于2022年9月30日止季度,抵销跨分部交易前,菜鸟本季度营业收入同比增长26%至182.82亿元,外部收入占比进一步提升至73%。
2022年第二季营收49亿元,较上年同期增9%,增长符合预期。经调整后净亏损为19.7亿元(21年同期为13.25亿元)。
圆通2022年Q2逆势盈利修复超预期,数字化转型赋能有效对冲成本压力。预计全年业绩高增长确定。维持增持。
韵达短期业绩承压,不改头部地位稳固,下半年份额与盈利修复确定。股权激励计划彰显公司信心,且旺季或超预期表现,催化市场乐观预期与估值修复。维持增持。
Q2逆势盈利增长超预期,全年业绩增长确定可期。市场过度担忧监管风险,行业回归良性竞争,公司份额有望持续提升,龙头估值溢价待修复。
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