从2022年三季度跨境包裹数据，看跨境消费市场新动向

2022年全球经济震荡，跨境电商物流同众多行业一样在逆风中奋力前行。临近年终，晓生研究院携手17TRACK联合推出《中国跨境电商物流行业数据研究报告（2022 Q3）》，我们试图通过真实的市场数据，探寻跨境迷雾下的进击之路。

以下为报告中“跨境物流数据”部分的节选，希望能给大家带来一些启发。

1、全球跨境包裹数据

疫情封控在一定程度上影响了亚洲进出口包裹量在全球中的占比。

从全球发件量来看，2022年三季度，亚洲以46.79%的发件量占比位居第一位，依然远超位居第二、第三位的北美洲（27.67%）和欧洲（22.5%）。值得注意的是，相对于2021年三季度及2020年三季度，亚洲发件量占比持续回落，北美洲发件量占比则出现明显增长，同样出现增长的还有欧洲。

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

从全球收件量来看，2022年三季度，欧洲以40.08%的收件量占比位居第一位，北美洲（36.37%）和亚洲（13.54%）分别位居第二第三位。与2021年三季度及2020年三季度相比，北美洲收件量占比持续增长；相对于2021年三季度，欧洲收件量占比也出现了明显增长，亚洲收件量占比则出现回落。

全球包裹收发件份额逐渐向着TOP10国家集中，位于第二梯队的TOP（11-50）国家收发件份额则逐步被蚕食。

从包裹量排名来看，2022年三季度，TOP10 Send国家的发件量份额高达90.4%，并呈现持续增长态势；而TOP（11-50）Send国家的发件量份额则逐步下滑。

与此同时，TOP10 Receive国家的收件量份额超过70%，也呈持续增长态势；TOP（11-50）Receive国家的收件量份额亦持续收窄。

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

从TOP100 Send国家的收件量份额来看，TOP10 Send国家的收件份额维持在60%左右；与之相应的，TOP10 Receive国家的发件量份额大致在30%至40%之间，TOP（11-50）Receive国家的发件量反倒占据更大份额。

2、全球包裹量TOP10国家地区

以下为全球包裹量TOP10国家地区排名情况：

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

与全球各区域份额波动情况相比，TOP10国家包裹量份额更为平稳。

聚焦于包裹量TOP10国家所在的区域，发件量依然是亚洲第一、北美和欧洲位列二三，并在2022年三季度呈现亚洲发件量占比减少、欧洲和北美洲发件量占比增高的现象，南美洲和非洲暂无国家入围。

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

从收件量来看，TOP10收件国构成的区域格局略有变化，北美洲以34.73%的收件量占比超越欧洲（24.29%）位列第一位，亚洲、大洋洲、南美洲收件量占比均在10%以下，非洲暂无国家入围。

3、全球包裹量TOP（11-100）国家地区

全球包裹量排名11至50的国家中，欧洲国家表现亮眼；同时，收发件排名均有非洲国家入围。

从全球包裹量排名11至50的国家来看，2022年三季度，欧洲国家以4.18%的发件量占比超越亚洲（2.69%）位居第一。北美洲虽仅占1.21%的发件份额，但相对于2021年及2020年同时段份额增长明显。亚洲和欧洲发件份额则出现明显下滑。

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

从收件量占比来看，欧洲（14.98%）和亚洲（6.24%）以绝对优势超越北美洲（1.44%）分别位居第一第二位。其中，欧洲收件份额增长明显，亚洲则出现明显回落。

此段位的新兴区域（非洲/南美洲）国家中，巴西发件量占比较为亮眼，并呈现高速增长态势；智利收件量占比更具优势，但今年Q3呈现收缩态势。

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

在包裹量TOP（51-100）的国家中，非洲国家数量占比明显提升，尤其是2022年三季度，收发件国家数量占比均突破至20%。

此段位的新兴区域（非洲/南美洲）国家，发件国的发件量份额持续提升，并且在2022年三季度入围国家数量显著增长至15个；收件国家收件量份额在2021年三季度经历了短暂下滑，2022年三季度又显著回升，入围的国家数量也增长至13个。

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

4、中国发出包裹量TOP10国家地区

2022年三季度，中国发出包裹量TOP10国家排名分别为：美国、英国、日本、德国、俄罗斯、加拿大、法国、澳大利亚、巴西、西班牙。对比2020年三季度及2021年三季度，中国发出包裹量TOP10国家总体份额持续提升。

数据来源：17TRACK；制图：晓生研究院

数据来源：海关总署；制图：晓生研究院

在中国发出包裹量TOP10国家中，发往美国的包裹量占比一直保持在35%左右的高位；与2021年三季度相比，发往英国、德国、俄罗斯的包裹量份额略有增长；意大利在2021年三季度及2022年三季度，连续两次被挤入TOP10的巴西替代。

参考中国发出包裹量TOP10国家的外贸数据可见，中国对这些国家的外贸出口规模与发出包裹量规模几乎呈现一致形态，但从外贸出口同比增速来看，排名较为靠后的国家增速反倒更为迅猛。

小结

2022年三季度，亚洲发件量份额相对于2021年三季度跌了近10个百分点，北美洲发件量份额增长了近8个百分点，欧洲增长了2个百分点。收件量份额相对于2021年三季度，欧洲增长近5个百分点，北美洲自2020年三季度以来连续3次实现增长，亚洲则相对去年同时期回落了4.4个百分点。

疫情封控等因素在一定程度上影响了亚洲进出口包裹量在全球中的占比。基于去库存压力的持续及较为成熟的海外仓储网络，北美洲和欧洲本土发件量份额呈现增长态势；另一方面，也不排除贸易摩擦等因素带来的本土线上零售的消费回流，使得北美洲和欧洲收件量份额也保持着增长。

从包裹量排名来看，TOP10 Send国家的收件量份额维持在60%左右，而TOP10 Receive国家的发件量份额大致在30%至40%之间，TOP（11-50）Receive国家反倒在发件量上占据了更大份额。所以综合来看，TOP10 Send国家在收发件整体份额上占据更为有利的位置，TOP10 Receive国家目前在全球电商消费市场中地位不可撼动，但相对而言，全球电商市场在消费端依然具有较大的想象空间。