对京喜拼拼的失败表示理解，对京东外卖表示反对

1、对京喜拼拼的失败表示理解

我在21年9月份发表的《社区团购，不行了？》准确预测了京东的撤退，先是22年3月份退到4个省份，然后是现在进一步收缩到几乎没有市场份额。

我不仅预测了京喜拼拼的撤退，还预测了橙心优选和十荟团的倒闭以及倒闭的时间点，对他们两家的预测最早是在21年上半年公开的。

京东为什么要入局社区团购，京喜拼拼为什么会死，大家去看看我的《社区团购，不行了？》和《社区团购当前格局分析》两篇文章即可，在此不再赘述。

简单来说就是，在2年内亏损近千亿的赛道（互联网之最），在互联网史上业务最难的赛道，在阿里、美团、多多、滴滴、京东等巨头都派主力部队参与的赛道，在京东内部准备不准、认知不清、组织羸弱的情况下，京喜拼拼失败了是情有可原的，苛求它的成功反而是不现实的。

2、对京东外卖表示反对

晚点报道京东在尝试做外卖，目的是“对美团的防守和牵制”。不管京东的目的是不是这样，都是愚不可及的行为。

说到防守反击或者牵制的典范案例肯定是刘邓大军千里跃进大别山。它的用意和操作是通过将战火引入到敌人的大本营，消耗敌人的实力，牵制敌人的力量，分散我方在其他核心战场的压力，不让敌人总是在我方大本营发动战争，消耗我方的实力，改变我方长期处于被动挨打的局面。

不论是美团做社区团购进入零售大市场，还是闪购业务迅猛发展超过京东达达，亦或是美团在3C等京东的核心品类开始线下业务，这些都是在京东的主战场的边缘地带，如果被美团占据了，京东未来的增长空间就可能被限制住了，甚至有可能会影响到京东主战场。

因此，美团是进攻方，京东是防守方，是被动挨打，因此京东想出了做外卖这种“千里跃进大别山”的操作。京东做外卖与刘邓大军千里跃进大别山是背景、意图和操作是一模一样的的，但是结果会截然不同，如果操作不当反而是偷鸡不成蚀把米。

为什么会这样呢？

因为这种“千里跃进大别山”的操作，如果执行的好，那就是化被动防守为主动进攻，牵制敌人，如果执行的不好，那就是送人头。

哪怕是刘邓大军，也遭遇了损失过半的结果。因为面临艰难的环境，导致刘邓大军发育不全，在各野战军中属于垫底的水平，甚至屡次有覆灭的风险。

因为我伟大的人民解放军和刘邓的领导才取得了后来的成绩。对于绝大部分人或机构而言，结果应该都是送人头才对。

京东外卖简单的理解就是“你不好好在家，找个安全的环境打野发育，反而跑到对方的家里偷野发育”，除非你操作牛逼，或者对方是SB，不然这个操作除了送人头没有任何结果。

而且京东做外卖不是偷野，是开局就要偷家，就算是世界冠军与小白对局也没有这么玩的。

那么，京东能否成为“刘邓”，能否逆天操作完成偷野或偷家呢？

最好的观察案例是京东达达和美团闪购。

京东达达和美团闪购的发展时间差不多，从独立时间来看，达达更早一些。即时零售一直作为达达自己的核心业务在发展，后来被京东并购后也是京东在即时零售业务上的主力。

美团闪购的发展一直处于美团外卖和美团优选的压制之下，在集团的地位和发展机遇是不会超过达达的。

京东通过与沃尔玛等实体零售的联合，为达达的即时零售业务提供了大量的资源，美团闪购是没有这个资源的。

即时零售属于零售，不论是零售终端还是仓配，京东应该更懂，美团不过是做本地生活服务和外卖的，几乎不懂零售。

在上述背景下，据说，2022年美团闪购的市场份额超过了达达的即时零售业务。也就是说，美团闪购把京东的“野”给偷了。

因为京东的“野”被偷了，所以京东打算偷美团的“家”来报复，想法当然是很好的，只是你要是能偷别人的家又怎么会被别人偷野呢？

不讨论能力问题，我们再看一下外卖市场的情况。

外卖也是经历近10年的发展，形成了美团一家独大的局面，市占约超过75%。这种局面是在美团、饿了么/阿里、百度三足鼎立下发展而来的，是在阿里这个巨无霸全力支持饿了么的情况下发展而来的。

京东能付出什么来改变这种格局，从而牵制美团呢？京东外卖不砸个大几十亿，美团外卖看都不会看你一眼，更别说牵制美团了。

就进一步从业务上来分析，在用户认知侧已经形成了美团外卖的口碑，在履约上，美团控制了大部分的骑手资源，在本地商家和地推上，美团也是互联网之最，京东拥有的资源与此相差甚远，就是最匹配的资源达达，在履约和业务能力上，也是美团的手下败将。

现在京东拿着这些东西来打外卖，不就是送人头么？

所以，京东内部的人也说了：投入的力度和决心不如当年的滴滴，意思就是说：最多送一次人头，送着玩而已。

总之，京东做外卖的行为可以理解成：被美团的零售业务骚扰，京东感受到野要被偷的威胁，但是京东又没有办法正面对抗，气急败坏之下想到了“偷美团家”的奇招。因为这招过于凶险，京东也知道不可能取胜，所以就“只偷一次，玩一玩”。

3、总结

在2020年12月，京东投资兴盛优选，我就不看好，因为社区团购和京东没有任何协同的东西，京东也不擅长。

当时，我在京东、阿里、美团、多多等企业的投资机构大会上分享过我的分析。事实证明也是如此。京东对兴盛优选的投资不能算是成功的，没有达到当初的目的或设想。

我对京东做社区团购也是持批评态度的，而且给出了京喜拼拼失败的时间。事实证明也是如此。

现在，我对京东外卖也是持批评态度，而是批评更加严重。如果说京东在社区团购上的失败还有客观因素，大家还能尊重一下京喜拼拼，那么京东外卖的失败就完全是人为问题，是组织问题，是认知问题。京东外卖就是个玩笑，这种东西是非常有损企业形象的。

如果是放在5年前的外部环境和市场格局，还可以用企业锐意进取来解释，在当前的外部环境和市场格局下，因为被偷了野就想偷别人家，这完全是胡闹，哪怕是炒作新闻都没有这么恶搞的。