官宣：张勇9月卸任阿里集团董事会主席、CEO

据阿里巴巴官微消息，经阿里巴巴控股集团董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务。张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展。

同时，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。（来源：罗戈网）

618全网销售数据出炉，累积销售额为7987亿元

6月20日消息，2023年5月31日20: 00-2023年6月18日24: 00，综合电商平台、直播平台累积销售额为7987亿元。

分平台来看，综合电商平台销售总额达6143亿元，天猫占据综合电商平台榜首位置，京东紧随其后，拼多多排名第三；直播电商平台成本届大促最大亮点，“618”期间，直播电商累积销售额达1844亿元。抖音以一定优势排名直播电商平台榜首，点淘屈居第二，快手排名第三；新零售，销售额为243亿元，美团闪购排名新零售平台第一，京东到家和饿了么以微小差距分别位列二、三名；社区团购总销售额为167亿元，多多买菜、美团优选、兴盛优选位居前三。（来源：星图数据）

5月业务量：圆通领先，申通逼近韵达，顺丰近10亿

顺丰、圆通、韵达、申通公布5月最新业绩，从业务量看，圆通17.9亿票，韵达15.39亿票、申通15.03亿票，增速最快达49.85%，顺丰9.83亿件，公告显示，顺丰5月的速运物流业务数据如果不含丰网速运数据，速运业务量同比将增加14.57%；从单票收入看，均呈下滑态势，其中顺丰下滑幅度最小，为15.43元/票，韵达2.44元/票，圆通2.32元/票，申通下滑幅度最大为2.21元/票，同比下降13.33%。（来源：罗戈网）

中国最大的电商SaaS ERP提供商聚水潭冲刺港交所！

6月19日，聚水潭向港交所递交招股书，拟主板挂牌上市。聚水潭是中国最大的电商SaaS ERP提供商，占据20.7%的市场份额。2022年，聚水潭服务SaaS客戶4.57万名。2020年至2022年，聚水潭收入分别为2.94亿元、4.33亿元、5.23亿元，净亏损分别为3.64亿元、2.54亿元、5.07亿元。截至2022年12月31日，聚水潭共有2947名雇员，2022年人均创收17.7万元，人均亏损17.2万元，电商Saas ERP排名第一。（来源：罗戈网）

“白鲸航线”获数千万元天使轮融资

近日，致力于打造大型无人货运飞机的“白鲸航线”，已完成由真成投资领投、常金控产业资本跟投的天使轮融资，融资金额数千万元人民币。白鲸航线表示本轮资金将主要用于大型无人货运飞机的研制设计、试验台搭建、机体结构强度试验等技术工作。白鲸航线大型无人货运飞机项目由四位北航校友发起，主要创始人具有在空客、中国商飞和通用电气等民用航空公司丰富的工作经验，对民用航空适航体系和运营系统有深刻的理解。

白鲸航线目前研制的W5000是当前全球最大、最高效的无人货运飞机，最大起飞重量约10.8吨，最大商载5吨，最远航程2600公里，是一款面向货运物流市场的固定翼无人飞机。在设计理念方面，W5000取消飞机员及其相关的8大系统，全机可减重34%，单机售价降低30%。采用全程自主驾驶、地面监控模式，高度智能化，一个地面机组可监控6～7架飞机，机组人员成本仅为同级别有人飞机的1/10。（来源：罗戈网）

南航物流携手金域医学打造生物样本航空物流超级服务平台

近日，南航物流与广州金域医学集团股份有限公司达成战略合作，发挥各自优势，打造生物样本航空物流超级服务平台，推动生物样本运输更快、更广、更灵活，共同推进健康中国建设。

此次第三方医检领域和航空物流领域两大企业强强联合，双方将优势互补，解决当前生物样本航空物流运输的难题，探索构建一套安全可靠、便捷高效的生物样本航空物流标准化流程，为医疗机构和生物医药行业发展提供强有力的保障。（来源：南航物流）

抖音电商618持续发力全域经营，销量同比增长66%

6月20日，抖音电商发布“抖音618好物节”活动消费数据。今年618大促，平台发挥全域兴趣电商特质，让短视频和直播的内容场景，与商城、搜索、店铺等组成的货架场景不断协同发力，帮助商家达人拓展生意，激发消费市场活力。数据显示，5月31日至6月18日，抖音电商直播累计时长达4202万小时，挂购物车链接的短视频播放了1309亿次，整体销量同比增长了66%。其中，货架场景抖音商城的销量同比增长达177%。

618期间，抖音电商通过跨店满减、消费券、商城频道、好物直播间等方式，不断促进消费。数据显示，本次“抖音618好物节”，90后成为消费主力军，购买实力最为强劲。18岁以上的00后消费者数量不断增长，是去年同期的2.1倍，成为消费市场的新生力量。从地域来看，来自上海的用户消费最为活跃，北京、重庆、成都、广州等地紧随其后。（来源：抖音电商）

密尔克卫并购广州宝会树脂

近日，密尔克卫成功完成对广州宝会树脂有限公司(以下简称“广州宝会”)的控股并购。此项重要交易标志着公司化学品复配分销增值服务能力进一步夯实，实验室研发及应用的能力持续强化巩固。

