2021-05物流行业简报-个人版

出品方/作者: 罗戈研究
发布时间:2021-06-06
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    5月,本月,京东物流(02618.HK)正式在港交所挂牌上市,上市首日市值超2500亿港元;美团调整抽成规则:三个因素决定配送费 远距离深夜单收费高;顺丰房托上市意外破发,首日跌幅达16.5%;中通冷链启动全国招商,首批干线冷藏车投入运营;百世云仓发布新规划 升级云仓全供应链服务能力;顺心捷达宣布产品升级;满帮与福佑卡车双双赴美IPO;上海市消保委约谈了拼多多、美团。

    资本活跃,5月份国内物流领域发生投融资19次,总金额近70亿人民币,主要集中在物流机器人、无人机 /车技术等领域。

    更多精彩尽在罗戈研究《2021年5月物流行业月报》,欢迎点击“阅读原文”购买并下载报告

    一、物流企业新闻事件

    (一)生态企业

    阿里巴巴迎来上市以来的首次季度亏损

    5月13日,阿里巴巴发布了2021财年第四财季(即2021年Q1)及全年财报。据财报显示,第四季度,阿里巴巴营收为人民币1874亿元,同比增长64%;净亏损则高达人民币76亿元。

    京东物流上市首日市值超2500亿港元

    5月28日,京东物流(02618.HK)正式在港交所挂牌上市,报收41.7港元/股,较40.36港元/股的发行价上涨3.32%,市值达2540亿港元。历经14年,京东自营物流在顺丰控股、四通一达之后终于艰难上市,获得市场超额认购。

    美团调整抽成规则:三个因素决定配送费 远距离深夜单收费高

    5月12日消息,美团于近期调整了其配送规则,将原来的履约服务费细化为距离、价格、时段三个部分,并且根据距离的远近和价格的高低收费,类似于出租车打表,而原来履约服务费中抽成则是固定的。

    拼多多第一季度营收221.7亿元 同比增长239%

    5月26日,拼多多发布第一季度业绩。拼多多2021年第一季度营收221.7亿元,去年同期65.41亿元,同比增长239%。财报显示,截至2021年3月31日,拼多多年度活跃买家数达到8.238亿,较上一年同期净增1.957亿。

    (二)快递快运企业

    国家邮政局公布2021年4月邮政行业运行情况,4月份快递行业业务量同比增长11.5%

    5月14日,国家邮政局公布2021年4月邮政行业运行情况:1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成190.3亿件,同比增长11.5%;业务收入累计完成2254.9亿元,同比增长5.6%。

    4月份,全国快递服务企业业务量完成65亿件,同比增长32.1%;业务收入完成720.9亿元,同比增长21.7%。此外,1-4月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5,较1-3月下降1.4。

    顺丰、韵达圆通申通相继发布4月经营简报,韵达业务量领先其余三家

    5月19日,顺丰、韵达、圆通、申通4家快递企业相继发布了4月经营简报。数据显示,4家企业均保持了良好增长态势。

    顺丰房托上市意外破发,首日跌幅达16.5%

    5月17日,顺丰房托(02191.HK)正式登陆港交所。早盘,顺丰房托以4.49港元低开破发,较发售价4.84港元跌约9.84%,而收盘报于4.16港元,较发售价跌16.47%,总市值33.28亿港元。

    中通冷链启动全国招商 首批干线冷藏车投入运营

    5月12日消息称,通达系领头羊中通低调开启冷链加盟业务,与快递类似,中通冷链末端仍采取加盟模式,平台采用直营化操作,目标到年底实现全国80%县级城市覆盖的门到门冷链网络。

    百世云仓发布新规划 升级云仓全供应链服务能力

    5月28日,百世集团旗下百世供应链在云南举办“2021百世云仓全国网络大会”,宣布升级云仓“B2C+B2B”全供应链服务能力。 

    (二)快运企业

    顺心捷达宣布产品升级

    顺心捷达5月11日宣布产品全面升级,以更加多元的产品提供多场景、高性价比的物流服务。

    安能物流递交招股说明书正式启动IPO

    继今年2月获得3亿美元战略融资后,5月6日安能物流在香港证券交易所提交了招股说明书,这是继京东物流之后,2021年物流行业的又一重大资本事件。

     

    (三)即时物流

    顺丰拟分拆同城业务赴港上市

    5月28日晚间,顺丰控股(002352.SZ)发布公告称,拟分拆控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司赴香港联合交易所有限公司主板上市。

