2024年3月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年3月，中国出口集装箱运输市场表现略显疲软，市场行情以调整走势为主，综合指数下跌。据海关总署最新公布的数据显示，2024年中国外贸实现良好开局，前2个月贸易进出口规模以人民币计价创历史同期新高，对东盟、美国、韩国进出口均呈现增长，贸易数据超出市场预期，显示中国对外贸易在新一年的开局稳中向好，有望对中国出口集运市场起到长期的支撑作用。2024年3月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1279.21点，较上月平均下跌11.2%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1820.27点，较上月平均下跌15.9%。

1、港口集装箱吞吐量开局良好，船舶租赁市场租金继续上涨

①2024年前2个月，我国各主要港口集装箱吞吐量开局良好，有望在2024年延续稳中向好的局面。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量共计4951万TEU，较去年同期上涨12.1%。

②集装箱租船市场行情保持向好走势，市场租金继续上涨。据克拉克森统计，3月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨5.1%、9.7%、9.9%、3.1%。

2、欧地运价持续下跌

欧地航线，据欧盟统计局公布的数据显示，1月欧元区工业产出环比下跌3.2%，为2023年3月以来的最大降幅，显示出欧洲地区制造业在进入2024年以来延续低迷的表现。3月份欧洲央行维持利率不变，欧元区利率继续维持在金融危机以来的最高水平。在高通胀、高利率的背景下，未来欧洲经济复苏前景并不乐观。目前，地缘局势对亚欧航线造成的运价波动趋于平稳，供需基本面成为近期影响市场运价的重要因素。本月，运输需求增长缓慢，供求平衡情况不理想，市场运价持续下跌。3月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1938.08点、2471.59点，较上月平均分别下跌15.8%、15.7%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为2064美元/TEU和3061美元/TEU，较上月继续环比下跌21.4%、15.9%。

3、北美市场出现调整

北美航线，据美国劳工统计局发布的数据显示，美国2月非农就业人口增加27.5万人，低于前值。其中，2月失业率升至3.9%，创2022年1月以来新高，美国就业市场放缓的迹象持续，这可能对未来北美航线的运输需求产生不利影响。本月，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求关系转弱，运输市场呈现调整行情。3月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1029.59点、1179.74点，分别较上月平均下跌6.4%、9.6%。

4、澳新运价继续下行

澳新航线，当地对各类物资的需求始终徘徊在低位，缺乏进一步增长的动力，供求关系不佳，市场运价延续下行走势。3月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为925.08点，较上月平均下跌11.7%。

5、斋月期间波红市场小幅波动

波红航线，上半月，运输需求在目的地国家即将进入斋月时出现增长放缓的迹象，供需基本面转弱，市场运价连续下跌。进入斋月后，运输需求好于往年，即期市场订舱价格在月底小幅反弹。3月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1379.22点，较上月平均下跌4.7%。反映即期市场的上海港出口至波斯湾基本港市场运价平均值为1585美元/TEU，较上月环比下跌1.7%。

6、日本运价小幅下跌

日本航线，运输需求基本稳定，市场运价小幅下跌。3月，中国出口至日本航线运价指数平均值为753.62点，较上月平均下跌6.0%。