在最近的几个月,“快递价格战”成了行业里最热闹的话题。七月份,罗戈网在深圳询问了几家快递网点老板对于价格战的看法,他们都认为:“快递加盟网点的红利期已过。随着网点成本升高,网点已经很难赚得到钱。”
一加盟型快递老板说,“目前以收件为主的快递网点预计只有10%是能盈利,有40%是盈亏平衡或者未盈利的,剩下的50%都是亏本。”
从罗戈网调查的两家网点分析结果了解到,一家位于深圳罗湖的网点目前主要以派件为主,一共10个派件员,每月单量大概6万单,派件费1.9元,结合总部补贴以及小量的收件,每月总收入15.4万,盈利1.2万,派件单价成本和利润分别是2.37元0.2元。
具体成本细分如下:
而另一个位于深圳福田的网点,由于靠近华强北,这家网点主要以收件为主,每月收件量大概15万单,网点老板在快递行业做了十多年,也算得上是一名“老司机了”,但最近两个月每月依然亏损将近10万。
具体单件成本细分如下:
注:快递价格按体积、均重等有多种计算标准,上述数据按平均值计算
据了解,该网点单票成本维持在4块左右,如果每日达不到总部要求的件量,每日需要另外支付2000元的包仓费。“首先我必须要去冲量,然后我还需要收回来的快递单票收入要超过4块,我才可以盈利。”这位网点老板说,“现在快递价格战打得如此激烈,这明显不可能实现,只能亏钱。”
该快递网点老板补充说,“再这么下去,总部要是不能取消包仓费,我只好退网。目前这个状况转让出去也是比较困难的事情,按照3元/票的价格,我这个网点大概是45万转让费,其实已经很低了,但还是比较困难。”
各家快递上演“价格战”,6月单票收入下降明显
除此之外,我们从顺丰、韵达、申通、圆通这几家企业公布的上半年业务经营简报(1-6月相加)数据整体去分析各家的单票收入情况。
韵达2019上半年实现营收142.8亿元,同比增加174%;业务量为43.34亿件,继续呈现高速增长,市场占有率比去年同期(13.56%)增加2.05%,达到15.61%。韵达由于将派费纳入到营收里,营收增速和单票收入都比往年要高,所以单票收入的同比变动数据仅供参考。
另外申通、圆通明显今年上半年开始发力,业务量增速分别是47.23%和35.11%,2018年上半年的增速仅有18.67%和24.51%,同比增速分别增加28.56%和10.6%。但从单票收入来看,圆通下滑比较明显,达到11.6%。
(数据来源:各企业每月经营简报)
从第二组数据我们也能论证到这个结论:6月份包括顺丰、申通、圆通在内的单票收入都出现了下降,其中申通、圆通降幅最大,分别达到8.36%和10.89%。
(数据来源:各企业6月经营简报)
从以上数据可以看出,今年上半年各家快递企业的单票收入有着明显下滑,价格战明显比去年激烈各家希望通过低价竞争来获取业务量。
快递价格战为什么会如此激烈?
