2021-04物流行业简报-个人版

罗戈研究推出的《物流行业月报》，现已发行3年+，旨在帮助物流从业人员及物流企业掌握行业月度运行动态，主要内容包括：

• 行业动态追踪（行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等）

• 行业运行解读（关键数据、重大政策、重要事件等）

• 主题研究（围绕一个主题进行分析研究，主题包括：重点／热点事件研究、企业研究、细分领域研究等

4月，菜鸟联合淘宝推出送货上门服务，对快递末端服务进一步升级；京东物流举办2021京东云仓生态伙伴大会，宣布京东云仓正式进行战略、服务、技术和产品的四大升级；苏宁易购发布2020年度报告，增势喜人。顺丰、圆通、申通、德邦和韵达相继发布2021年一季度报；顺丰、中通和京东物流在同一天宣布升级时效产品；丰巢宣布上线长期租用功能，提升末端网服务水平；百世调整中转价格提高快运市场竞争优势；滴滴货运亮相11城，主打价格“牌”和安全“牌”。

资本活跃，4月份国内物流领域发生投融资13次，总金额近220亿人民币，主要集中在物流机器人、无人机 /车技术、即时配送等领域。

此外，节后各项物流指数快速回升，物流市场活跃。更多精彩尽在罗戈研究《2021年4月物流行业月报》！ 

一、物流企业新闻事件

（一）生态企业

国家监管总局针对阿里“二选一”的垄断行为依法作出行政处罚决定

4月10日上午，国家监管总局针对阿里“二选一”的垄断行为依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，共计182.28亿元。

2021京东云仓生态伙伴大会——战略升级

4月17日，京东物流在京举办2021京东云仓生态伙伴大会，宣布京东云仓正式进行战略、服务、技术和产品的四大升级，以云仓为中心，聚合更多开放生态，帮助合作伙伴进行运营、销售、技术及生态能力建设，打造商家仓、享东东、京腾云仓和县域云仓等核心产品，夯实商流+物流的云基础设施平台。

“反垄断”监管落锤美团，市值蒸发9000多亿港元

阿里巴巴被罚之事刚过不久，4月26日美团因“二选一”行为被立案调查。美团所谓“二选一”，就是商户只能在美团平台开店，不能多平台经营。

苏宁易购发布2020年年度报告，营业收入2522.96亿元，与2019年基本持平

4月23日，苏宁易购发布2020年年度业绩报告，报告显示，2020年公司实现营业收入2522.96亿元，同比下降6.29%。其中物流服务收入38.39亿元，同比增长17.51%。商品销售规模为4163.15亿元，同比增长9.92%，其中线上平台商品销售规模2903.35亿元，同比增长21.60%，线上销售规模占比近70%。

（二）快递快运企业

国家邮政局公布2021年3月邮政行业运行情况，3月份快递行业业务量同比增长50.3%

4月16日，国家邮政局公布2021年一季度邮政行业运行情况：一季度，全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件，同比增长75.0%；业务收入累计完成2237.7亿元，同比增长45.9%。

3月份，全国快递服务企业业务量完成88.2亿件，同比增长47.4%；业务收入完成854.4亿元，同比增长27.7%。此外，一季度，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5，较1-2月上升了0.6。

顺丰、韵达、圆通、申通相继发布3月经营简报，韵达业务量领先其余三家

4月20日，顺丰、韵达、圆通、申通4家快递企业相继发布了3月经营简报。数据显示，4家企业均保持了良好增长态势，其中韵达、圆通、申通的业务量增幅连续两个月超100%。

顺丰，圆通，申通，德邦，韵达发布一季度报”

从财报数据显示，第一季度净利润为负的企业为顺丰和申通，而两家企业对净利润亏损做出的解释也大致相同。值得一提的是外部的低价竞争正在进一步压缩快递企业的利润空间。申通3月经营简报显示，申通单票收入为2.25元，同比下滑27.65%。不过，自四月份政府对低价策略进行打压之后，后续的价格战应该会有所好转。

升级时效产品，优化用户体验

4月1日，顺丰、中通和京东物流在同一天均做出大动作。顺丰升级其“时效产品”、中通快递推出“标快产品”、京东物流则全面提升快递时效，一场“提速之战”悄然打响。未来，你的快递也将飞得越来越快。 

快递公司末端网点大打服务战

4月15日，菜鸟驿站宣布，联合淘宝推出的【送货上门服务】首批在北京、上海和杭州三个城市启动，4月16日消息，丰巢宣布上线【长期租用功能】，丰巢还推出【夜间寄件优惠服务】。

韵达涨停市值回升上400亿，6.14亿入股德邦落定

4月22日，韵达公告称，公司认购德邦股份非公开发行A股股票已在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记，锁定期36个月。至此，韵达6.14亿入股德邦成第二大股东尘埃落定。