广州宝会成立于2007年，是一家在高性能化学品领域具有深厚实力的公司，与国内顶尖的技术团队华南理工大学先进涂料与聚合物研究中心成立联合试验室，以水性树脂为主要研发目标，现已研发出多款水性树脂与助剂，目前已经投入生产并取得了客户的盛赞。除自产的树脂之外，广州宝会凭借自身出色的实力，授权代理湛新树脂（Allnex）的氨基、丙烯酸树脂及助剂、东洋铝银浆、日本NKK珠光粉、耐候荧光粉以及台湾纳米色浆，构建世界优秀产品与国内蓬勃需求的桥梁。（来源：密尔克卫）

一汽解放拟定增募资不超37.13亿元

6月19日晚，一汽解放公告，拟定增募资不超37.13亿元，用于新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目、整车产线升级建设项目、动力总成产线升级建设项目等。

一汽解放表示，本次向特定对象发行股票所募集的资金拟投入的项目均属于汽车制造产业，是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力的重要举措，有利于公司把握市场机遇，巩固加强公司现有市场份额及行业地位，提升核心产品产能规模与交付质量，提高公司综合盈利能力与品牌声誉，持续稳固公司作为商用车龙头企业的竞争壁垒。（来源：中证网）

德国邮政敦豪集团更名为敦豪集团

全球领先的物流企业德国邮政敦豪集团（Deutsche Post DHL Group）昨日宣布，自2023年7月1日起，集团将更名为“敦豪集团（DHL Group）”。此次更名体现了过去几年中集团所致力的转型，专注于国内和国际物流业务，以其作为集团未来业务增长的驱动力。

集团将自2023年7月1日起在内外部的沟通和演示中开始使用“敦豪集团”的新名称。实物资产的品牌重命名后续也将陆续启动。（来源：DHL快递Views）

广州出台全国首个省会城市快递行业地方性法规

6月20日，广州市人民政府新闻办公室召开《广州市快递条例》新闻发布会，公布《广州市快递条例》（以下简称《条例》）经广东省十四届人大常委会第三次会议批准，将于7月1日起正式实施。据广州市人大常委会法工委有关负责人介绍，这是全国首部省会城市快递行业的地方性法规。

《条例》共八章五十一条，对保障促进快递业健康发展、经营主体和快递服务、快递安全、数字快递和绿色发展、从业人员权益保障等方面作了全面规范，凸显出六方面特点——在加强快递设施建设用地规划，保障快递业发展用地需求方面，《条例》从规划层面解决快递基础设施落地难问题，并将快递末端服务设施纳入公共服务设施配套；在建立健全快递运输保障机制，加强快递服务车辆规范管理方面，《条例》规定要提供通行便利、实行统一管理、完善管理措施；在进一步规范快递服务行为，提高快递服务水平方面，《条例》要求规范经营主体、规范作业流程，并要求企业提供服务选择；在保障用户个人信息安全，确保快递企业网络数据安全方面，《条例》规定要确保寄递安全、规范企业内部管理、强化保护措施、加强风险监测；在强化快递业绿色治理，推动行业绿色转型发展方面，《条例》规定，要加强数字化技术应用、推动与电子商务融合发展；在保障快递从业人员合法权益，促进快递业健康发展方面，《条例》则规定要规范用工形式、科学建立薪酬考核制度、针对快递工作环境强化劳动保护。（来源：中国邮政快递报）

我国5月快递业务量超100亿件 同比增长16.5%

6月20日，国家邮政局公布5月邮政行业运行情况。5月份，我国邮政行业寄递业务量完成134.8亿件，同比增长16.5%。其中，快递业务量完成109.9亿件，同比增长18.9%。邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成1231.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入完成982.3亿元，同比增长12.6%。（来源：央视新闻）

每日报告推荐

中通快递：如何理解加盟制快递龙头的过去和未来？大物流时代系列（19）

如何理解加盟制快递商业模式？1）运作模式：加盟制下，快递公司总部负责快件中转和干线运输，加盟商负责快件揽收和派送，加盟商为独立法人运作。直营制下：快件揽、转、运、派等环节由快递公司自主运营。2）财务特征：加盟制企业表现为低单票收入与成本、高利润率。因加盟制快递公司收入是加盟商支付的中转费、面单费以及派费（中通不含派费）。3）我们复盘白电渠道的发展历程，会发现加盟或直营的选择，本质是企业内部交易成本和终端投资回报率的评估，本身没有绝对优劣之分，但加盟模式利于开拓市场，直营模式强于构建口碑。

资料来源：华创证券

快运行业深度报告：直营格局拐点，加盟强成长性

直营快运：格局拐点已至，产业升级助力长期成长 直营快运主要满足高货值、高履约标准运送需求，属于货运市场中高端赛道，目前行业格局已进入“双寡头”阶段，稳定的格局下，直营快运赛道定价能力开始修复，并进入提升产品力阶段。高端产业发展配合是直营快运未来的发展方向，制造业转型升级将助力赛道长期成长。

资料来源：国海证券