菜鸟增长的确定性

老鬼邀您阅前思考

透过财报具体实在的数据，重新认识菜鸟：如何“稳中有变”的环境下，实现“变中有进”？

2月23日，阿里巴巴集团公布2023财年第三季度业绩，交出了一份来之不易的成绩单——

截至2022年12月31日止的三个月，总营收达2477.56亿元，同比增长2%。在新冠疫情冲击叠加、国内经济下行等多重考验之下，“财务数据均好于市场预期”，这是此次阿里财报留给圈内人的大体印象。

具体到细分业务，快递物流人熟悉的菜鸟也表现相当不俗：外部收入从去年同期的131亿元大幅增长27%至166亿元。这些年不断把自己“做重”的菜鸟，长期价值和业务韧性均在体现。

所谓“长期主义”，便是做难而正确之事的战略定力+回归商业本质的执行力+价值观驱动的组织能力。

如果说，一年多前，当菜鸟对外喊出“客户价值驱动的全球化产业互联网公司”这一定位时，不少人还停留在模糊的概念理解层面。那么在随后的一年里，菜鸟用密集而具体的业务动作，加深了大家对这个定位的理解。

具体在这个季度，菜鸟有两点让人印象深刻——

一是“固”，回归商业本质、稳固物流底盘。本季度，菜鸟在国际快递、仓配供应链、物流末端等业务板块，优化运营成本、丰富产品矩阵和解决方案、改善用户体验，归根到底就是一句话，用物流供应链的精耕细作来帮助商家降本增效。

二是“进”，在全球化这个长期方向下，毫不犹豫、加速前进。本季度，菜鸟海外运营的分拨中心增至15个，除了在重要的国际节点建设自营的物流基础设施，还在海外本地加快组网、深化运营，这是一种更彻底的全球化策略。

既要“固”，也要“进”。事实胜于千言，菜鸟在颠簸曲折的外部大环境中，所展现出的高韧性，也给我们带来一些启示：物流企业如何“稳中有变”的环境下，实现“变中有进”？

今天，老鬼就跟深聊一下这个话题，或许这正是重新认识菜鸟的好时候。

01笃定长期战略“全球化”毫不犹豫、加速前进

国内电商经过10多年的急速狂奔，增速逐渐放缓，巨头们纷纷将下一个增长点投入海外——在跨境电商这条赛道上，阿里、京东早已抢先行动且有所成。

作为电商行业的核心基建，物流与供应链的重要性不言而喻。可以肯定的是，在巨头们加速“出海”的时代进程中，谁有能力解决物流和供应链问题，谁的服务更稳定、时效更快、成本更优，谁就能得到更多的青睐。

相比菜鸟的步伐，对手显然已慢了不少，尤其是在各大电商和快递巨头企业投入重兵的东南亚市场，目前仍处于起步和探索阶段，要想追赶还得多下功夫。

复盘过去几年来，国内快递巨头的出海之路，直营系顺丰也好，加盟制通达也罢，虽然各自的出海路径不一，但同质化现象严重，要么在海外寻求优势资源合作，要么复制国内加盟制经验推广，都试图借助海外的资源和渠道实现全球化布局。

疫情这充满不确定的三年，反倒是让菜鸟这个全球化的“深耕者”走到了台前：

比如：在东南亚市场，2021年11月，菜鸟在马来西亚吉隆坡投建的数字物流枢纽eHub正式运营，由此菜鸟在东南亚开始搭建一张各环节无缝衔接的物流网络，2022年以来，通过eHub运往东南亚国家的交付时间最快缩短60％，消费者3天即可收货。

深耕东南亚市场，只是菜鸟布局跨境物流赛道上的冰山一角，如何围绕自己的核心优势，把全球综合物流服务的蛋糕做大，才是冰山之下的真正较量。

仅从东南亚市场的表现来看，菜鸟的海外网络成型和成熟后，已经开始搭载、叠加各种业务场景。

一个典型的例子，菜鸟国际东南亚干线在生鲜行业上开辟出一条高时效和高确定性的跨境物流通路。目前菜鸟使用的“空运-卡车”多式联运的接驳方式，实现大闸蟹收-转-运-派全流程提效30%以上，护航阳澄湖大闸蟹“全程保鲜”。当前，菜鸟每周运营3班全货机往返于杭州-吉隆坡之间，立足于华东市场，服务江浙沪等电商、生鲜产业带。此外，依托于菜鸟在杭州建立的卡班中转服务，吉隆坡回程包机经过杭州转关之后，可由菜鸟运输到上海、青岛、长沙、广州等全国各大口岸。

