2022年移动机器人市场：全能型升级 全球化发展

价值备受市场认可

移动机器人是物流装备领域近几年最受关注的新技术之一。自十年前亚马逊斥资7.75亿美元收购Kiva Systems公司的仓储机器人项目开始，移动机器人随后在全球范围内迎来了持续高速的增长。

全球权威研究机构Interact Analysis近期发布的《2022移动机器人市场报告》(The Mobile Robot Market-2022）显示，2021年，全球移动机器人市场出货量增长超过70%。预计未来五年，移动机器人出货量将继续以每年约50%的速度增长，行业营收每年保持30%～40%增长（见图1）。其中，应用于订单履行（Order Fulfillment）场景的仓储物流机器人拥有强劲的市场需求和增长势头，2021年全球仓储物流机器人部署量已高于前两年的总和，预计到2027年将占全部移动机器人总部署量的73%；应用于物料搬运（Material Transport）场景的工业物流机器人，预测到2025年，AGV（自动导引运输车）和AMR（自主移动机器人）市场规模将达到110亿美元，到2027年底，机器人部署量将超过100万台。

图1：移动机器人行业营收及预测（来源：Interact Analysis报告）

柔性是移动机器人解决方案最大的优势。在商业环境不断变化、订单结构愈发复杂的情况下，一套灵活柔性的物流系统便显得尤为重要，柔性成为整个仓储自动化技术的重要趋势之一。

极智嘉创始人兼CEO郑勇表示，过去客户的业务相对稳定，容易预测，比较容易通过一些传统的物流自动化解决方案来实现在精准预测前提下的高度定制化解决方案。如今，商业环境、社会政治经济环境、甚至类似疫情这种“黑天鹅事件”频发，让所有企业不再能够精准地预测自己未来的业务变化和能力需求，所以企业需要构建一个更加灵活敏捷的供应链能力。移动机器人解决方案通过分布式的系统、标准化机器人以及智能的软件算法，可以更为灵活地适配各种业务需求。

此外，移动机器人解决方案越来越受到客户欢迎，还在于其鲁棒性更好，系统不容易出现瓶颈和硬件导致的系统性问题，不会因为局部问题影响系统的整体运行，以及随着移动机器人产品不断标准化，规模经济更容易实现，产品质量和成本都将得到大幅改进。

经过多年的市场培育，移动机器人系统的价值和应用前景已得到普遍认可。正因为此，即便是在全球经济形势日趋复杂的环境下，资本仍对该领域热度不减。例如全球“订单到人”解决方案核心企业Locus Robotics于2022年11月宣布完成来自高盛资产和 G2风险投资领投的新一轮1.17亿美元的融资，估值达到20亿美元；“货到人”解决方案代表企业极智嘉在2022年8月宣布完成1亿美元新一轮融资后，估值同样超过20亿美元；而在无人叉车领域，未来机器人2022年获得8000万美元C轮融资，佳顺智能获近亿元人民币融资，劢微机器人近期也宣布再获近2亿元融资，反映出移动机器人市场的巨大潜力。

仓储物流机器人向“全能型”升级

2014年前后，我国开始陆续涌现移动机器人新兴企业，在丰富的场景和资本的助力下，近几年移动机器人行业规模日益扩大，技术持续升级，演变出丰富的产品品类和解决方案。

以极智嘉为例，在郑勇看来，随着企业在物流效率和运营成本的压力逐渐加大，仓储自动化会越来越需要高兼容度的一站式拣选方案，以支持全渠道库存共享的高效仓储运营。市场对仓储物流机器人的要求将呈现出“四高”特点，即：高存储、高吞吐、高人效、高柔性。为此，极智嘉2022年推出的解决方案不断在围绕“四高”升级，打造All-in-One能力。

