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快递1月数据快评:春节错期+疫情影响1月数据,顺丰市占率大幅攀升

[罗戈导读]1月行业受到春节错期与疫情双重影响,顺丰体现出强劲业务韧性:历史上春节错期对快递增长均造成过较显著影响,叠加1月20日之后新冠疫情对原计划的春节不打烊活动造成影响,1月行业数据有所下降,符合预期。

增速:行业方面,1月全行业实现业务量37.8亿件,同比下降16.4%,主要原因为春节错峰(2019年除夕为2月4日,2020年除夕为1月24日);业务收入完成500.5亿元,同比下降16.1%。公司方面,增速从高到底依次为顺丰(+40.5%)、韵达(-4.0%)、圆通(-10.7%)及申通(-21.5%)。

1月行业受到春节错期与疫情双重影响,顺丰体现出强劲业务韧性:历史上春节错期对快递增长均造成过较显著影响,叠加1月20日之后新冠疫情对原计划的春节不打烊活动造成影响,1月行业数据有所下降,符合预期。格局上,顺丰凭借春节期间远高于同行的在岗率,以及疫情期间承担了大量关键物资运输,单月业务量增长遥遥领先,市占率达到15.0%,环比上月市占率扩张幅度达6.3%,达到2016年10月有高频数据以来的最高水平,我们预计顺丰在市占率上的优异表现将会在Q1延续。通达系公司中,1月韵达市占率保持不变,圆通环比12月增长0.3个百分点,申通减少0.8个百分点。

单价:行业1月单价13.24元/票,同比涨幅0.04元/票。单价的涨幅与1月市占率格局变化一致,顺丰市占率的升高拉动行业整体价格,往年春节所在月份一般也为当年的单价高点。上市公司方面,顺丰单价下滑幅度进一步扩大,但环比12月份基本稳定,我们认为主要来自于公司特惠件基数扩大对平均单价的影响,而非时效件调价;通达系当中,韵达价格同比跌幅较大达19.7%,主因为口径变更,部分激励由成本端转移至收入端;另外申通单价跌幅较小,业务增量略慢于同行,也与激励政策变化有关。

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