瑞莱博的2024年上半年的物流报告——华南和华东地区各有特色。
从横向比较来看,华南地区的报告内容更加生动有趣,或许与当地市场活跃度较高有关;纵向比较则显示两份报告相较于前版均有所改进,更加精准地把握了读者的需求。
佛山市场:虽然出租率为95%,在华南地区却排名较低。
跨境电商影响:TEMU和SHEIN在该区域租赁了大量仓库,希音自建仓库面积达150万平方米。
市场风险预警:瑞莱博不仅强调积极趋势,也敢于指出潜在的风险,提醒投资者警惕。
未来挑战:预计到2026年,新增供应量将达到1600万平方米,若政策变动可能导致重大冲击。
压力持续:整体空置率约为20%,部分地区甚至高达60%。
上海市场:面临较大压力,未来三年内新增供应量将达300万平方米。
金山项目:某个大型项目导致周边区域空置率激增。
昆山市场:京东的退租事件,普洛斯已妥善处理并找到替代租户。
投资建议:市场波动时,投资者应谨慎行事。
传闻成真:四巨头计划在华东地区设立仓库,虽有助于缓解供需矛盾,但选址远离重灾区。
产业逻辑:选址基于发达的交通网络和强大的产业链支持。
全国化布局:普洛斯在全国各地均有良好表现,包括一些被认为较为边缘的城市。
不可简单划分:不能简单依据城市级别来判断物流仓储资产的价值,应考虑当地市场供需状况。
股价表现:自上市以来股价下跌超过10%。
投资者观点:部分投资者认为深国际推出的REIT项目地点选择不够理想。
市场比较:与普洛斯相比,深国际的派息收益率略低,市场对其看法存在分歧。
冷链物流REIT的成功:Lineage在美国上市,市值高达200亿美元,显示出冷链物流的巨大潜力。
国内市场发展:当前中国REITs市场规模不足1300亿元,相较于Lineage一家公司的市值,发展空间巨大。
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