例如，极智嘉全新大中小件全兼容料箱机器人方案RoboShuttle Plus，通过组合使用料箱机器人RS在5-11米的货架上进行小件料箱的垂直转移、货架机器人P系列在地面进行小件料箱及中大件货架的水平搬运和拣选，以“高矮组合”的多机协作实现大中小件一站式存拣，解决了传统料箱机器人方案无法兼容中大件存拣的痛点，赋予了方案更高柔性和业务变化的适配性。据介绍，该方案帮助企业既能充分利用仓库空间，又以柔性方式实现大中小件同区存拣，克服了传统多区操作、分区合流的冗长的作业方式，大幅缩短作业流程、提升效率，助力企业更好地应对市场波动和业务变化，同时更加顺应多业态、全品类、全渠道销售的发展趋势。再如极智嘉针对门店业务的拆零拣选订单和电商多品多件订单，发布全柔性拣分结合智能机器人方案，通过一体化的管理，将拣选机器人、分拣机器人与立体分播设备结合，通过分拣扩大拣选的履单能力，并解决多环节松散耦合带来的困扰，助力企业一站式解决拣分难题。

极智嘉全新大中小件全兼容料箱机器人方案RoboShuttle Plus

海柔创新在2022年不仅重点拓展了ACR（箱式仓储机器人）应用场景，发布了吸盘式ACR（箱式仓储机器人），它可以平稳吸附一切平整的箱面，延续ACR动态调宽的实用功能，兼容处理不同尺寸的纸箱和料箱，适应多种存储环境，还于近日发布了能够兼容更多业务场景、实现更多功能，具备超高兼容性、超高存储密度、超高效率和超高柔性四大优势的“货到人”一站式智能拣选新模式——HaiPick系统组合方案，该方案包含ACR、大载重潜伏式顶升AMR、HaiQ智慧仓储管理平台和HaiStation多功能工作站，可以做到一个库区兼容存储标准件与超大超重异形件，一个工作站兼容整箱拣选、拆零拣选等业务；利用隔板货架、ACR、AMR搭建的立体存储体系，最高存储高度为10米，存储密度提升5倍，灵活覆盖超广立体存储空间，从而实现高存储密度；ACR和AMR可搬运不同体积、不同重量的SKU，可充分利用两者各自的优势，再通过HaiQ智慧管理平台将二者聚合成拣选最优解。最后，它可支持一站式拣选中小件、大件、重型件、爆品和常规商品，柔性适应业务变化。

海柔创新帮助万邑通建立ACR智慧仓

2022年12月8日，牧星在上海发布MIX全能型GTP货到人智能仓储解决方案。相较于传统方案，其存储密度提高400%、拣选效率提升4~5倍、硬件投资降低50%。牧星MIX全能型GTP货到人智能仓储解决方案有效结合了潜伏式AMR货架到人方案的灵活性与料箱到人方案的高存储优势，能够同时满足大、中、小件不同尺寸商品的存储与拣选，同时配备牧星智能独特的热度整理2.0算法，可实现料箱与货架双重纬度的AI存储优化。

牧星MIX全能型GTP货到人智能仓储解决方案

为了解决市面上现有的箱式机器人痛点，快仓在长达17个月的产品设计、产品研发、产品测试、项目验证后，于2022年12月发布箱式吸盘机器人，重新定义了坪效、车效、人效的提升方式。快仓箱式吸盘机器人是一款基于吸盘式叉臂模组开发，配备在快仓“鸿鹄”C56系列箱式机器人的通用底盘和门架上的新型机器人。核心的吸盘组件采用仿生学原理，使用真空吸附的方式与目标取货对象进行接触，通过正负压的原理与目标对象固定或分离，辅助使用机械伸缩组件，实现目标对象在货架与机器人之间的转移。系统具备节省货架使用量、提高存储效率、存储密度和存储高度、降低仓租等诸多特点，适用于高密度存储一体场景、多车型混用QuickBin新场景、无人化工作站自动换箱场景、多箱型小空间接驳对接搬运场景。

快仓箱式吸盘机器人

立镖新推出的3D分拣系统也极具创新性。该系统由桌平台、3D分拣机器人、机器人分拣系统、输送系统等几个部分组成，系统柔性程度高，可根据需求增减机器人，可以布局更多分拣格口应对流量非常大的分拣需求。据悉，目前其应用项目中，最高分拣效率可以达到13000件/小时。

