供应链物流未来的机会在哪里？看巨头狂飙：阿里、京东、拼多多、美团、抖音……

2023年，注定是电商和物流行业不平凡的一年。回顾中国电商和快递行业的发展周期，头部快递和电商企业长成参天大树，新玩家也在快速崛起。在这样一个重要节点，我们看到巨头们纷纷大刀阔斧地进行一系列变革。

再反观快递物流领域，头部企业也在进行一系列运营优化、模式升级、服务迭代，并且头部的格局还在进一步生变，比如最近极兔并购丰网轰动行业，新故事仍在演绎。

在本地生活领域，距离那场血雨腥风的千团大战也已经过去十余年，杀出重围的美团，又迎来了京东、阿里、抖音等万亿巨头的围剿。

接下来会引发一个怎样的时代？供应链物流未来的机会在哪里？我们将通过一系列视频，对阿里、京东、拼多多、美团、抖音等巨头进行分析，去探寻答案。

阿里求变，菜鸟先飞

第一部分，我们讲完了阿里的巨变。无独有偶，另一边，京东也在进行自我革命。

去年底刘强东回归后，京东零售就开启了一系列低价措施。今年又先后上线了百亿补贴和“京东秒杀”，多少有点对标拼多多的意思。一向以自营和服务品质著称的京东参与价格战，无非就是告诉大家：京东不仅服务好、产品好，还有和某多多一样的低价。最终的目的，是要到下沉市场“抢人”。如今，阿里中国用户即将破10亿，拼多多也逐渐逼近，还半路杀出来个抖音，京东怎么能不急？

此前，京喜业务的撤退实属无奈之举，这并不代表京东放弃了下沉市场，反而成了今年的重中之重。在今年的京东零售表彰大会上，京东零售CEO辛利军提出2023的四大必赢之战，分别是下沉市场、供应链中台建设、开放生态建设以及同城业务，下沉市场被放在了首位。

我们了解到，剩余的京喜业务在去年和京东极速版合并，针对下沉市场用户，京东也开始在主app上更多采用京喜和下沉版的供应链。此外，今年初启动的个体店、个人店业务也均被纳入京喜供应链中，并开始了新一轮招商。

京东的同城业务包括达达集团的京东到家和主站的京东小时购，业绩持续保持两位数增长。此外，京东还在发力本地生活。此前京东也被曝将入局外卖，但并未正式上线。今年2月份，京东开始低调测试“京东买菜”项目，聚合了多家知名生鲜平台，除了自家七鲜、永辉外，还有百果园、物美、叮咚买菜、家乐福等第三方商家，甚至还可以代购盒马。履约则由达达来进行。

去年裁撤，今年又加码干，很多人可能就看不懂了。京东前CEO徐雷曾公开表示，去年京东关注“降本”，业务更聚焦，未来将重点关注增效。这也就可以解释，京东为什么今年舍得下血本，去做补贴打下沉市场，以及做费钱的同城业务了。

为了支撑业务端更高效的发展，刘强东亲自主导了京东零售、京东物流两个核心业务的组织架构调整。两次变革的思路如出一辙，都可以说是“Big Boss”机制的延续，核心理念是将每一个业务都视为一个经营实体。将权力从集团下放到一线团队，让基层能自主决策。

为了让京东集团这个巨无霸组织更具活力，京东拟分拆旗下京东产发和京东工业独立上市，这也将京东B端能力推向台面。在京东供应链战略中成长起来的京东产发，资产管理规模近千亿，按建筑面积计，排名亚洲第三，中国第二。

在出海方面，京东持续加码东南亚、欧洲及北美等地的物流仓储布局，其中仅在印尼就已经运营了20座智能物流园区。

成立24年，京东的战略定位已经从“以零售为基础的技术与服务”升级为“以供应链为基础的技术与服务企业”，在电商的表面之下，京东已经构建出一套完整的供应链基础设施和服务能力。这一系列变革，无非是在寻求一个问题的答案：京东如何在下一个20年依然保持竞争力。

与此同时，异军突起的拼多多也动作不断，下面我们来讲讲拼多多。

拼多多寻找增量，多面出击

自2012年的“千团大战”之后，本地生活赛道已经有10年未曾出现当下这般热闹，不同的是，这次是重量级嘉宾之间的较量。最为焦虑的恐怕莫过于美团了，面对阿里、京东、拼多多、抖音等万亿级巨头，这场硬仗该怎么打呢？

美团目前的业务主要分为核心本地商业业务和新业务两大板块，核心本地商业占比70%以上。其中，核心的本地商业板块又分为到店和到家两大类，到家通常指的是外卖，到店则指的是餐饮、酒旅等到店消费。无论哪一块，都到了美团必须要迎战的关键时刻。

前不久，美团进行了新一轮的组织架构调整。这次调整的重点有两方面，一是资源战略性倾斜“到店业务”；二是探索新的业务，比如组建视频化团队，类ChatGPT相关业务。美团外卖也已经在试水直播带货。

