全球前七大码头运营商占据全球港口吞吐量的40%以上

虽然德路里全球集装箱码头运营商排行榜上的数量在2023年保持不变，仍为21家，但其构成发生了显著变化。德路里发布的最新一期《全球集装箱码头运营商年度回顾与预测》报告中的榜单增加了阿达尼港口集团（Adani）、阿布扎比港口集团（AD Ports）和赫伯罗特（Hapag-Lloyd），而SAAM和Bolloré因被收购而退出榜单。

报告称，全球集装箱码头运营商通过并购和投资组合不断扩张，从而实现了快速增长。2023年，21家码头运营商的权益吞吐量年增长率为2.3%，远高于全球码头吞吐量0.3%的增幅。

全球最大码头运营商在排名中的领先地位进一步增强，按权益吞吐量计算，排名前七的运营商处理着全球超过40%的港口吞吐量，他们分别为PSA国际、招商局港口、中远海运、APMT（马士基码头）、DP World（迪拜环球）、和记港口以及MSC（地中海航运）。德路里报告显示，2023年七大码头运营商权益吞吐量均超过4000万TEU，而榜单上排名靠后的运营商与头部运营商之间的吞吐量相差了3000万TEU。

2023年头部码头运营商市场份额占比

PSA国际仍保持榜首位置,全年码头权益吞吐量为6260万TEU，同比增长4.6%，市场占有率上升到7.2%。这主要得益于其母港新加坡港的吞吐量增长，2023年新加坡港完成集装箱吞吐量3901万TEU，同比增长4.6%，创历史纪录。招商局港口以5500万TEU的权益吞吐量位居第二，同比增速达8.7%。值得一提的是，2022年9月，招商港口正式成为宁波港第二大股东，2023年全年宁波港贡献了大量权益吞吐量。中远海运位居第三，完成集装箱权益吞吐量5380万TEU。APMT、DP World、和记港口的权益吞吐量均有不同程度的下滑，这三大港口运营商在发达地区均有体量较大的主控码头，2023年欧美大港吞吐量下滑拖累了他们的业绩。在前七大运营商中，MSC的增速最高，是因为2022年12月收购了Bolloré（后更名为AGL），推动权益吞吐量强势增长。MSC旗下现有两大码头平台TiL与AGL。阿达尼港口首次进榜就以650万TEU排名第13位，在新上榜运营商中排名最前，且后续排名提升的潜力巨大。德路里预测，阿布扎比港口集团和赫伯罗特的排名未来也有望提升，届时他们在2023年的收购对全年的影响将得以显现。

2023年全球领先码头运营商权益吞吐量情况

收入方面，虽然由于通胀，码头收费水涨船高，但2023年全球港口不再拥堵，运营商仓储收入回归正常水平。在美国需求强劲的推动下，德路里全球集装箱码头收入在2023年第四季度开始上升。叠加红海危机的连锁效应，码头收入攀升势头在2024年第一季度加速。

支出方面，德路里报告抽样的2023年码头运营商总资本支出为55亿美元，同比增长9%，自2020年以来连续第三年增长。有5家运营商的资本支出超过5亿美元，用于码头扩建和设备更新项目，其中PSA国际和DP World的支出超过10亿美元。

此外，排行榜上的21家运营商有20家宣布了净零排放目标的承诺。虽然大多数公司计划2050年实现净零排放，但APMT和阿达尼港口计划到2040年就实现这一目标，赫伯罗特则将目标设定在2045年。

来源：Drewry