速递下场，菜鸟回到了“修身”的起点

今年对于国内的快递市场来说，无疑是一个企业动作频繁的吃“瓜”好时节。前段时间是极兔收购丰网，并再度传出计划上市的消息。而最新鲜最大的，就是菜鸟成立速递“亲自”下场这个传遍街头巷尾的事情了。

一直以来，菜鸟始终秉承以第三方平台的形式做着它理想中的物流生意，并为阿里的电商业务提供配套服务。无论是心怡、北领还是通达系，菜鸟一直将自己置身于物流的实际操作之外却又若即若离，俨然一副武林盟主的态势。即使是在国际端，菜鸟也是沿袭了这种业务模式——于是只见速卖通和Lazarda，却见不到一根“羽毛”。

而在风起云涌的几年后，现在的电商市场早已不再是当年“猫狗”大战时的格局了。以拼多多为首的新势力除了开拓新的疆域之外，也在逐步蚕食两大巨头的领地；传统商业公司在痛定思痛后愈发深入到自营模式的探索中；甚至抖音此类直播平台也开始通过自建的音需达企图在电商的江湖上可以“高歌一曲”。

正是由于不同的背景、不同的经营方式、不同的客户受众，使得各个后来者们对自身的定位也不尽相同。所以逐渐形成了以EMS、顺丰和京东物流为主的中高端物流配套，以及以极兔为代表，面向低价市场的经济型服务商。而夹在中间的，正是支撑淘宝商群的主力，真正为菜鸟提供实际执行的通达系们。

根据菜鸟速递提出的服务标准，看上去并不会“革”了通达系的“命”，因为消费者对他们的固有印象一直都是比上不足比下有余的快递公司，并不会受到以高标准服务为口号的菜鸟速递的直接影响。但是，在快递行业也进入到“内卷”时代的现在，如何提升服务品质正在迅速成为各个公司不可忽略的未来方向。

不管是一直以优质示人的顺丰，还是以“跑量”为主的圆通韵达，都在尽一切所能地提升自身的服务质量，要么是维持形象，要么是努力向上升级，没有人无动于衷。因为大家都知道，新的市场环境下，原地踏步注定就是滑向深渊。

所以菜鸟速递到底会不会给予原先的网络合作伙伴们一记重拳？

很明显的是，这个新的产品不是像部分人所说的，仅仅是原先丹鸟的换牌或升级，而更多的是菜鸟从平台型公司向真正的物流运营企业转型的关键一步。

一直以来，菜鸟作为一家物流平台企业，在行业内始终是独树一帜的。区别于国内已经经历过多次高峰低谷、起起伏伏的传统物流行业，菜鸟在淘宝尝尽平台红利的背景下，潜意识中始终认为不管物流市场将来如何变化，只要依然有人在“舞台”上起舞，有人在“赛场”上比赛，那么作为这个“舞台”和“赛场”的搭建者、运营方，我就可以永远收取我的管理费、维护费。场上无论舞者如何翩翩美妙，无论战士怎么满袍浴血，都与己无关。你们拼杀的再惨烈，我也能收到“场地”的费用，如果两方发展一片大好，我更是可以借机也赚得盆满钵满。

然而，与阿里在电商领域的顺风顺水有所不同的是，菜鸟搭建的物流平台在发展了多年后并没有取得原先预期的成果。平台所能承接到的客户始终只有阿里旗下的淘宝天猫，而愿意下场“格斗”的物流服务商依然还是通达系那些熟悉的面孔。

也就是说，阿里花费大量心力、物力企图建立的物流网络平台，自始至终，都只有自己和一些沾亲带故的朋友们在关门唱戏而已。

与其如此，不如破而重立。

其次，也正是因为运营缺失导致的底层业务孱弱，定下上市目标的菜鸟根本无法取得理想的估值。在它华丽羽毛覆盖下的，是零碎、不成系统的多头业务线条，而其中对未来上市影响最大的，就是遍布全国各地的仓库资产。

和很多专门从事物流地产开发的企业不同，没有进行资本化运作的菜鸟，其名下的物流仓库不动产全部都是自己持有，这点会直接影响到未来菜鸟整体的估值方式——过大的重资产和缺失的轻资产运营体系显然无法向大众展示出一个性感的故事。一旦如此，PE和PB之间巨大的倍数差异无疑是菜鸟背后投资者不想看到的局面。

所以，可以确定的是，菜鸟速递一定是为了未来上市计划而补全运营体系不足的一步。后续跟进的，就是在地网的资产列表中进行资本运作，或是自发基金，或是引入外部投资者。也就是说，菜鸟在兜兜转转多年后，重新回到了京东物流的起点。

然而，做惯了“盟主”的菜鸟，是否可以迅速适应实际操盘手的新身份？

平台型公司始终扮演着中间人的身份，如果在体系中具备足够的话语权，更多会以裁判员的身份示人。

菜鸟往昔依托淘宝强大的流量和先发优势，以及对通达系各个公司在股权上的渗透，所以才会给人以“话事人”的感觉。而一旦成为运营方，角色的转换首先带来的就是经营方式的改变，由上下协调演变为必须向着单一方向（客户）竭尽全力。

而与此相同的是，平台旱涝保收的盈利方式，会在其从中间人转向实际服务提供方之后，立即考验起管理者对成本的把控。尤其是在经济环境进入新周期的当下，消费和产业两者的停滞使得大物流中每个环节都在经历一场新的磨砺。

此时下场的菜鸟速递，所要面对的不再是过往处于飞速发展中的国内物流上升通道，而更多是坚守住自己壁垒的同时，去抢占别人的一亩三分地。这里除了需要击退通达系的反扑，抗住极兔可能的进一步侵蚀之外，更要面对顺丰和京东们的虎视眈眈。

无论是否承认，即使马老师“绝对不会自己做快递”的话言犹在耳，菜鸟对标京东物流的新征程已经开始了。这段路途在京东已经由电商快递步入综合物流的背景下，显得道阻且长，终点遥遥无期。

但是，“朝闻道夕死可也”，商业领域更是从来没有早晚，只有对错。

无论是京东分离物流和产发，还是顺丰收购DSC（中国）、出售丰网，对于中国的物流公司来说，摆脱长久以来只能从事低端业务的刻板印象，从毫无门槛的货代到量变引发质变的快递，再开始深入综合物流的领域，以至可以掌握整体供应链的服务能力，不管是作为消费者还是产业端，这样的企业当是多多益善。

对于菜鸟来说，长期顶着“网络”的名义却始终将业务线条分散运营的方式，是否会以速递作为整合的开端，我们暂且无法得知。但是可以相信的是，物流行业所处的新周期，一定会成为类似企业的新机遇。

修身齐家治国平天下，菜鸟重新回到了“修身”的起点。