2022年快递大变局？揭秘顺丰中通韵达圆通申通极兔“战略打法”

2021年，随着极兔的爆发，天天暂停快递业务，丰网逐步入局进军电商快递市场，哪吒速运起网，百世快递被并购，新的竞争格局已形成。

邮政EMS近年来不断在发力，去年先是启动新一轮大提速，并通过优化邮路，推进快递“进村”，扩大自有干线车辆规模，开通高铁邮路，自购、租赁包机扩大机队，改革投递方式、作业模式、组网模式、激励机制等措施去提升客户体验。随着快递进村规模将不断扩大，凭借其广泛的网络和强大的基础设施，中国邮政或将迎来新的发展期。

2021年顺丰也顺利进入到破百亿件的“快递集团”。目前正在通过标快+特惠专配+丰网，发力电商快递市场去扩大市场份额，时效产品也进行了调整，正大力推动产品分层，通过新场景将业务拓展、产品服务升级和业务结构性调整，去获取盈利和规模。

中通在市占率方面和与其他快递企业逐步拉开差距后，不但推出了新的快递产品切入高端市场，开始搭航空网络（星联航空）、跨域即时快递网（快弟），并大力推进快运、冷链业务，往综合物流发展。

韵达联手德邦后，快运业务增长迅速，并开始着手布局冷链、国际业务；圆通则深化国际化发展战略，积极深入布局全球快递综合服务网络；申通在快递业务量增长遇到瓶颈后，开始拥抱阿里，开始与多个社区团购平台在进行网格仓开仓合作，通过新业务去扩大件量。

极兔在拿到几轮大额融资后，已经开启了战略并购的步伐。国际市场极兔布局比较早，在东南亚市场已占据领先地位；国内快递也收购了百世快递，接下来的工作重点是整合这两张网，发挥最大效能。下一步或将在供应链的方向上有所布局，预计还将不断实施收购。

从顺丰、中通、圆通、韵达、申通几家龙头快递物流企业公布的2021全年主要经营情况上看，中通继续在业务量和业务增速上保持领先，申通的快递市占率在处于下滑期且净利润出现大幅下滑（归母净利润预计亏损8.4亿元-9.5亿元）。顺丰虽然受2021年一季度业绩亏损的影响，全年归母净利润预计下降40%–43%（预计盈利42-44亿元），但在营收上保持着领先，并且2021四季度利润大幅改善达24至26亿元。

从营收来看：顺丰（1698亿元）>韵达（396亿元）>圆通（375亿元）>申通（246亿元）；

从归母净利润看（预估）：中通>顺丰>圆通>韵达>申通；

从市值看（截止1月28日）：顺丰（3108亿元）>中通（1437亿元）>韵达（569亿元）>圆通（553亿元）>申通（135亿元）；

从业务量来看：中通（223亿票）>韵达（184亿票）>圆通（166亿票）>申通（111亿票）>邮政EMS（预估108亿票）>顺丰（105亿票），均进入100亿票集团。

除了这几家快递企业外，早前中国邮政EMS宣布，今年5月以来，邮政国内寄递业务已连续7个月保持提速状态，直至12月8日，EMS年快递量提前突破100亿件。

同时，中通在2022年全国网络工作会议中透露，2021年完成业务量223亿件，同比增长31.1%，稳居行业业务量规模第一，成为全球首家年业务量超过两百亿的快递公司。

此外，随着极兔速递与百世快递合体，日单量预计4000-5000万单，与韵达、圆通相当，也成为中国快递行业第七家（中通、韵达、圆通、申通、中国邮政EMS、顺丰、极兔百世）年业务量破100亿票的快递物流企业。

综合来看，未来这七家快递企业将形成快递第一集团。2021年总体市占率为：中通（20.59%）>韵达（16.99%）>圆通（15.33%）>极兔百世（约15%）>申通（10.25%）>邮政EMS（约9.9%）>顺丰（9.72%）

2022年快递巨头的“战略打法”

2022年，行业发展的关键词是“高质量”，是向综合快递物流供应商转型。那么，随着政策监管层面的实施，快递巨头们今年该如何进行调整？

顺丰：推动共建共享，提升发展质量

首先着眼于人，改善薪酬制度，加大社保投入力度，增加发展培训机会，增加一线关怀，增加管理激励，让利润来源回归到共同富裕之中。

其次是放眼于基建，鄂州货运机场的基础配套、产业引进；农村网络的布局完善，与城市网络的配套协调；国际网络产品的重新规划，国际快递和电商快递的进一步走出，与不同国家资本或者快递物流公司的合作，与国内同行对国际市场的携手开拓。

