丰收季，阿里京东拼多多永辉等抢滩农货市场，谁是赢家？谁又在“舍命狂奔”？

我国是农业大国，农副产品产量持续增长。有数据统计，2018年我国蔬菜产量8.3亿吨，水果产量2.6亿吨。

目前在我国，以传统的批发市场为主体的农货供应链仍是主要存在形式，占比约70%。

该模式存在如下问题：

一、多级运输造成货物损耗，成本增加。该模式下的农货流通链条通常为：由农户或者合作社将货物经由产地集贸市场或者农业生鲜收购商，运送至产地批发商，再经由销地一级批发商、销地二级批发商等分销至零售端的农贸市场、超市等，最终到达终端消费者。每一层都要有存储、装卸、运输，对货物损耗大。有数据显示，我国蔬菜产后损耗率通常在20%以上，水果损耗率也在10%以上。并且每一环节都要叠加运输、人工等各种成本，因而会造成层层的加价。

上图来源：招商证券

二、冷链缺失：冷链缺失是目前我国农货运输中普遍存在的问题。有数据显示，果蔬、肉类、水产品的冷链物流比例分别仅为22%，34%，41%。这会很大程度造成货物的损耗及新鲜度的降低。

三、供应链波动性大：

我国农货供应链波动性大主要由以下三方面原因造成：

• 1. 自然因素。农产品受自然因素影响大，一旦发生天灾则很容易影响产量与品质。

• 2. 信息不对称。供应链长导致生产端与消费端相隔较远，信息传递滞后。有农业种植者表示，农户往往都是根据往年的市场情况来判断今年的种植生产，有时去年销售较好，在今年大规模种植反而会造成供给过剩、滞销。

• 3. 小规模农业，抗风险能力低。以果树种植为例，在条件稳定的情况下，往往第四年以后才会有初步回报，如果这四年中间或者刚有初期回报时出现天灾影响收获，则农户很难抵抗这种风险。

传统的农货供应链存在问题，那应当如何去重塑？

产地端扶持：农业+技术、资金、人才，帮助产地实现科学、规模化生产

目前阿里、京东、拼多多、永辉等零售巨头在上游的扶持主要包括以下做法：

流通：以技术手段优化流通链条，夯实物流建设

对于流通环节的优化，主要体现在几方面。

• 1. 直采、直发缩短中间流通环节。

• 2. 用技术解决信息不对称问题。

• 3. 夯实物流体系的建设。

（一）京东——自营自建冷链物流体系

京东物流自建自营的模式极大保证了其服务品质。作为国内最大的生鲜电商冷链宅配平台，京东冷链物流已经布局全国300多个城市，其中超过220个城市实现了当日达和次日达。京东生鲜冷链日均仓库订单处理能力已达100万件。

目前，京东还在采取较为“轻”的模式扩张。今年4月份，京东物流已正式对外发布京东云冷链计划。根据计划，京东冷链将依托自有资源，专注全国核心骨干网络、信息化体系等基础设施建设，联合区域优质冷链企业形成“骨干网+合伙人”的创新模式，通过“京东云冷链”独家品牌授权、营销支持、系统输出、金融赋能、资源共享，共同推进冷链网络的纵深布局与社会化运力资源的聚集。今年6月，京东首次对外开放冷链仓、冷链分拣中心。有消息称，今年底前，京东物流将增至48个向企业开放的冷链仓（当前京东的冷链仓多面向C端）。

（二）阿里——溪鸟布局农村仓配服务，盒马全国首张生鲜冷链物流网成型

农村端物流：

1.溪鸟共配

今年6月份，菜鸟旗下主攻县域快递共同配送的溪鸟被提出。溪鸟是菜鸟网络乡村业务的延伸和拓展，主要为国内快递行业提供面向三四线以下城市的共同配送技术平台服务，以此优化快递行业配送成本，并和阿里巴巴集团业务紧密协同，为县域农产品企业提供基于仓储配送一体化供应链解决方案。以山东滨州惠民地区的溪鸟共配为例，以位于孙武街道的溪鸟共配服务中心为核心，向四周辐射出12条线路，覆盖惠民县域全境。据滨州市邮政管理局介绍，惠民溪鸟共配由菜鸟网络和当地中通、申通、韵达共同出资成立。