立镖机器人

除了在技术和解决方案上不断升级外，软件、智能算法和管理系统对于移动机器人而言更是核心，是高效、稳定的智能仓储物流的基础。为此，各移动机器人公司也在不断提升这方面的能力。例如，极智嘉打造了具有强大能力的机器人本体软硬件技术平台(Matrix)、机器人集群调度系统 (RMS)、仓储执行系统（WES）等软件系统平台，从而更好地将不同的机器人产品形成整体解决方案。海柔创新也发布了数字化系统。在数据可视化功能的前提下，通过效率雷达直击效率痛点；拥有高效的人与自动化设备资产管理、业务异常智能预警等等功能，实现仓储数据资产的智能化管理、运营与分析，释放仓储潜能，驱动仓储效率可持续增长。

海康机器人在硬科技、软科技方面也在不断迭代升级。硬科技方面，海康机器人对2021年发布的智能基座iBASE进行了升级，总结出一套iBASE设计理念，即通用化算法平台、组件化模块设计、统一本体软件框架、更高安全标准。在iBASE的加持下，海康机器人可以便捷开发更智能的机器人产品，快速满足客户的定制化需求，降低开发门槛，让更多人体验到越来越高效的交付过程。软科技方面，海康机器人将“开放系统，赋能智造”作为其软件的长期发展方向，将从业务、控制、设备层面全面开放，逐步建立一套涵盖业务系统、控制系统、机器人本体系统的智慧物流工业软件，赋能智造。同时，对智能仓储系统、机器人控制系统进行了全新升级，并重磅推出了轻量级调度系统RCS-Lite、物料管理系统MCS、机器人运维系统RMS三款新的软件系统。

海康机器人

国自立足移动机器人通用软硬件组态平台GRACE，基于超千个成功智能物流项目经验，推出物流项目全流程集成软件“GRACE Xpress”，全面支持仓储物流、工业物流解决方案落地多个行业场景，软件应用覆盖出厂、部署、运行、维护项目全生命周期，满足项目一体化管理与完成需求。GRACE Xpress可快速实现一站式方案构建及多车运行仿真环境部署，将项目部署周期缩短一半，大幅节省人工及实施成本；拥有多车调度系统、智能路径规划算法、自适应安全防护机制，可有效解决机器人运行过程中“效率”、“交通”、“安全”三大核心难题；支持大规模不同类型机器人的联合协同作业，通过对不同类型机器人进行统一的运动学优化建模，在集群调度和多智能体路径规划技术的基础上，打造了开放统一的机器人协作接口，适应各类复杂项目场景；从系统故障的“监控”、“预防”、“恢复”、“灾备”四个维度，对运行系统进行保护，避免突发性系统故障，同时具备完善的错误提示机制，当故障出现时，能准确告知运维人员当前的故障原因，将故障快速定位，启动设定程序后自动恢复解决，无需另行安排专职人员后期运维，保证项目持续稳定运行。

国自机器人物流项目全流程集成软件GRACE Xpress操作界面

为适应智能时代的物流新需求，灵动科技在软硬件层面推出一系列适配不同场景的视觉导航 AMR 产品矩阵和相应的解决方案。基于 Cortex 技术并结合多传感器融合技术收集动态数据，灵动科技能够赋予移动机器人对周边环境进行多维度收集和分析的感知能力，可在复杂动态环境中实现精准定位、灵活避障，快速理解周围环境，进而绘制精准地图并规划最佳路径，使移动机器人能够依靠自身的视觉导航技术形成单体智能。

灵动科技中件仓自动化解决方案

不难看出，做强移动机器人的柔性长板优势，补齐其在系统作业高度、空间利用率、存储密度等方面的短板，打造“全能型”移动机器人解决方案已经成为行业企业进一步扩大规模，锻造优势的共同选择。通过品类和业务类型的适配能力、高度一致和标准化的规划方案、业务能力灵活拓展和灵活搬迁，才能够帮助客户更加从容地面对未来不确定性下的业务挑战。

