中国公立医院医疗器械SPD中标市场分析

SPD模式的命名由来取自医院院内药品耗材流转过程中供应（Supply）、加工（Processing）、配送（Distribution）三项核心工作。SPD是在供应链一体化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式。2021年9月，国家卫健委联合国家中医药管理局共同发布《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》，明确实施医院管理提升行动，提医院内部精细化管理水平。2022年6月，国家卫生健康委医院管理研究所将“医用耗材SPD精细化管理模式”正式纳入研究申报内容。在政策与市场的双重驱动下，SPD行业将迎来新一轮的发展机遇。

01 医疗器械SPD模式方兴未艾

2011年，国家商务部启动医药物流服务延伸示范工程，要求落实药品流通行业“十二五”发展规划纲要，大力推动现代医药物流发展，提升行业现代化水平。SPD模式先在医院药品流通领域推行，并获得了广泛推广。近年来，随着集采、DRG/DIP支付改革、UDI溯源监管等行业规则变化，医院医疗器械SPD模式为大势所趋。

1、医院实现精细化管理的重要手段

近年来，在集采、零差价、两票制等政策推行下，医院耗材利润被压缩，迫使医院医用耗材运营从盈利部门转化为成本中心。SPD模式以保证院内医用物资质量安全、满足临床需求为宗旨，以信息系统和智能硬件为支撑，以第三方团队运营管理为手段，能够实现医用物资管理部门的全程监管，协调外部与内部需求，从而对医院物资在院内的供应、加工、配送等物流的一元化管理运营，达到降低运营成本，提升资金利用效率的目的。

2、DRG/DIP支付改革的有力推手

在医保支付方式改革中，按疾病诊断相关分组（DRG）付费价格标准成为医保基金向医院预付费用的依据。对于医院而言，DRG/DIP建立了动态的价格调整机制和服务监督机制，客观上要求医院增强成本管理的意识。SPD模式的引入结合，通过对医用物资使用实时监管，使医院成本绩效管理标准化，能够应对付费给医院带来的管理挑战，同时满足国家控制医保费用的政策要求，助力DRG/DIP支付改革推进。

3、UDI追溯监管落地的加速利器

国家近年陆续出台《医疗器械唯一标识系统规则》《医疗器械唯一标识系统试点工作方案》《国家药监局国家卫生健康委国家医保局关于深入推进试点做好第一批实施医疗器械唯一标识工作的公告》等一系列政策，通过统一编码逐步实现医用耗材的协同管理、临床实用、医院精细化管理。然而，在医院信息系统中，除了耗材编码，还有计价码、医保码等多种编码，医疗器械唯一标识（UDI）本身也存在多码并存的情况。医疗机构结合本院耗材精细化管理需求，搭建基于UDI的SPD耗材精细化管理方案，能够兼容多种UDI码实现耗材有效管理，有利于解决医疗机构UDI落地难的问题。

02 公立医院SPD项目近年来密集招标

1、2022年SPD项目中标数量超过270项

2011年至2023年5月期间，全国公立医院医疗器械SPD项目的中标数量累计接近900项，呈逐年增长的趋势，在2022年达到275项。2023年1月至5月共有119项，同比增长25.26%。

图1 2011-2023年5月全国SPD项目的中标数量变化趋势

数据来源：众成数科

2、鲁粤浙三省SPD项目公开招标数居前三

从省份分布来看，在2011年至2023年5月期间，我国的SPD中标项目采购单位主要集中在山东、广东、浙江等地，前三省份数量之和占比超过36%。

图2 2011-2023年5月各省份公立医院SPD项目中标数量分布（TOP15）

数据来源：众成数科

3、SPD项目公开采购单位以三甲医院为主

从公立医院的中标数量来看，2011年至2023年5月期间，全国共有近700家公立医院公开SPD的中标项目。从公立医院的等级分布来看，三级医院占比为67.6%，其中，三级甲等医院占比高达71%；二级医院占比近30%，其中，二级甲等医院占比高达87%。

图3 2011-2023年5月全国不同等级公立医院中标SPD项目的占比

数据来源：众成数科

其中，中标数量最多的是济南市第四人民医院（7项），其次为广州市红十字会医院和济南市第五人民医院，均为6项。

表1 2011-2023年5月全国公立医院SPD项目的中标数量（TOP10）

数据来源：众成数科

4、图特科技SPD项目公开中标数量居首

从中标企业来看，在2011年至2023年5月期间，有接近460家的企业中标SPD项目，其中，杭州图特信息科技有限公司（简称“图特科技”）的中标数量断层领先，共有41项；其次为国药集团广东省医疗器械有限公司和上海润达医疗科技股份有限公司，分别有19项和16项。

图4  2011-2023年5月企业中标SPD项目的数量（TOP10）

数据来源：众成数科

5、公立医院和中标企业偏向于3年或5年的合作年限

从公立医院和中标企业的合作年限分布情况来看，合作年限为3年和5年的占比较高，分别为41.83%和34.98%。合作最长的期限为10年，但其占比不足1%。

图5  2011-2023年5月中标SPD项目的合作年限占比

数据来源：众成数科

6、医用耗材管理SPD项目接近6成

从项目管理品类来看，在2011年至2023年5月期间，医用耗材管理的SPD项目占比约57%，IVD管理的SPD项目约15%。

图6  2011-2023年5月中标SPD项目的管理品类占比

数据来源：众成数科

03 SPD项目未来发展趋势

1、SPD项目将逐步渗透

在政策推进下，我国公立医院医疗器械SPD项目逐年增加，尤其是三甲医院，标准化的服务模式、运营管理、操作规范也将进一步加快。未来将逐步在三级、二级医院持续推广渗透。

2、SPD管理数字智能化

以信息系统和智能硬件为支撑的SPD模式，作为现代医院强化管理、规范行为、推进高质量发展的管理手段，能够帮助医院实现提质增效的目标，因此医院对智慧化管控的需求将大幅提升。SPD模式结合人工智能、数字化大数据等科学技术，可以提供数智化服务，逐步实现线上线下+院内院外多方融合的一体化发展，不断拓展SPD发展的新视野。

3、SPD服务趋于专业化

SPD管理模式的本质是服务，其核心是运营管理和团队人员。SPD的发展离不开医疗知识与信息化运营互相结合，SPD服务应由SPD运营商独立运营，通过其专业性，实现管理成本的最优化。管理人员的医疗和运营技术专业能力的提升尤为重要，以此不断优化SPD供应链的服务水平，实现更加专业化、精细化的医院管理。