在新业务板块，美团也进行了大规模组织结构调整。美团优选新上任的负责人基本来自曾经“打过胜仗”的美团买菜、快驴等部门。最近，美团优选又宣布开启新一轮调整，调整的主要方向是以省区制替代大区制，并给予省区负责人运营决策权，自负盈亏。

这一系列应对措施背后，美团到底身处一个怎样的战局？美团又有几分胜算呢？

先来看看美团核心的本地商业板块。我们前几期提到过的阿里、京东、拼多多，还有抖音等都已经在本地生活的到店部分展开布局，而另一块的外卖业务，除了饿了么外，京东、拼多多迟迟未动这块蛋糕，抖音虽然有所试水，但水花不大。因为这块业务受制于配送、商家、技术等多方面因素，门槛高，且利润薄，是本地生活中最难啃的一块。相比较之下，到店是更为容易切开的口子。这也不得不迫使美团必须加固护城河。此番应战，更多是有反击抖音的意思。

从2021年，抖音启动生活服务业务并进行重点投入，到2022年就进入爆发阶段。去年10月，抖音生活服务已经覆盖全国377个城市，合作门店超过百万家。2022年抖音本地生活770亿的GMV远超市场预期，今年更是定下了1500亿的目标。而美团去年的到店收入约为2300亿元。抖音的优势在于内容分享和到店团购之间的相互转化，这也对标了点评和美团到店之间的相互转化。截至2023年3月底，美团年活跃商家数量已经超过了1100万。这是过去十余年时间一点一滴投入所打下的基础，这也是美团构筑的防线。高速增长的抖音给美团带来了危机感，你更看好谁呢？请把你的答案打在公屏上。

再来聊聊美团的新业务。 2022年报显示，新业务收入同比增长39.3%至592亿元，亏损也收窄至284亿元。这主要得益于美团买菜的强劲增长，以及B2B 生鲜配送平台快驴实现了全国毛利转正。3月初，美团选择收缩亏钱的网约车业务。接下来，就是集中精力攻下社区团购了。

在当前社区团购领域，美团优选的劲敌是多多买菜。2022年，美团优选和多多买菜定下了GMV2500亿元的目标，最终多多买菜完成了约1800亿元GMV，而美团优选仅实现目标的一半。今年美团对美团优选接二连三的调整，也看到了它势必要打赢这一仗的决心，或者说，这决定了美团是否还要在社区团购继续投入。

2023年，对美团注定是意义不凡的一年，这一场仗，美团没有退路。

供应链物流升维战

前几个部分，我们对各大电商巨头进行了分析，可以看到，行业已经处于新周期，电商巨头们也都迎来了各自的成长焦虑。淘宝天猫和拼多多的用户规模均在9亿左右，而根据中国互联网络信息中心的数据，我国网民规模是10.67亿，这告诉我们，增长的空间真的已经非常小了。

在存量市场的竞争下，各大巨头应该如何继续增长？要回答这个问题，我们可以先来看看各家企业的动态。一方面，他们都在想方设法守住各自的根据地，既要价格低，又要服务体验好，把人留住；另一方面，要开拓新领域，或者到海外市场寻找增量，把人抢过来。而这都离不开供应链物流去做支撑，所以我们看到，每一家都在不遗余力的做供应链物流的布局。

商业端战事升级，一定会对供应链物流提出更高要求。

其一是快。像天猫超市通过菜鸟直送提供包裹半日达的交付，京东除了211限时达外，又推出了面向经销商的SaaS服务“云仓达”，进一步扩大“半日达”的覆盖面。电商平台对物流交付的要求逼近极致，第三方的快递物流企业也必须要跟进。

顺丰推出了仓配模式的“当天达”产品，为客户提供从就近仓库发货，快递员送货上门的极致仓配服务。还有中通云仓也是采用上仓下配模式，提供仓配一体服务。除了物理上的仓网改进之外，探索数字化的应用，优化运输工具和运输模式，也是提效的重要措施。此外，如何在原来的交付逻辑上，叠加上更好的服务，也是物流企业接下来要去探索的。

其二，随着商业端大家都在去到新的领域获取增量，线上线下相互渗透，广域和近场相互渗透，需要的供应链服务也越来越综合，供应链服务商们也势必要紧跟步伐，具备更加综合的服务能力。

其三是跨境供应链的布局。随着巨头纷纷出海寻找机会，与之相应需要相应的供应链解决方案和资源的组织和建设能力。像阿里和京东早早已经开始布局。去年才出海的拼多多还在探索阶段。出海也是中国物流企业的机会。目前，中国的快递企业都已经在跨境物流上展开不同层次的布局，从包机，到买飞机，到建枢纽。还有像中国外运、三大航等“国家队”企业也早已在这方面取得领先成果。

未来已来，大家做好准备了吗？欢迎在评论区留下你的看法。