2.盒马与天猫超市等阿里平台实现联合采购与供应链协同

盒马是阿里新零售业态里的先锋，一直保证相对的独立性及直营把控。

为保证食材新鲜度，盒马与天猫超市等阿里平台实现联合采购与供应链协同，产地直采，缩短中间环节。据悉，截至2019年5月20日，盒马已经与超过500家直采农产品基地签署战略合作。

销售端物流：

盒马：全国首张生鲜冷链物流网成型

盒马采用的是店仓一体化模式。货物集中从大仓运到门店，由门店发往消费者可实现“3公里范围内30分钟送货到家”。相比前置仓的单一线上模式，坪效、门店的可承担订单量、备货能力等都更强。

在冷链物流方面，今年的阿里投资者大会上盒马方面称，全国首张生鲜冷链物流网成型。盒马总裁侯毅介绍道,盒马已经在全国建立了33个多温层仓库、11个加工中心、4个海鲜水产暂养中心，打通线上线下的新零售门店超过170家，共同串联起覆盖全国的新冷链物流配送网络，从而将近500家生鲜农产品基地源源不断地输送到盒区房住户手中。

今年4月，由盒马运营的天猫超市鲜美菜场上线，生鲜、熟食、海鲜等商品首次大规模走上天猫超市货架。

另外，盒马还正在建立零供信息一体化系统，在信息系统的支撑下，实现盒马与供应商之间数据共享、信息互通，让消费者需求引导供应商的生产。

天猫生鲜：丹鸟落地配

天猫超市的生鲜主要由丹鸟进行落地配送以及心怡等进行仓储服务。今年4月，天猫超市原有的生鲜业务升级至“1小时达”，通过在线下建立近端履约中心，来满足周边5公里内消费者即买即得的购物需求。

（三）拼多多——以技术撬动农货供应链

2018年，拼多多农副产品订单653亿元，2019年预计超1200亿，成为最大的农产品上行平台之一。

除了产地直发等形式缩短供应链，目前拼多多也正在物流上发力，以技术手段重塑农货供应链。今年初，拼多多推出电子面单系统，短时间内即成为世界第二，但仍允许商户选择其他电子面单系统。拼多多正在开发的“新物流”技术平台，通过包括AI线路设计、物联网设备、自动化仓储风险控制、实时定位等技术，优化物流整体效率。另外，拼多多还在联合物流生态伙伴，对农产品物流与普通包裹作区分，推动农产品更加高速上行。

在拼多多的农产品大数据平台上，农户把产品的产地、特征等信息输入进去，可以对生产端做大数据分析，另外在销售端，拼货、游戏等可以收集沉淀消费端的信息，将消费信息反向输出给产地，让农户、商家第一手获知消费区域喜好、品类需求等信息，及时按需备货。

（四）永辉——逐步建设自营物流

永辉在农货生鲜供应链上已经有多年的经验基础。

辐射全国的仓配网络：截止2018年，永辉超市物流中心已覆盖全国 17 个省市， 总运作面积 45 万平方，其中常温配送中心(含中转仓)分布 17 个省区，定温配送中心(含中转仓)8 个，常温及集成中心 17 个。

配送为主，直送为辅：辉超市生鲜产品采用 “基地采购”+“当地采购”的采购渠道，其中直采占比在60%以上。

投资4亿自建物流公司：今年10月份，一二三三国际供应链管理股份有限公司成立，其中永辉超市股份有限公司认缴出资4亿元，持股40%，谢香镇（永辉超市副总裁）认缴出资2亿元，持股20%，永辉超市为该公司第一大股东。

（五）顺丰——利用自身网络流通优势推动农产品上行

生鲜行业是顺丰生态中的重要一环。顺丰利用自身网络流通优势、平台优势推动农特产品上行，打造从田头到餐桌的产品集群。已经形成了“阳澄湖大闸蟹”、“水果盛宴”等在不同时令的特色农产品项目。这背后，是顺丰超强的物流实力。