工业物流机器人迎来蓬勃发展

随着智能制造的不断升级，以及高/低温等环境恶劣场景的无人化需求，应用于物料搬运场景的工业物流机器人的应用范围也在不断扩大，特别是在新能源、汽车、锂电、光伏、石化、3C等行业的应用规模越来越大。根据Interact Analysis的分类，工业物流机器人产品类型主要包括智能无人叉车、托盘机器人以及重载型AGV等多种形态（见图2）。叉车无人化是确定的产业发展趋势，其市场渗透率将会持续上升。

图2：移动机器人主要类型（来源：Interact Analysis报告）

从行业来看，根据GGII的统计数据，2016年至2021年，中国市场无人叉车销量由350台提高至7375台，年均复合增速近66%，预计2022年有望维持50%左右的市场增速，销量突破1.1万台。该领域不论传统AGV/叉车厂商还是新型AMR/无人叉车厂商，均在不断推陈出新，结合不同行业与场景需要进行技术迭代升级和解决方案的持续优化。

例如，随着新能源行业的蓬勃发展，动力电池迎来扩产增容浪潮。2022年国内动力电池出货超480GWh，2023年，国内动力电池出货有望超800GWh。在旺盛的市场需求下，企业不仅要提高产能，同时需要兼顾成本、效率、物料管理等从设备到系统的众多问题。无人叉车、智能AGV等自动化物流技术的导入有助于提高产线智能化、数字化、柔性化，帮助电池企业提升产品质量和生产效率，降低制造成本。佳顺智能结合多年的新能源锂电行业移动机器人开发、应用、实施经验，不断推动移动机器人在新能源行业的全面应用，为解决锂电智造领域对接精度高、作业工序多、产品个性化、定制化较多的生产要求，开发了锂电智造专用机器人，包括双叉举升移动机器人、单叉举升移动机器人、单悬臂移动机器人等。针对锂电行业的旺盛需求，杭叉近期也推出了XE系列标准版锂电池专用叉车。

2022年，劢微机器人发布了多款新品，最新发布的“功能集结，一机多用，天生高能”新形态无人叉车劢喆伦α2，采用“双托盘+双升降”结构设计，集托盘式、堆高式、前移式无人叉车应用特征于一体，可兼容川托、田托、九脚托等不同载具，上下叉牙双托同频联动作业；其单托负载1500kg，双托可达3000kg，上叉牙最高举升可达3000mm，可广泛应用于高频短距离搬运、地堆库周转、出入库搬运、地堆库货物堆叠等场景。

劢微机器人无人叉车劢喆伦α2

宇锋智能也推出了新一代全向式AGV全系列产品，在不同的场景下，可根据SKU的特性、需求举升高度等信息在同系列产品中选择性价比高的车型来满足整厂自动化建设工作，从而达到“设备遵从场景、设备适应需求”的目的，并且结合宇锋智能自主研发的4.0版本调度系统，配合车辆的底层感知元器件及360°安全传感器，在现场条件允许的情况下，可实现固定障碍物出现时，进行路径的重置选择。

宇锋智能全向式AGV

600/1000kg潜伏举升型移动机器人是最早大规模商用的产品，为了更好满足不同行业的物料搬运需求，华睿科技对其产品进行了升级，推出600/1000kg PRO系列潜伏举升型AMR，产品在原有大规模商用产品的基础上，稳定升级，加速行业场景拓展，提升用户体验。华睿科技新的融合导航算法，根据不同环境采用不同导航方式，不需要用户对地面环境进行太多改造，激光SLAM、视觉巡线、纹理导航、二维码导航等多种导航方式根据实际情况互相融合，大大降低了客户现场的改造成本和现场的施工成本，有效应对地面油污，灰尘等客户现场地面环境多变导致AMR偏航的风险。