    (四)合同物流/供应链企业

    怡亚通物流货运平台“运多星”正式上线

    网络货运作为互联网+物流的产物,能够有效解决物流行业长久存在的信息化水平不高,资源整合度弱,税务合规难等痛点。网络货运产业升级的核心手段是科技赋能,是一系列技术的迭代、创新。针对物流行业的发展需求,怡亚通物流2021年正式进军网络货运,运多星平台应运而生。

    日日顺物流创业板IPO获受理 拟募资27.7亿元

    5月12日,日日顺供应链科技股份有限公司(下文简称“日日顺股份”)在深圳证券交易所披露了招股说明书,申请在创业板上市。 

    (五)整车物流

    满帮与福佑卡车双双赴美IPO

    5月28日,满帮集团正式向美国证监会公开递交首次公开发行招股书,拟在纽交所挂牌上市,股票代码“YMM”,摩根士丹利、中金、高盛为此次满帮IPO的联席主承销商。

    5月13日,福佑卡车就曾向美国证监会公开递交首次公开发行招股书,向纳斯达克冲刺,股票代码为“FOYO”,高盛、瑞银投资银行和中金公司将担任此次发行的联席承销商。

    (六)国际物流

    达飞推出首款选用生物甲烷燃料的低碳航运服务

    通过投资生产1.2万吨生物甲烷(相当于两艘1,400标准箱集装箱船全年的燃料用量),达飞集团在通往2050年实现碳中和的道路上,达成了一个新的里程碑。

    二、物流领域融资事件

    2021年5月份国内物流领域发生投融资19次,总金额近70亿人民币,主要集中在物流机器人、无人机 /车技术等领域。

    地上铁是一家专注于新能源物流车集约化运营的服务品牌,致力于为各大快递物流及城配企业提供一站式的新能源物流车队租赁及运营配套服务,业务涵盖新能源车应用解决方案、充维服务配套、运营支持等各种增值服务。

    三、21年5月重点物流政策

    国家发改委等四部门联合印发《关于做好2021年降成本重点工作的通知》

    农业农村部:搭建体系化物流网络,培育一批年产值超百亿的农业“链主”企业

    四、物流行业总体运行:指数小幅回落,但保持高位运行

    2021年5月份综合PMI产出指数为54.2%,较上月上升0.2个百分点。其中,2021年5月份,制造业生产指数为51.0%,比上月下降0.1个百分点;非制造业商务活动指数为55.2%,比上月上升0.3个百分点。

    制造业PMI:经济保持平稳恢复势头 价格加快上涨需要关注

    2021年5月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51%,较上月下降0.1个百分点,连续3个月保持在51%以上水平,表明经济延续平稳恢复势头。分项指数变化显示,月内市场供给保障较好,大中型企业经济支撑作用较强,优质产能继续释放,市场预期较为乐观。但原材料价格加快上涨,导致市场需求增速放缓,行业成本压力加大,小型企业困难增加。

    非制造业PMI:市场供需回升,非制造业稳中向好

    2021年5月份中国非制造业商务活动指数为55.2%,环比上升0.3个百分点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。

    物流业景气指数:指数在扩张区间高位回调,增势略有趋稳

    2021年5月份中国物流业景气指数为55.8%,较上月回落1.5个百分点;5月份,物流业景气指数在扩张区间高位回调,反映出物流业务活动继续保持活跃,但增势略有趋稳。

    仓储指数:需求增速下降 去库存速度放缓

    2021年5月份为51.3%,较上月回落3.7个百分点。新订单、业务量、期末库存、平均库存周转次数等主要分项指数均有明显回落,但仍保持在荣枯线以上,表明行业整体仍保持平稳向好发展态势。

    电商物流指数:总指数略有下降,需求继续回落

    2021年5月份中国电商物流运行指数为110.7点,比上月下降0.3个点。从9个分项指数看,总业务量指数、农村业务量指数、实载率指数、成本指数有所回落,物流时效指数、满意率指数、人员指数、履约率指数、库存周转指数有所上升。

    公路运价指数:指数与上月基本持平,总体比去年同期增长1.7%

    2021年5月中国公路物流运价指数为100.2点,与上月基本持平,比去年同期增长1.7%。从各周指数看,第一、三、四周运价指数环比回升,第二周运价指数环比回落。

    集装箱综合运价指数

    5月28日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3495.76点,较上期上升1.8%。

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