火借风势，风助火威。正是有了这些“基建支撑”和“业务积累”，菜鸟才更有底气加大出海的力度。

再以欧洲市场为例，此前，菜鸟已启用波兰华沙的分拨中心，并初步形成了东北欧区物流基建网络。近日，菜鸟与DHL达成合作，双方将共同投资建设波兰智能快递柜网络。

可以想象，伴随着国内跨境电商的发展和新兴市场国家数字产业的发展，菜鸟在海外市场会有更大的乘数效应，业务增长潜力更加巨大。也可以预见，有了菜鸟的助力护航，阿里在国内群狼环伺的竞争格局中突围的胜算增加不少。

02回归商业母题用效率、服务赢得确定性的增长

回到国内，过去一年，疫情反复、电商增速放缓，快递行业并不好过，尤其在年末遭遇了物流大面积的停滞，业务量也出现了历年最低增速。

作为生产端和消费端的连接器和催化剂，物流企业其一是要确保商家履约交付；其二要增强自身在物流各环节的核心竞争力。2022年，快递公司纷纷选择走出价格战泥潭，开始了运营能力和服务质量的比拼。

而菜鸟锚定的，就是以送货上门为突破口的用户体验改善，和以特色行业供应链为发力点的商家履约能力。

“送货上门”被纳入2022年菜鸟战略的顶层设计之中。作为公司全年”最重要的事“，它直接关乎阿里电商体系物流底盘和用户留存，哪怕再难也要去做。财报数据显示：

包括菜鸟直送、菜鸟驿站在内，本季度菜鸟日均送货上门服务包裹量峰值超过1800万，其中菜鸟驿站单日送货上门包裹峰值超1000万件。

菜鸟显然是铁了心要做好、做透这件事，背后的逻辑也不难理解。对菜鸟来讲，提升面向商家、消费者的供应链和物流履约能力，就是要在物流端打造全链路的闭环服务，以保证履约的确定性和稳定性。

在电商平台从流量时代演变为“留量时代”的当下，想要留住商家、消费者和用户，物流能力的建设和体验变得越来越重要。而“送货上门”的口碑效应和物流体验一旦建立起来，对平台商家的意义不言自喻。菜鸟将重心投入到确定性的消费履约交付服务，打造高品质物流服务体验，就是要护住阿里电商板块的商流基本盘，留住平台流量。

我们也能理解，为何菜鸟持续加大在“送货上门”上的投入，围绕大件家装、重货、冷链、大家电、快消、美妆等行业，推出食品重货“送货上门、破损必赔”、大件家装“一次上门、免费送装”、冷链“化冻必赔”等一系列承诺，以此逐步提升供应链服务品质。

前段时间，有消息称菜鸟大件物流正在大规模起网，并将于今年3月底之前，将自营的末端城市数量从目前的40余个快速提升至140个，业界推测菜鸟大件物流网络的建设正在提速。

尽管菜鸟官方对此消息不予置评，但老铁们心知肚明。菜鸟提速大件物流全国网，非但不意外，甚至早已是官方公开亮出的一张“明牌”。

商流有需求、市场有缺口、平台有优势，菜鸟深入布局大件送装一体化的全国网，既是顺势而为，也是深耕业务线，加固构建物流护城河的战略必然。

你问我快递向何方？我指着供应链的方向。除了大件物流，近期，菜鸟还密集与联合利华、雀巢、宝洁、伊利等签署新战略合作协议，共同打造数智绿色物流供应链，也释放了一些信号。这说明菜鸟在供应链方面的服务获得了国际大客户的青睐。

随着菜鸟供应链的“高调”亮剑，快递江湖下一个十年的“主战场”已经非常清晰。

都说21世纪的竞争不是企业之间的竞争，实际是供应链与供应链之间的竞争。谁能笑傲江湖？趁着格局未定，拭目以待吧。