再次是广开言路，聚集不同渠道的声音到管理层去讨论，不断改进自身；更多从用户层面出发，从四面八方中找到方向。还有科技层面的更多赋能。

王卫认为，真正的管理，是度与度的丈量，精而进的方向，是从数量转向质量的实质变化，是内部的整合，是人力财力营运IT底盘的共享和协同，是开源节流，是劳动强度的降低，是工作时长的缩短，是大家齐步往前走的一致信念。

中通：份额升、盈利涨、服务优、保安全、建生态

1）关键要素：钉钉子，固底板，补短板，锻长板；

2）九大工程：网络赋能工程、精细管理工程、服务能力工程、数智建设工程、能力建设工程、安全保障工程、组织建设工程、生态协同工程、品牌文化工程；

同时，中通快递董事长赖梅松还敦促全网在2022年中赋能网点增强核心基础能力、充分运用数智化手段提高经营质量、提升生态业务资源协同高效发展，构建中通未来的绝对竞争优势。

韵达：深入推进快递进村、快递进厂、快递出海

1）坚持“服务分层、客户分类”服务策略；

2）夯实网络服务、末端协同、技术保障等“三大基础”；

3）提升客户综合服务能力，供应链管理能力、数智护航能力，创新引领能力、资源协同能力“五大能力”。

韵达董事长兼总裁聂腾云在发言中强调，要抓住机遇，放眼全局，统筹国际、国内两个市场，深入实施“两进一出”工程，推动快递进村提升质效、快递进厂形成规模、快递出海重点突破；要推动末端服务能力和国际物流服务能力提升，激活人才、技术、资源、服务等要素，为畅通国际国内双循环和促进韵达网络及行业高质量发展而不懈努力。

圆通：国内国际网络深化布局，航空、商贸、金融、科技等板块持续发力

1）十字方针：安全、快速、便捷、可靠、科技；

2）狠抓“分公司全面标准化、数字化”这“一号工程”，注重“科技引领”，突出管理上的“标准化、制度化、流程化、数字化、绩效化”，强化“四化四有”人才团队建设；

3）圆通国际：以“运全球，送全球”、“中国联世界、世界联世界”为目标，搭建国际、国内一体化的运营体系，以全球化视野与格局，建设全球综合物流网络。圆通航空未来3-5年发展定位为“辐射亚洲航空货运市场的主要承运人”。

申通：聚焦经营、服务赋能及打造有质量的单量

秉承“正道经营、长期主义”的经营理念，朝着“数智运营”的基本目标，聚焦“四个坚持”（坚持科技为本、运营降本、品质稳定以及业务创新）的经营策略，围绕主营赛道全面开展数智化能力建设。

具体将从五方面入手：一是紧跟商流发展，聚焦业务合作；二是加强基础建设，提升全网产能；三是精益运营管理，推动降本增效；四是丰富末端形态，赋能末端网点；五是巩固技术实力，赋能业务突破。

正道经营是指遵守规则、尊重规律，于快递而言就是做好规模、成本、质量的平衡，最终回归市场价值。而复兴则是一个长期过程，要做好持续进行前瞻性的投入，通过数智运营方式推进全链路降本，并打造“类直营”的快递加盟制2.0模式，实现网络更具竞争力和市占稳步提升、经营全面转好的“翻盘复兴”。

1）“聚焦经营”侧重于省区、网点要聚精会神，实现单点突破；

2）“服务赋能”明确了总部、省区、网点是自上而下层层服务的关系，建立规则和标准；

3）提升数字化能力，使得总部在继直营体系之后，可以对网点进行更加精细的管理。

总体来看，主流快递企业2022年的发展方向的关键词离不开“数智化、高质量、增强核心基础能力”。

“数智化”作为大家公认的物流供应链的发展方向。在未来，技术将是物流供应链企业成长壮大过程中不可或缺的重要组成部分。对内，技术驱动是降低成本唯一长期性手段，持续提升体验和效率；对外，前沿技术的突破创新，以及技术的产品化，能形成标准化、规模化地发展。

向高质量、向综合快递物流供应商转型作为快递企业的大战略方向，增强核心基础能力的建设也是极为重要的一环。通过网络开拓，增设中转场地及自动化设备、干支线运力等方面追加资源投入，可以夯实运营底盘、提升处理产能和效率，并从长远支撑各项业务未来的快速发展。

短期来看，明年快递“价格战”将会缓解，快递企业以往用牺牲利润甚至通过亏损去换取市场的这套打法回归到服务体验、时效和差异化产品上。在服务成为新的竞争要素后，龙头将具备更强的竞争力。

未来几年，中国快递行业主流企业所竞争的主要赛道还会再延伸，将由时效件、电商件两个赛道逐步过渡成时效、电商件、供应链物流和国际四个赛道。参考DHL、FedEx等企业的发展历程，未来收购兼并仍是成为主流快递企业提高实力的最佳实践。