目前顺丰已经形成了包括生鲜速配、冷运速配、大闸蟹专递、冷运特惠、冷运到店、顺丰冷运、冷运专车、冷运仓储等食品相关的冷链服务，通过预处理中心、包装、冷链技术、以及成熟的物流配送网络等方式，对农货物流过程进行动态管理，实现从最初一公里到最后一公里的全程温控，将每一个环节都做到极致，为消费者提供最新鲜的农货。像大闸蟹等产品，顺丰还提供了专门的全货机运输。

为发力冷链市场，2018年，顺丰与美国夏晖集团一起成立了新夏晖，加码冷链业务。目前，顺丰冷链已经拥有50+冷库，680+自有冷藏车。截至2019年3月，顺丰已在全国建成10个原产地预处理中心。

销售端：线上向线下赋能，C端B端齐发力

在竞争愈发积累的市场中，各参与者一边在B端C端齐发力，另一方面，也在加快整合线上与线下的融合，以最大化提高辐射范围。

在三大电商巨头中，阿里是全国最大的零售平台。除了淘宝、天猫、盒马、淘鲜达等线上渠道，还有大润发、三江购物等线下零售渠道。在天猫超市发布多品牌战略中提到，将在C端和B端同时布局。

京东也在加大对线上和线下生鲜业务的整合。目前，京东线上和线下所有的生鲜业务都由7FRESH统一负责。线上的京东生鲜以及线下的京东七鲜美食生鲜超市业务等其他创新业态超市作为前台业务部门并行，实现营采市一体化。据相关内部人士透露，京东生鲜（原生鲜事业部）并入7FRESH业务部后，组织升级为前中后台结构，京东生鲜不仅负责线上的业务，还需要扮演供应链中台的角色，支持7FRESH业务的各业态创新，以及协作战略。

同时，京东生鲜与全渠道超市业务的互动融合将是未来主要的发展方向之一。据了解，除了现有的超市业态七鲜，7FRESH还将会推出多种针对不同场景、不同客户、不同时段需求的超市创新业态，以实现全覆盖。

在零售方式上，拼多多以“游戏+电商”的形式创新零售渠道，拓宽零售规模，通过“万人团秒杀”、多多果园等入口，推动农货特产高速上行，成果显著。

截至到2018年末，永辉双标大店总数690家，超级物种73家，永辉生活400家。另外，还有永辉到家APP，永辉买菜等线上渠道。永辉超市旗下食材中央管理中心彩食鲜集生鲜加工厂、仓储物流中心、集成研发中心及联合移动超市为一体，承载了B2B、B2B2C以及零售连锁渠道的业务需求。自2016年正式投产以来，彩食鲜已经拥有6大工厂，覆盖405家超市门店及400多家餐饮、医药、银行等企业的大宗业务。

顺丰除了利用强大的网络和平台实力提供物流服务外，还在进行销售端的推广。顺丰自有的生鲜电商顺丰优选已经运作多年。2016年，顺丰旗下的生鲜电商平台顺丰大当家成立。2018年，顺丰大当家自建并运营的公开分享平台顺丰小当家上线。今年10月份，王卫领投了在生鲜新零售领域深耕7年的本来生活，本来生活也是为数不多实现盈利的生鲜新零售企业。据本来生活方面人士透露，顺丰优选自有的线下门店，在珠三角地区有较大规模，有望和本来集团协同发展，迅速扩大O2O+B2C覆盖网。据了解，顺丰旗下的社区生鲜便利店“顺丰优选”也将和本来集团逐步协同合作。

农货生鲜市场，每个巨头都想进来分一杯羹，但实验下来，效果似乎还是差强人意，中国电子商务研究中心的报告显示，目前国内生鲜电商领域大约有4000多家入局者，其中仅有4%营收持平，88%陷入亏损，最终只有1%实现盈利。

• 采购端，是否能拿到最好的上游资源？是否能形成规模优势？是否能真正让农户收益？

• 物流方面，尤其是针对生鲜类，冷链运输、仓储是否到位？盈利是否能覆盖成本？

• 零售端，线上如何为线下赋能？线上又如何为线上赋值？是在占领市场还是“舍命狂奔”？

供应链的实力，是决定这场战役的核心因素。