4月26日，韵达股份尾盘涨停，报15.64元/股，成交13.43亿元，换手率3.16%。这已经是韵达连续两个交易日涨停，其市值回升到453亿元。

百世快运调整中转费最低标准

4月27日，百世快运网管中心通知称，为适应行业与公司战略发展需要，进一步推动电商件的发展，提高百世快运电商小件的市场竞争优势，扩大市场占有率，对全网中转费最低收费标准进行下调。

（三）合同物流/供应链企业

打通“最后一公里” 重庆长享科技开创汽车物流新模式

4月23日，由长安民生物流与一汽物流携手打造、中国汽车物流主要企业共同参与的整车物流“最后一公里”仓储及配送服务平台——长享科技正式成立。。长享科技的成立，标志着汽车物流城市配送共享仓（VTC）由概念构思到实质性运作。

（四）国际物流

中远海运与东风公司、中国移动在5G智慧港口无人驾驶领域达成战略合作

4月17日，在2021东风汽车品牌春季盛典活动上， 中国远洋海运集团有限公司(“中远海运”)与东风汽车集团有限公司(“东风公司”)、中国移动通信集团有限公司(“中国移动”)联合宣布，在5G智慧港口无人驾驶领域达成战略合作，三方将致力共建汽车产业发展生态，联合打造智慧港口无人驾驶整体解决方案，推动我国“5G+智慧港口”建设。

（六）物流其他

滴滴货运登陆北京等11城，拉响同城货运的号角

4月16日，滴滴货运在华东10城密集上线，22日在北京开通业务。至此，滴滴货运已覆盖了中国19个城市。

中国南山大物流战略白皮书发布

4月22日，在2021中国智慧物流高峰论坛暨中国南山物流基础设施1000万m²庆典上，中国南山集团发布了《中国南山大物流战略白皮书》，针对「时代的企业、大物流实践、行业新趋势、产业新生态等」市场关注焦点进行了解析。 

二、物流领域融资事件

2021年4月份国内物流领域发生投融资13次，总金额近220亿人民币，主要集中在物流机器人、无人机 /车技术、即时配送等领域。

J&T极兔速递是一家印尼快递企业，是东南亚第一大电商快递公司。目前在全球拥有近35万名员工，业务已经覆盖中国、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨及新加坡八个国家，服务全球近20亿人口。

三、21年4月重点物流政策

工信部装备工业发展中心发布《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》

交通部一周内三次表态：保障货车司机权益，严禁乱罚款

四、物流行业总体运行：指数小幅回落，但保持高位运行

2021年4月份综合PMI产出指数为53.8%，较上月下降1.5个百分点。其中，2021年4月份，制造业生产指数为51.1%，比上月下降0.8个百分点；非制造业商务活动指数为54.9%，比上月下降1.4个百分点。

制造业PMI：基础原材料行业增速放缓 经济稳步恢复势头不改

2021年4月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，较上月下降0.8个百分点，经济仍处于稳步恢复进程。分项指数变化显示，基础原材料行业增速明显放缓，但新动能和消费品行业保持平稳回升，外部需求趋于改善，大中小企业协同恢复。原材料价格快速上涨、企业利润空间压缩问题有待重点关注。

非制造业PMI：市场经营保持平稳恢复，需求基础仍需巩固

2021年4月份中国非制造业商务活动指数虽较上月回落1.4个百分点，但仍保持在54.9%的较高水平，且较去年同期上升1.7个百分点。我国经济在经历了一季度的快速回升后，回归平稳恢复趋势，经济恢复基本面良好。

物流业景气指数：指数水平总体仍保持基本平稳态势，且明显好于去年同期

2021年4月份中国物流业景气指数为57.3%，较上月回升2.4个百分点；4月份，物流业景气指数继续回升，显示出物流活动在继续转旺，物流运行呈现稳中有升的发展态势。

仓储指数：市场启动需求恢复 后市预期继续向好

2021年4月份中国仓储指数为55%，较上月回升2.3个百分点各分项指数中，延伸业务量指数、企业员工指数较上月有所回落，业务活动预期指数与上月持平，其余指数均有不同程度的回升。

电商物流指数：总指数持续上升，需求端出现小幅波动

2021年4月份中国电商物流运行指数为111.0点，比上月上升0.6个点。从9个分项指数看，仅有总业务量指数有所回落，农村业务量指数、物流时效指数、实载率指数、满意率指数、人员指数、成本指数、履约率指数、库存周转指数有所上升。 

公路运价指数：指数小幅回落，总体比去年同期增长1.7%

2021年4月中国公路物流运价指数为100.2点，比上月回落0.07%，比去年同期增长1.7%。从各周指数看，第二、三周运价指数环比回升，第一、四、五周运价指数环比回落。

集装箱综合运价指数

4月30日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3100.74点，较上期上升4.1%。