在新产品拓展之外，软件与系统升级、解决方案优化同样是重点方向。未来机器人2022年全新升级了其自主研发的RCS（中控调度系统），该系统作为机器人管理系统，向上无缝接入MES、WMS、ERP等客户系统，向下连接工业无人车辆，配合视觉导航模块，实现多车、跨场景调度。全新升级的RCS 2.0版本在性能上，扩展性更强，实现不同场景下多车型兼容调度，包括AGV、潜伏顶升搬运机器人、四向穿梭车等车型；在效率上，通过智能算法升级，无人叉车综合作业效率翻倍，进一步优化运行成本。据悉，未来机器人2022年合同金额同比2021年增长263%，营业收入同比增长258%，产品销售数量同比增长339%。

未来机器人无人装车解决方案

海豚之星主要提供轻小型工业移动机器人产品，凭借爆款产品“小海豚”系列搬运机器人获得广泛关注。为了适应更多场景的需要，准确识别并适应多种料箱，海豚之星推出了单叉腿设计的搬运机器人，能轻松叉取小货物，并在叉腿上加装翼型拓展，能适应不同尺寸的料箱，并保持在举升过程中的稳定性。这些定制化设计很大程度上使物流机器人在货物搬运过程中顺畅运行，采用多重安全防护措施，避免颠簸、磕碰等情况的发生。此外，机器人结合实体库位检测系统，可以实时检测库位状态，同步到上层系统物料管控系统，以做到物料信息的实时更新及识别，能够精准识别物料的位置及状态，保证取放货物时的精度。同时，海豚之星也通过自主研发的智能调度系统，支持与产线MES系统对接，将物料运送到7条产线边，并配合MES系统完成产线的尾料下线，实现了仓储区与产线之间的物料自动运输。

海豚之星搬运机器人

此外，昆船智能、今天国际、兰剑智能、井松智能等集成商也在AGV、无人叉车智能算法、控制系统、新产品开发等方面进行不断探索，如推出5G+移动机器人解决方案等，同时结合高品质的机器视觉产品，使工业物流机器人具有更高的性价比和适应性。

未来前景广阔 全球化是方向

根据Interact Analysis的预测，未来五年中国将占所有移动机器人出货量的40%以上，随着中国人口红利的逐渐消失，人力成本不断上升，招工难问题愈发严峻，未来，移动机器人将被大量应用于汽车、新能源、3C行业等制造行业，促进各行业提质增效和高质量发展。因此，持续提升移动机器人的品质和技术仍是不变的课题。目前来看，“货架到人”解决方案为仓储物流机器人主流技术，未来其应用规模优势将逐渐扩大，而全能型“货到人”解决方案将是仓储物流机器人未来发展的必然方向。而具体到研发方面，随着移动机器人技术的不断成熟，技术本身的创新周期可能会有所延长，创新的重点将聚焦在底层技术的提升和创新上。

欣奕华机器人

但值得注意的是，激烈的竞争也会导致企业利润下降、产品同质化与低价竞争、产品定位往下走等问题进一步恶化，这样很难做出高端的产品，市场追求低价定会带来低值，带来低的服务水平，导致差的客户口碑。因此，如何用差异化的策略和技术创新去做好市场，去赢得客户的认可和口碑十分重要。

Syrius炬星机器人

行业领军企业在海外市场的成功，让更多的企业看到了海外市场的机会，未来企业出海将是物流机器人企业进一步发展壮大的重要方向。如今，行业企业纷纷通过构建本地化团队或寻求合作伙伴等方式，为全面推进全球化布局而谋划。如2022年底，牧星宣布成立欧洲总部，以中国原创的智能物流仓储解决方案助力欧洲企业应对发展挑战，共同迈向开放、高效、柔性的物流仓储行业快车道。Syrius炬星则通过与递四方、联想创投和联想方案服务业务集团（SSG）等达成深度合作，打造跨境物流仓配的新模式。随着国内移动机器人技术的不断提升和实力的持续增强，未来必将在海外市场迎来更大的发展。