后疫情时代全球供应链的变革

托马斯•弗里德曼说过：“新冠疫情将世界分为两个世界，一个是疫情前的世界，一个是疫情后的世界。”将这次的疫情跟1929、1933年的大危机、2008年的金融危机进行比较，虽然说中国率先走出了疫情的阴影，但依然还会受到外部影响的笼罩。

疫情改变了世界，也改变了供应链运作的基本哲学。过去30多年，物流与供应链运作的主要目标，是以最低的成本提供最有效的服务。通过单一来源采购、零库存成为主要方法和手段来提高供应链效率。贸易摩擦出现之后，供应链安全和风险的权重上升；新冠疫情之后，供应链韧性建设成为供应链运作的重要内涵。这些趋势的改变，不仅将贯穿“十四五”规划之中，也将长期存在。

尤西・谢费的新书《The new (AB)NORMAL》中预言新冠疫情带给了全球供应链前所未有的机会，在全球危机中供应链仍然在服务人类，也会在世界谋划新的未来中扮演着更加重要的角色。

根据中国（深圳）综合开发研究院和国民经济研究所新出的中国经济月报，中国经济已经实现了反转。

工业增加值、固定资产投资，尤其是工业增加值已经经过了非常深的“V”型触底，迅速地恢复到疫情之前的水平，实现了“深蹲”和“反弹”。

但是固定资产投资、社会消费品零售总额还没有恢复到疫情前的水平。面对欧洲和美国未来的市场依旧疲软的情况，虽然目前集装箱一箱难求，海运运费暴涨，但这是疫情的季节性需求跟运力的调整有一个“剪刀差”，所以这都是暂时现象。

三季度，我国经济延续从新冠疫情影响中恢复的走势，有些方面已达到或超过疫情前的水平，有些与疫情前水平仍有不少差距。固定投资和出口恢复最快，增速超疫情前的水平；工业产出达到疫情前的水平;消费需求、居民收入和服务业产业增速离疫情前水平还有一定差距。为支持经济恢复，货币政策保持较强支持力度，社会融资增量规模保持较快增长。价格走势差异较大，消费价格涨幅加速回落，工业购销价格水平则由降转升。

我们应该关注疫情滞后的效应，疫情的影响还远远没有出现。世界经济论坛发布的全球贸易数字订单交易量呈现萎缩趋势，2021年，世界经济的“深蹲”和“反弹”才会出现。从2020年第一季度到2021年的第一季度、第二季度这些主要的制造业行业才会有一些反转。疫情的滞后的影响还没有完全体现出来。

按照供应链的基本模型，任何一个环节的断裂和任何一个要素的缺失都会造成整个供应链体系的停摆。按照最低的供应链管理流程标准的要求，任何一个已知的供应商都该有一个备选供应商。我们的制造业通用领域的巨头却遭遇到了没有备选供应商的现实。

疫情和贸易战对中国的产业造成了什么样的、什么程度的影响？科尔尼每年会公布Reshoring Index，叫《回流指数》，从2019年开始曲线出现大幅度的上升，从中国对美的制造业出口来说，2019年中国损失了900亿美元。这900亿去哪里？310亿去了东南亚的低成本的国家，130亿去了墨西哥，230亿去了欧洲，150亿去了其他地方。

供应链不会完全离开中国

疫情的的确确对中国制造业造成了影响，但供应链不会完全离开中国，我国现在是以国内大循环为主体、国际国内双循环这样一个新发展格局。

从大的趋势来看，国内大循环所引领的庞大的市场还将继续给中国作为全球的供应链中心提供非常大的支撑。

疫情对供应链的影响：

1.从供应链的结构来说，上游的供给端影响是大的。

2.运输的模式上来说，海运和空运被影响的程度是大的。

3.供应链从成本效率维度到风险维度到韧性维度的过程。从成本维度到安全维度，总供应链成本不是唯一考量因素，供应链安全成为平行于成本的重要因素。从安全维度到供应链韧性（Resilience），预警与恢复能力、增强韧性与降低成本、预防风险并举，韧性是应对断裂保持赢利的根本。

4.应对供应链的断裂会成为一个新常态。

5.供应链安全与风险上升到最高战略层面。自然风险、规则制度，天灾与人祸。企业供应链安全、国家供应链安全。

6.全球供应链缩短。时间缩短：航空货运作用凸显；地理空间缩短；从离岸、到近岸到在岸；很难完全割裂。

后疫情时代的趋势：

1.技术应用步伐加快

2.需求预测重要性提高

3.数字化改变供应链模型

4.大数据在完整供应链上应用

5.认知型供应链：智能的，自我改正的。协同性、创造性、一致性、可控性、感知性、降本性、客户中心性。

6.货运物流业的“优步化”，自我愈合的网络。承运人收益：最大化司机在家时间，减少25%空驶，巨大环境贡献。市场收益：集群化撮合，自我愈合的网络。

7.智能化技术应用加快

8.5G应用速度加快

9.区块链的发展

（1）区块链溯源的重要性。区块链应用场景现在已经十分丰富，中国跟全球的区块链应用走在同一个水平，甚至中国的应用场景比其他国家更丰富。如果冷链环节能够用区块链进行底层加密，不仅仅可以有效地知道哪个批次的东西出了问题，知道这些批次的货的具体的流量，因为每个扫描的人都会在区块链上留下自己的印记。

（2）区块链在供应链上全流程应用。区块链在所有供应链流程应用上的速度会加快，它会进入到AR和VR的底层平台。

（3）区块链与物联网融合。将来看一个视频的时候，区块链底层技术会让它自动在网络上形成计费记录。所以，区块链作为一个颠覆性的技术，实际是在物联网的更底层起作用。

10.建立供应链风险防范体系

《EPIC供应链风险评估报告》显示，中国在供应链的能力上面排名靠前，第13名。供应链的风险管理分为四个阶段，断裂前期、断裂点前期、缓冲期和多米诺期。

缓冲期实际就是用库存在生产；多米诺就是供应链彻底断裂；供应链的韧性指的是抗打击能力和恢复能力。理想状况是能够保持供应链的连续，次一级的状况是要让供应链受断裂冲击的影响比较小，恢复的速度比较快。如果没有之前的这一套安全预警的体系，遇到危机的时候，供应链的影响程度一定是深的，恢复的速度一定是慢的。

保持供应链的韧性要用好两个杠杆：一个是预警能力，风险评估的能力和预警的准确性和速度。一个是灾后恢复能力和保持供应链连续性。

结论：贸易战和新冠疫情加重了全球供应链“移出”中国的趋势，但没有改变“中国制造”的根本格局。

建议：风险和灾害面前，强身健体是根本。建立防范体系；供应链弹性、供应链韧性、供应链移动力（Mobility）；加快技术创新：非接触——自动化，数字化——区块链；把控核心要素，加大制度供给。