【大数据分析报告】全球主要集装箱港口船舶在港时间报告（06.17-06.30）——上海国际航运研究中心 吴佳璋 方澳 黄薇

近日，由上海国际航运研究中心研究编制、龙船（北京）科技有限公司提供大数据支持的《全球主要集装箱港口船舶在港时间报告（2023.06.17-2023.06.30）》发布。

本 周 概 要

2023年25~26周（2023.06.17-2023.06.30），本期全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶数量较上期环比增速分别为-3.7% / -42.2% / 2.3%，，日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别-10.6% / 2.1% / 7.7%，日均候泊船舶数量大幅度下降带动在港船舶数量下滑，船舶平均在港时间也有较大幅度下降。

2023年第25~26周，中国物流与采购联合会公布6月全球制造业PMI为47.8%，已连续4个月环比下降，并创2020年6月以来新低，除了中国经济表现总体保持较好恢复发展态势，欧洲、美国的综合PMI与制造业PMI均有较大幅度回落，欧美国家经济衰退预期不断增强。

由于全球宏观经济指标继续转弱，集运市场需求端仍未见起色，而供给端市场投入运力仍在持续回升，集装箱船舶闲置运力比重继续下降至1.9%，6月全球集装箱船队总运力为2668万TEU（5960艘），仍保持不断上升趋势，集装箱市场仍处供需宽松区间；本期船舶在港时间表现仍持续改善，随着美西港口工人罢工事件扰动影响消退，供应链运行保持稳定。随着市场传统旺季即将到来，三季度的货运量可能会出现一定幅度回升，但当前需求不足与经济衰退预期的压力仍较大，回升势头可能较弱。

  一、全球集装箱港口船舶在港时间表现

日均候泊船舶数量大幅度下降带动在港船舶数量下滑，船舶平均在港时间也有较大幅度下降。本期全球集装箱船舶闲置运力继续下降，6月全球集装箱船队总运力仍保持不断上升趋势，欧美补库存需求仍较弱，港口能力仍相对宽裕，船舶平均在港时间有较大降幅。

以船舶数量计，本期全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶数量分别为1505/ 144 / 1323艘，分别较上期环比增速为-3.7% / -42.2% / 2.3%，日均候泊船舶数量出现大幅度下降，带动在港船舶数量小幅下降，而在泊船舶数量小幅上升。需求端，2023年6月全球制造业采购经理指数（PMI）为47.8%，已连续4个月环比下降，为自2020年6月以来的阶段新低，全球制造业下行态势仍不断加剧，美国零售行业的过剩库存仍未消除，家具、玩具和体育用品等消费品的进口需求持续疲软；供给端，本期全球集装箱船舶闲置运力比重继续降至1.9%，6月全球集装箱船队总运力为2668万TEU（5960艘），仍保持不断上升趋势；随着美西港口工人罢工事件扰动影响消退，供应链运行保持稳定，全球主要集装箱港候泊船舶数量仍不断降低。

图表1：全球主要集装箱港口日均在港/候泊/在泊船舶数量走势

以时间效率计， 本期全球主要集装箱港口平均在港/候泊/在泊时间分别为36.5 / 40.8 / 25.4小时，分别较上期环比增速为-10.6% / 2.1% / 7.7%，船舶在港时间有较大幅度回落，而平均候泊/在泊时间回升，其中平均候泊时间的增长主要东亚、中亚/南亚地区港口的船舶候泊时间增长所致，船舶平均在泊时间有较大幅度提升主要由于上期出现波动回落，本期小幅回升至常态水平。总体来看，当前港口能力仍处于宽裕状态，平均在港时间大于3天的港口仅有吉大、梅尔辛、洛杉矶、长滩以及德班等少数港口，中国港口的船舶在港时间普遍为1~2天。

图表2：全球主要集装箱港口船舶日均在港/候泊/在泊时间走势

注：因“日平均候泊时长”中直接靠泊的船舶不参与计算，因此图中会出现“日平均候泊时长”大于“日平均在港时长”的情况，特此说明。

二、全球各区域集装箱港口船舶在港时间表现

1、中国大陆港口在港船舶数量、时间均有较大降幅

中国大陆主要港口（不含中国台湾、中国香港的共27个港口）的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为-9.2% / -47.0% / -2.8%，日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-11.9% / 14.2% / 4.3%。2023年6月，中国制造业PMI小幅回升至49.0%，其中大型企业重返扩张区间，装备制造业和高技术制造业行业也有较好表现，而非制造业商务活动指数为53.2%，继续保持扩张态势，中国经济表现总体保持较好恢复发展态势。本期中国大陆港口在港/候泊船舶数量有较大降幅，短期内保持平稳走势；船舶候泊时间于6月中旬有较大幅度上升，上海、广州、天津和厦门的船舶候泊时间本期均有较大幅度上升。

图表3：2023年1月1日-6月30日中国大陆港口船舶在港时间表现走势

2、北美洲西海岸港口劳工协议达成，船舶候港情况恢复常态

北美洲主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为1.5%/ -40.1% / 11.3%，日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-8.9% /-15.6% / 11.6%，主要受上期美西港口工人罢工影响，本期港口恢复正常运行，各项指标出现较大幅度波动，船舶候港情况改善，船舶在泊作业情况恢复常态。6月份美国制造业PMI从5月份的46.9降至46.0，已经连续第八个月处于萎缩状态，主要受美国工厂面临美联储加息导致的借贷成本提高以及市场需求疲软导致的库存积压影响，汇丰银行认为美国将在第四季度进入低迷期，并持续萎缩一年。随着市场传统旺季即将到来，三季度的货运量可能会出现一定幅度回升，但当前需求不足与经济衰退预期的压力仍较大，回升势头可能较弱，不足以对港口生产造成太大压力。

图表4：2023年1月1日-2023年6月30日北美洲港口船舶在港时间表现走势

3、欧洲日均候泊船舶数量/时间大幅度下降，带动船舶在港数量/时间下降

欧洲区域主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶数量较上期环比增速分别为-4.5/ -37.7% / 0.9%，日均在港/候泊/在泊时间较上期环比增速分别为-11.4% / -14.1% / 2.6%。6月欧元区综合PMI终值为49.9，较5月的52.8有较大幅度下降，是2022年12月以来首次低于荣枯分界线50，除了持续不景气的制造业PMI（6月欧元区制造业PMI终值为43.4）外，服务业PMI也出现大幅度回落（从5月的55.1降至52.0），欧元区国家经济增长动力进一步减弱，企业活动增长放缓的同时，新业务增长疲软，价格涨幅下降，企业预期走低。从船舶在港时间数据走势来看，本期欧洲区域的日均船舶在港数量下行趋势趋缓，但较上期均值水平仍有一定降幅，船舶在港时间的下降主要受船舶候泊时间影响。

图表5：2023年1月1日-2023年6月30日欧洲港口船舶在港时间表现走势

附表：2023年第25~26周全球各区域主要集装箱港口船舶在港时间表现数据及环比增速