从交运各子板块相对沪深300的表现来看,本周(9月19日-9月23日)交运板块整体较为稳定。本周航运板块上升4.04%、港口板块上升1.80%。
航运:英国铁路工人计划罢工,10月集运取消航次或将高于历史
英国铁路工人计划于10月1日和8日进行罢工活动,英国两大港口也同时罢工,船公司发布调整船期通知。本周英国铁路、海事和运输工人联盟(RMT工会)表示,14家铁路运营商和国家铁路基础设施所有者Network Rail的4万多名工人将于10月8日进行24小时罢工,以抗议工作保障、薪酬和工作条件。此前该工会已宣布将于10月1日进行为期24小时的罢工。同时,英国利物浦港9月19日起已开始为期15天的罢工活动,将持续至10月3日,以要求加薪与通胀率相匹配;英国费利克斯托港码头工人也将于9月27日开始为期8天的罢工,预计将严重破坏英国货物运输网络,使英国铁路和港口陷入“实际停顿”。
在即将到来的国庆假期以及整个10月份,预计船公司将从市场上撤销更多运力,取消的航次数量将高于历史平均水平。根据Sea-Intelligence数据,在国庆假期后的几周内,跨太平洋航线运力减少量预计为每周部署运力的22%-28%,而2019年同期这一比例为15%-17%,在2014年-2018年平均数据为9%-11%。其中亚欧航线在国庆假期之后几周内的运力减少量略低于20%,虽与2019年持平,但高于2014年-2018年的平均水平。
零售巨头宜家(IKEA)表示已出售了此前购买的集装箱,离开集装箱市场,并正在寻找新的解决方案。近期宜家表示在2021年购买集装箱,目的是在紧缺的市场下保障公司的货物运输,现在已离开集装箱市场,供应链部门无意长期发展这种商业模式,正在寻找“新的、创新的解决方案,以确保我们产品的可用性”。
风险提示
(1)俄乌冲突超出预期(2)全球经济复苏不达预期(3)疫情恶化风险(4)油价大幅反弹
菜鸟集团国内供应链·人才集结令
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