这几年,快递行业的市场份额排名出现了更替,从下方表格数据可以看到,2014年申通市场占有率最高,到2015年圆通追赶了上来,在此后的2016年、2017年、2018年中通一直在市场份额方面领先。
中通在2019Q1市场占有率达到18.6%,2019年H1达到19.34%(根据2019年中通年中工作总结大会披露的上半年业务量53.7亿件统计),与圆通、中通差距进一步拉大,中通领先优势明显。2018年韵达、百世的市场占有率增幅最大。韵达从2017年的11.8%上升到2018年的13.8%(增幅2%),今年上半年增速同样迅猛,稳坐“第二”。而百世则从2017年的9.4%上升到今年的10.8%(1.4%),超越申通上升到第四名。
谁也不想掉队,谁也不想被抛开距离。显然,快递企业是希望下降单票价格去获取更大的市场份额。
对于这些日均单量都已经超过1000万件的一线快递企业而言,单量已经超过规模效益门槛,随着单量越高成本递减效应就越明显。
所以,快递企业希望通过对基数派费、发件基数、实派差额、任务指标等一系列核心KPI指数的调整,加大对网点的业务量指标,激励网点挖潜增效,积极拓展业务。
由于有总部对网点实施了一系列的KPI调整,网点不得不通过低价去冲量。“只要业务量达标了,总部会对我免去包仓费,同时还会有补贴,这相当于我每票成本能降低几毛钱。”福田的网点老板说,”但现实操作起来并不容易,风险也很大,即使我以3.5元(低于成本价0.5元)去收件,在价格战激烈的今天量也不一定能达标,这意味着我们也是亏钱的。”
据业内人士分析,“网点为了业务量达标也可能会采取一些刷单的行为。2019年Q1实物商品网上零售额/社零商品总额增速是18%,而快递行业营收增速是25%,这里毕竟存在了7%的差额。”
但对快递企业总部而言利润其实不会有太大的影响。因为即使单票价格下降了,网点依然需要每票给到快递总部的规定的成本费用,但不排除总部会针对个别网点采取补贴的措施。
比如某加盟企业年初以来采取了派费降0.15到0.2元的策略,这个策略对于收件型网点来说是利好的事情,因为这类型网点给到总部的派费减少了,即等于成本减少了。但对于派件型网点来说并不是一件好事情,是等于单件收入下降了0.15到0.2元。意思就是说,快递总部虽然从发件的网点少收了派送,但同样总部给到派件网点的派费也减少了,实际上对于总部来说是不受影响。
快递网点价格战会不会持续下去?
我们从圆通、申通、百世快递三家企业2018年的单件总收入(即网点给到总部费用)在3.2-3.5元之间,结合店租、人工等成本,网点的单票成本是4元左右。
注:1)中通、韵达单件总收入未计入派费;2)带星号数字为估计值;3)百世17年开始将派送费计入收入与成本,数值为假设
所以类似于义乌市场的(日均发件量超过3万票,均重在150g以内,快递价格平均1.5元;均重在500g,快递价格平均2.3元)价格战不会持续太久,会慢慢恢复到正常的水平。
毕竟以利润换市场,都是比较激进的策略,价格战如果长期进行下去,网点连续出现亏本自然会引起“退网潮”。对于总部而言,网点作为快递“最后一公里”的核心的节点,网点集体退网或者“罢工”将对总部产出造成非常不利的局面,快递企业自然不会冒这个风险。
如今在一线城市做加盟快递的红利期已过,但三四线城市以及农村的网点仍在享受这个红利期,毕竟这部分的快递网点以派件为主,而且整体的运营成本相对更低。如果派费下降,对于一线城市的快递网点来说成本压力也会非常大,利润空降将进一步收缩。
另外,从快递企业的战略意图看,网点始终是快递的核心组成部分,要网点持续稳定首先是要让网点老板们觉得这是不亏钱的生意。所以,短期来看总部为了维稳,快递网点也不会出现大面积倒闭的现象。
所以,换个角度去看,最后快递企业的竞争优势是有多少利润空间可以给到网点,从上面的成本分析可以看到中通、韵达目前在成本端的控制上还是有一定的优势。一方面这几年通过调整自有车辆的比例、系统优化运营、优化整合运输路由等方式逐步降低运输成本;另一方面随着经济的发展,类似于分拨中心以及仓储这些土地资源成本上升较快,由于前期有对固定资产的大量投入,整体分摊下来的成本相对会更少一些。
一线快递未来是否存在整合的可能?
曾经有意见领袖也预言未来快递行业可能只会存在两三家,如果从快递价格的竞争格局去看这个事情,市场份额前五的(中通、韵达、圆通、申通、百世)目前已经上市,而且无论从单量、收入以及反映一家能力的单件毛利、毛利率等数据看都具备足够竞争力,感觉已经很难被取代。但如果从成本优化的角度去看,快递的整合意味着网点、场站、干线运输将会进行合并,这样单量更大了,资源性投入更少了,在规模效下成本会得到下降,未来是不是存在这个可能性?
你们认为呢?各位老铁!
Tracy:绿色不是成本!
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