不是货运，尽管在货运的过程中，货物只是放置在空置的客运车厢中，但客运的运营时间、服务时间限制了货物的运送。而且，由于客运列车设计的基础设施的重量限制，即使是合规的货运服务，也仅限于运输小型或轻型货物。

此外，在其他基础设施方面，我国缺乏货运通道或转运设施的平台；分散的车站和包裹配送中心；没有货物仓库、堆放区、装卸机械或大型分拣设施的车站。在商业方面，专用的高速货运线路需要邮件和包裹递送公司或其他托运人提供大量的运量保证。

因此，如果想要高铁成为货运的重要助力，目前我国的高铁客运专用系统需要进行根本性的变革，发展成为客货混合服务。

虽然刚开始高铁货运服务会仅限于支持本地快递包裹运输需求的少数密集车道，但随着电商和快递市场的强劲增长，高铁货运将会得到快速成长，并将成为航空货运业务的重要补充力量。

据预计，我国的国内生产总值将保持每年4.2%的增长率，未来20年将增长2.3倍。目前，我国的GDP占据了整个东亚GDP的58%，预计到2041年，这一数值将会上升到66%。波音表示，基于GDP的增长情况，在预测期内，我国的航空贸易将以5.3%的速度增长，上半年增长最快，下半年增速有所放缓。